损失1700亿美元，美企陷入芯片积压窘境，华为海思传来好消息

自8月17日，美商务部彻底堵住华为的“买芯之路”后，海思就成了很多人的关注对象。没有芯片，华为的3C电子消费业务就会萎缩，眼下又没有可以代工的厂商，短期内无法变现的海思处境极为尴尬。虽然不至于解散，但减缓研发速度，对外出售或是以创投的形式进行拆解，都是效益更高的选择。有些工程师还反映道：最近三个月起码有50个猎头联系自己，有些雇主甚至开出了海思的双倍薪资。

郭平

这种惶惶的状态，对于员工以及关注华为的消费者来说，显然不是什么好事。9月2日，华为轮值董事长郭平演讲《不要浪费一场危机的机会》后，有人在问答环节提出了这个问题。郭平先生也没有回避，而是直言道：海思一开始就是“备胎”，当时一直都是采购芯片，仍然保持着足够投资发展海思，如今更是如此。华为会帮助制造端伙伴完善和建立自己的能力，相信若干年后，海思只会更强大。

余承东

从打破垄断的角度来说，这绝对是一个好消息。虽然余承东自嘲“海思只能设计不能生产”，但笔者诚心建议大家别接话。苹果和高通同样只会设计芯片，前者弄不明白基带，后者在毫米波上掉队。意图兼顾的三星，陷入了猎户座站不住脚，5nm生产出问题的窘境。英特尔保住了设计，但生产工艺又挤上了牙膏。客观地看，海思代表着中国芯的最高设计水平（之一），研发进度没停下，施压方就算不上达到目的。

台积电

反观美国的半导体企业，从8月份开始，就络绎不绝地“为华为”求情。先是英特尔借坡下驴，申请向华为供货的特殊许可。再是高通发出警告，不卖货等于将80亿美元市场拱手让人。美光科技相对淡定，执行副总裁Sumit Sadana在BMO虚拟技术峰会上表示“公司有13%的营收来自华为，目前已不足10%，但属于短期影响”。如此风云际会，联发科顺势提出“希望继续供货华为”，连带此前表态“暂无考虑”的台积电，也跟着回心转意。

高通

这听起来有点稀奇，明明被禁的是华为，为什么高通他们反倒急得像热锅上的蚂蚁？这里需要引出三组数据，第一组来自2018年，世界半导体贸易统计协会表示，当年全球芯片总销量为10045亿颗，中国市场消耗了6028.27亿颗。第二组数据来自于金十数据，2020年上半年全球半导体销售额为2085亿美元，同比增长4.5%。中国市场消耗了1546.1亿美元，同比增长12.2%。显而易见，中国芯片市场不仅仅是规模大，它还承载了半导体企业的光辉未来。

华为

最让人无语的是第三组数据，美国欲提供超过228亿美元扶持美企，VLSI Research首席执行官丹·哈切森认为“500亿美元才有希望止损”。8月31日，哈切森在路透社全球市场论坛表示“已经出现库存积压的情况”。SEMI(国际半导体协会)更是请求美商务部能对8月17日之前生产的芯片网开一面，给美企120天时间用来卖货。同时，还表示“禁令降低了海外用户采购美国设备共和软件的意愿，一些跟华为无关的企业，已损失近1700亿美元”。

特朗普

前两组数据代表着中国市场对半导体的强烈需求，这是特朗普追加芯片禁令的动力源泉。最后一组数据代表着美半导体对中国市场的强烈依赖，并预示着“没有美国供应商，还会有全球供应商”的未来方向。韩国的半导体材料电子级氢氟酸曾全部从日本进口，但一场禁令，却让中国的滨化集团迎来了腾飞。再结合华为上半年营收逆势增长23%，增加研发投入，不会出售海思的反馈，就不难理解郭平先生的那句“不要浪费一场危机的机会”。（李双喜）