标志性事件值得注意

今天没啥说的，总的来说两件大事，一个是港股五菱汽车的冲高回落，一个是高值耗材集采的第二轮。最近市场是二进制的走法，就是新能源汽车里面嵌套着周期，周期不管怎样老鹿在第一篇文章分析过了，便宜就是硬道理，所以大家看到今年上半年的小甜甜才过没几个月都变成了牛夫人，创业板也是因为权重关系这波走势明显落下很多。

新能源汽车之前就说过了这种千禧年互联网泡沫之后最好的机会能把握住的基本都能够实现一定的财富积累。

比如蔚来汽车最低的时候价格一块一毛多，今天最高走到57块多，实打实的一年五十倍，造车新势力三杰的小鹏、理想也是吓死人不偿命的走势，首先我们泡沫不泡沫不管，市场预期打满说明资金认可。老鹿也很早就下车了，吓坏了，当时老鹿也觉得，比如蔚来汽车今年前9个月份的总销量才26000多辆，宝马销售了163万辆，但宝马市值才420多亿美金，而蔚来720亿，没看错，快两倍的市值了。所以拿住这种股票的都是信仰，我相信数据，即便未来十年增量达到这个销售数据，那我也觉得400亿是我也能拿住的极限，这个就是是不是你自己该得到的，但事后想想，比如OTA项目升级，比如autopilot系统，后续各种软件SAAS服务提供等，和传统燃油汽车的毛利率简直一个天上一个地下，可能市场把这个语气也打满了。现在还要找，老鹿还是不会从整车去，还是会从产业链上，比如汽车玻璃、轮胎、轮胎阻燃剂等，宁愿错过不要做错。

第二个就是高值耗材集采，这个东西大家对它的理解就是从原先的单价一万多砍到六七百，但也要注意这中间的利润很多都是被带金销售和医院回扣拿走了，虽然说终端降价太多依旧会给企业造成短期甚至长期的创伤，但这也是个契机，就像当年仿制药集采，大家全都死给你看，但后面也看到了多数有些真材实料的药企都创出了新高，所以这次的集采也要去多注意，像微创、迈瑞这种肯定是捡钱机会，老鹿就把话撂在这里。不过现在持有创新药的特别是PD-1，明年估计就轮到他们了，所以短期医药个股都是比如龙头恒瑞都相对羸弱，A股看迈瑞，乐普、大博、凯利泰研发实力相对差，港股看微创，总的来说，迈瑞能到300以下就是不错的开仓点。