昨天公布了最新的经济数据。
工业增加值、固投、房地产投资、出口、消费,全面下滑。
下滑不能全怪疫情和汛情。
在疫情发生前,金融的指标(譬如社融)就已经很疲软了。
我之前的猜测是对的:
经济没想象中的好;该担心的不是滞胀,而是通缩。
01
我感觉,最近大家日子都过得特别苦。
我周围很多朋友炒股票买基金,今年都亏了不少。
但怎么说呢?能炒股,说明至少还有闲钱。
更糟糕的,是长期失业。
02
上上周我去听了场笑果的脱口秀。
有位演员本职工作是K12英语老师,讲脱口秀只是兼职。
结果“双减”出炉,兼职成了全职,实现了自己的脱口秀梦想。
讲真当时我有点触动。
教培行业的上市公司,两天内市值跌了七、八成,吃瓜群众看着确实觉得贼刺激。
但你要知道,上百万的从业人员--可能都上有老下有小--大概就得长期失业了。
不是每一个辅导老师,都有才华写段子的。
很多教初中代数几何教了半辈子,根本没有其他的谋生手段。
对于这些“沉默的大多数”,他们将面临怎样的人生?
他们的家人又将面临怎样的人生?
我想不出来。
03
我支持“双减”。
教培行业本质上是家长间内卷,损耗的是子女的时间与快乐。
学术圈的好兄弟告诉我,初中生大约有30%,都有某种程度上的焦虑或抑郁。
已经有点病态了,必须得从根儿上治。
04
但我也担心经济。
行业的消失,只是一根“导火索”。
辅导班关门了,楼下的餐厅还开得下去么?
餐厅关门了,供应商还能生存下去么?
大城市的老师都失业回县城了,你们的房子还租得出去么?
...
多米诺骨牌一旦形成,就是通缩。
05
必须得放水了。
即便今年不放,明年上半年也会放。
注意,放水不代表会“大水漫灌”。
我估计下半年,主要得靠财政发力,地方发债搞基建,让内需逐渐复苏。
06
楼市也很苦,尤其是二手市场,极难成交。
像深圳,一个月才卖2000套二手房,中介都可以关门回老家了。
有人会问了,房地产政策会放松么?二手房的苦日子啥时候到头呢?
我只能如实答,政策一定不会放松。
有两个原因。
一是,二手市场好不容易才收紧的,初见功效就放松,岂不前功尽弃?
二是,二手房对经济的贡献不大,主要通过物业、中介服务、装修等形式间接带动经济。
不像新房,建筑工地直接解决农民工就业,而土地买卖更能直接拉动地方财政。
所以,只要新房卖得掉,上面就没有任何动力放松房地产政策。
07
政策啥时候能放松呢?
答案很简单:新房卖不出去的时候。
好比2014年,各地的房子都卖不出去,面临建筑民工失业、遍地烂尾楼的风险。
就开始放松楼市,让居民加杠杆“去库存”。
现在和2014年有点像,都有通缩的征兆。
但也有区别:就是新房卖得很好。
深圳虽然二手房冰冻了,但新房照样卖得快;
杭州更夸张,有楼盘需要15年社保,才有资格入围摇号。
面临通缩,放水当然是必须的。
只是,二手房的苦日子还一眼望不到头啊。
页面更新:2024-04-28
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