“拉闸限电”的真正原因到底是什么？是否还会扩大？

近期“拉闸限电”已经成为全网讨论的热点，9月26日，吉林市新北水务有限公司在官微上发布的一则通告更是引发热议。

通告称，按照国家电网要求，将执行东北电管局和吉林省能源局有关有序用电的精神，不定期、不定时、无计划、无通知停电限电，此种情况将持续到2022年3月份，停电、停水变为常态。

这让我想起了小时候，就经常出现停电的情况。但是那个时候是因为电力确实供不应求，无法满足所有人的需求，只能“拉闸限电”。

但经过了20多年的电力建设，国内基本已经告别了电力供不应求的情况，即使有，也是在夏季用电高峰时期，也不会出现这种全国性的大面积电力供不应求的情况。

那到底是哪里出了问题？

网上有奖将拉闸限电的原因解释为提高出口企业的利润，避免被外国尤其是美国薅羊毛。

逻辑是这样的：今年煤炭价格大涨，但居民和企业用电的价格却并没有上涨，而国内70%以上的能源依然是火力发电，而大部分火电企业都是国企。煤价上涨，电价不涨，这就相当于出口企业拿着国内低电价的产品来补贴外国人，尤其是美国（因为美国是中国最大的出口国）。所以，“拉闸限电”的真相是为了提高出口企业的利润，避免被薅羊毛。

看似逻辑好像没有问题，但其实这里面有很多问题。

第一，拉闸限电真的可以提高出口企业的价格或是利润吗？

在所有的出口产品中，主要的成本是人工和原材料，电力成本显然占比有限，即使上涨一倍，对成本的影响也非常有限，就算拉闸限电，出口价格未必就因此而提升。

第二，出口企业的价格如果真的那么容易提升吗？

举个例子，假定A企业想要对国内、外差异化定价，比如给国内价格1000元，给国外价格2000元，那么就会有B企业给国内价格1000元，给国外价格1500元，B企业就会吃掉A企业的海外订单。然后C企业给海外1200元，C企业可以吃掉B企业的海外订单；最终，会有D企业给海外的价格和给国内的价格一样，都是1000元，D企业吃掉所有海外订单。

所以，出口企业的产品价格最终的主要决定因素是国内需求，除非国家统一定价，或者是某一产品被绝对垄断（像苹果或是华为手机，独一份），否则市场竞争会导致国内价格与国外价格趋同。

第三，本次“拉闸限电”，主要是主要限制的是上游高能耗行业，比如钢铁、有色、硅铁等，而较少限制下游出口企业。

实际上，“拉闸限电”的结果是，原材料进一步供不应求，下游企业的成本进一步提高，出口企业的利润可能进一步被挤压。

那“拉闸限电”的真正原因到底是什么呢？主要是两点：

一是电力供需失衡。

刚才我们已经说过，目前中国电力的主要来源依然是火电，根据国家统计局公布的发电量数据，2021年1月至8月，火力发电量累计值占全国发电量累计值的比重为71.9%。

火电最关键的原料是什么？煤炭是吧。

但是今年，受进口煤总量的严格管控，使得进口煤炭的数量减少。尤其是，中国煤炭最重要的2个进口国：澳大利亚与蒙古国，分别由于贸易关系和疫情影响，今年向中国出口煤炭的数量远低于往年同期，直接影响到部分地区煤炭供给。

今年以来，煤价涨幅已经超过一倍，这个从今年煤炭股的涨幅也能看出来了。9月27日，动力煤期货主力合约价格继续飙涨，盘中一度刷新历史新高。

煤炭价格飙涨，而电价一侧却被严格限制，近5年电价“只降不升”，烧煤发电或陷入大面积亏损，发电意愿不强，从而严重压缩了国内火电的供给。

二是近期“能耗双控”政策的加强。

8月17日，国家发改委公布了“2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表”，对内地31个省市区里的30个（西藏除外），发布了预警。

其中：

能耗强度降低方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、新疆、云南、陕西、江苏9个省（区）上半年能耗强度不降反升，为一级预警；

能源消费总量控制方面，青海、宁夏、广西、广东、福建、云南、江苏、湖北8个省（区）为一级预警。

文件要求：各地要坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，对上半年严峻的节能形势保持高度警醒，采取有力措施，确保完成全年能耗双控目标特别是能耗强度降低目标任务。

“能耗双控”的指标实际上在2015年就已经提出来了。

但自疫情发生以来，全球央行开启了印钞模式，大宗商品价格因此屡创新高，相关企业扩张生产意愿较强。

同时，国内疫情防控较好，较早实现复工复产，为承接境内外生产需求打下必要基础。此后，国内工业大省能源消耗迅速上升。

同时，部分地区在2030年碳达峰预期下，抢着上高耗能、高排放得“两高”项目，违规给“两高”项目开绿灯，想提早把住能耗增量“地盘”。一些地方未批先建项目屡现。

所以就有了，今年上半年多地能耗不降反升，9省区能耗强度、消费总量均被国家发改委给出一级预警。

正是看到这种现象，所以才有了上面的“能耗双减”的政策。

政策下来了，个别地方为了全力优化能耗指标、不惜关停生产甚至影响居民生活用电的“一刀切”做法。

所以，人民日报才发文狠批“生产旺季搞拉闸限电”。

不过，这种现象可能不久后就会得到解决。

9月23日至25日，国家能源局副局长任京东带队赴宁夏、陕西，深入生产建设一线，对煤炭、天然气增产保供进行现场调研督导，力保供给。

国家能源局有关业务司已分别赴京津冀、蒙东、黑龙江、湖南等地督导煤炭、天然气保供工作，现场协调解决制约增产增供的突出问题。

此外，9月27日，国家电网公司明确表态，最大可能避免出现拉闸限电情况，坚决守住民生、发展和安全底线，并给出了5点具体举措：

1、强化全网统一调度，合理安排运行方式，服务好发电企业，做到应并尽并；

2、统筹调配资源，充分发挥大电网平台优势，挖掘跨区跨省通道送电潜力；

3、加强用电情况监测，全力做好居民生活用电保障，服务好用户，回应好关切；

4、严格执行政府制定的需求响应与有序用电方案，及时做好沟通协调工作，全力维护供用电秩序稳定；

5、严格落实供电保障责任，完善各项应急预案，加强电网运行应急值守，确保安全可靠用电。

供给增加，电力统筹调配，供需矛盾解决，“拉闸限电”不会成为常态。