2017区域电商发展报告

一、 2017年国内电商总体规模

2017年国内社会消费品零售总额为36.6万亿元人民币 ^{[注1：国家统计局公开数据]}，预计线上消费品零售总额大约占总零售额的20%，即7万亿人民币左右。

其中，最重要的电商平台天猫、淘宝、京东的总销售额超过5万亿；其他电商平台，包括其他综合电商平台和垂直领域电商网站等，总销售额预计超过2万亿。

二、 各省和直辖市的电商发展情况

上图为天猫和淘宝2017年各省市销售额占比图。可见各省和直辖市的电商发展情况及其不均衡，电商发展最好的七个省市（粤、浙、沪、苏、京、闽、鲁）占据了国内电商35%以上的销售额。这七个省市已经进入或者即将进入电商千亿俱乐部。

如果单独看天猫商城，各个省市的占比更不平衡。粤、浙、沪、苏、京、闽、鲁七省市占了天猫销售额的50%以上。原因是天猫的品牌商更多，而品牌商更多的集中在经济发达的这七个省市。

三、 城市的电商发展情况

在天猫和淘宝上的2017年总销售额超过和接近千亿元的城市如下表：

上海一枝独秀达到了3千亿元，广州和杭州位于第二集团达到了2千亿元，深圳和北京正在冲向2千亿元。苏州和佛山则是千亿俱乐部的备选城市。

对于大部分中西部城市而言，由于本地经济规模的限制，电商销售额无法和上述城市相比。

四、 区域电商的发展目标

各地电商如何设置发展目标？这是各地政府普遍面临的一个问题。我们建议使用以下几个方法设置年度电商发展目标。

方法一：锚定当地GPD，设置合理电商发展目标。

各城市可以按照自身条件，将年度电商发展目标设置为GPD的1%~10%。目前只有杭州（阿里总部，电商产业聚集地）和上海（国际国内大品牌聚集地）的电商零售额超过了当地GPD的10%。

方法二：基于历史发展水平，设置电商增长目标。

过去3年的电商销售额增长率从近30%下降到15%，预计2018年仍然会保存15%左右的增长率。

对于目前电商不够发达的城市，可以考虑把电商年度增长目标设置在30%左右。

方法三：按人口数量设置电商发展目标。

按照天猫+淘宝4.1万亿销售额，全国人口13亿计算，平均每人在天猫+淘宝的消费额为3153元。

假设某地级市人口300万，如果该地在零售电商贸易顺差为零，那么该地级市在天猫+淘宝的电商零售额可以设置为94.6亿。但是中西部城市大多数在零售电商贸易中保持逆差，所以按照人口数量设置电商发展目标时，需要考虑此因素。

五、 区域电商的发展方向

东部发达城市大都有一两个优势行业能够贡献当地电商销售额的30%以上。

例如：广州和杭州的服饰（男装、女装、童装）贡献了当地电商销售额的30%以上；深圳的手机和3C数码贡献了30%以上；南京由于有苏宁易购的缘故，手机和3C数码贡献了当地电商销售额的30%以上；佛山的家具和电器，贡献了当地电商销售额的60%。

中西部城市的发展方向就是打造当地的优势产业。这些优势产业可以是本地特产，如酒水、茶叶、肉制品、特色零食、粮油米面等；也可以是当地产品聚集带中的消费品，例如：女鞋、皮具等等。

中西部城市同时需要加强本地电商品牌建设。从电商总体数据来看，天猫销售额的增长速度明显高于淘宝，这说明消费者更愿意到品牌店铺购物。国际国内的大品牌都已经聚集在一线城市，中西部城市的机会点就在于打造当地特色的品牌。在品牌助力下，当地优势产业才能快递发展，拉动电商整体发展。

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