新出的两大新题材！及时把握

指数趋势：震荡

成交量：13440亿 缩量300亿

涨跌比：红盘家数1790 绿盘家数12520

投机情绪： 中

指数方面，在周四大跌后，就开始无聊状态。

我们在周三晚的文章明天砸盘日+变盘日，里提醒了大家这里指数的压力。说砸盘日，果然周四大砸盘。机狗跑起路来，比谁都快。

本周我们和大家说的很重要一点就是，指数最近的强弱和医药酿酒这两大板块密切相关，他们是大后方，决定指数的底。但很多人不信。

但是你看看凡是这两个板块红的，比如周一到周三，大盘都很好。而周四酿酒医药一砸，指数就崩了。走势非常同步。

为什么会这样？因为酿酒医药这些都是机构重仓板块，已经跌了这么多的情况下，如果还继续跌，说明啥？

说明底还没到，也说明机构风偏还是没起来，还在出货。他们跌，对走趋势的板块都会有负面影响。

这种时候，中长线资金没啥把握动手的，基本是偏短线的资金不断去顶赚钱效应好的方向。比如趋势最好的题材。我们说了，目前是新能源上游材料，一些资源股。

这些上游，目前趋势最好，在指数逆境的时候他们还很强，资金都来抱团了。

像有机硅这走势，加速上天了。

但是要记住这里终究是加速了。风险不小，分歧很快了，下周一二很可能要大跌一次。

另外指数逆境的时候，题材股也好做。比如周四周五的工业母机卷土重来，一样的道理。

趋势不强题材强，这句话要记得的。

周末也发酵了两个新题材。

一个是VR，元宇宙。

起爆原因来自以下3点。

1. 字节跳动收购VR创业公司Pico。Pico这家公司我们以前讲过，是歌尔集团的。

2. 歌尔发布前三季度业绩预告，净利润大幅增长59.38%-71.64%，已经超去年全年业绩，主要因为公司VR产品销售收入增长。个股周五涨停。

3. 元宇宙题材电影《失控玩家》上映，引发资金对VR等元宇宙概念关注。

VR，元宇宙，这些新鲜概念在我们的文章都是老朋友了，讲过很多次，很多专题。很多老读者也知道手哥一直持有歌尔。

因为对于VR，AR，元宇宙来说，我们实在是太看好了。

对于一个中长线选手来说，看得到这个大趋势，就像站在10年前看目前的新能源一样。虚拟现实技术，也是未来世界重要组成部分，渗透于我们生活的方方面面。

不过现在，我们还是要说，技术的起步阶段，就好像特斯拉诞生的头几年。所以目前都以题材炒作为主，像歌尔是难得的VR设备股，目前A股唯一的代工厂，唯一能做趋势持有的。

其他的都是一些间接的零部件供应商，比如做光学部件的蓝特光学，水晶光电，联创电子。

还有一些蹭元宇宙概念的，比如佳创视讯，数码视讯，捷成股份，宝通科技，华立科技等。

虽然字节要花50亿收购Pico，但以我跟踪这么久VR的感觉来看，这次只有小炒作，没有大炒作。短期，1-2天的热度，因为消息级别还不够。

未来能支撑一次猛烈炒作的，我觉得还是要等出爆款的内容。

整个行业的发展推动就来自于：

设备的增长 促进 优质内容的产出 再促进 设备的增长。

这样一种正向循环。

小炒小参与即可。中线上，是依旧看好歌尔。另外，未来一定要看二供，就是会有一家代工厂去分歌尔的代工业务，只要行业规模大了肯定会这样。所以跟踪这方面消息，花落谁家谁涨停。

第二个是国资云。

周五盘中流传某市要求国企租期到期后，不得再使用第三方公有云平台，比如ali云，HW云，企鹅云等。要使用国资云替代。

虽然目前只是某市的文件，但是市场资金的想象力已经朝着全国推广的方向铺开。如果全国都替换，那对应的市场非常大。

而且这个题材背后，本质上讲的是数据安全。数据安全龙头股卫士通近期走的非常强势，本周涨了40%。

而数据安全后面对应的又是信创行业，板块容量很大，而且行业下半年招标也很多，行业信创开始启动。

所以从题材新鲜度，题材级别，板块容量来讲，我觉得稍微比目前的VR好那么一点。

作为新题材，明天的前排公司可以关注一下（概念名单如下），如果易华录开的比较低我会看看这个，不给好位置，就看谁强搞谁了。

1) laaS层关注具备国资背景的IDC厂商，潜在受益标的有杭钢股份(浙江省国资委)、铜牛信息(北京市国资委)、云赛智联(上海市国资委)、数据港(上海市静安区国资委)、美利云(国务院国资委)、易华录(国务院国资委)、特发信息(深圳市国资委)、常山北明(石家庄市国资委)、浪潮信息(山东省国资委)等;

2) SaaS层关注政府、 国企客群基础较好的头部通用型信息化厂商，受益标的包括安恒信息安信、深信服、學信息卫士通等安全厂商，致远互联、泛微网络、訕办公等0A办公厂商，友网络、金蝶国际等ERP厂商;

3)信创产业链关注头部信创厂商，受益标的包括东方通(中间件)、中国软件(操作系统、数据库)、诚迈科技(操作系统)、中国长城(CPU及服务器)、中科曙光(CPU及服务器)等信创基础软硬件厂商。