滴滴出行在美上市有望募资270亿

滴滴出行近日公布了在纽约证交所(NYSE)进行首次公开发行(IPO)、募资至多40亿美元的计划，这将是近年来规模最大的外国公司在美上市之一。

根据最新招股说明书，滴滴将以每股13美元至14美元的价格发行2.88亿股美国存托凭证(ADS)。每股美国存托凭证相当于4股该公司的A类股。

摩根士丹利和新加坡的淡马锡已表示有兴趣在此次IPO中认购高达12.5亿美元的股票——按发行价区间中值计算，约占总发行规模的三分之一。摩根士丹利也是此次IPO的主承销商，淡马锡是滴滴的长期股东。

滴滴的最新招股说明书表明，该公司可能在未来几周内上市。在此之前，滴滴将进行路演，向公众投资者推介。此次IPO可能是自2014年阿里巴巴(Alibaba)上市募资逾250亿美元以来规模最大的外国公司在美上市之一。

根据招股说明书上A类股和B类股的数量，按发行价区间中值计算，滴滴的市值将达到647亿美元。

在2018年的一轮融资中，私募投资者对滴滴的估值为650亿美元。一名知情人士表示，该公司股票最近在私募市场的易手价格低于其发行价区间的最高值。

在滴滴计划向其核心市场中国以外的地方扩张、并投资电动汽车和自动驾驶技术之际，此次IPO将强化该公司的资产负债表。

随着中国打压国内大型科技公司，滴滴最近面临着来自监管机构的压力，给IPO增加了不确定性。

IPO后，其管理团队将通过每股拥有10票投票权的B类股持有多数投票控制权。