华为手机业务有望迎来转机 这公司向华为提供智能终端代工组装业务

1、华为手机|华为手机业务有望迎来转机，这家公司向华为提供智能终端代工组装业务，华为占据其第一大客户地位

华为轮值董事长徐直军在全联接大会上表示，目前手机业务由于制裁确实面临很大挑战，但华为不会放弃手机业务，也不会出售手机业务，正在努力将手机业务在适当时候重回正轨，这个需要等几年，虽然很艰难，但是至少要有梦想。

点评：国融证券张志刚指出，自7月以来，单月国内手机出货量同比增长28.59%，2021年1-7月份累计出货量达到2.03亿部，同比增长15.62%，行业重回增长趋势。从5G手机出货量看，2021年1-7月国内5G手机出货量1.51亿部，同比增长84.79%，7月份5G手机渗透率已达79.6%，未来5G手机渗透率提升将是带动行业增长的主要动力。

公司方面，光弘科技主营消费电子类、网络通讯类、汽车电子类等电子产品的PCBA和成品组装，是华为的核心供应商，华为是公司的第一大客户，提供手机、笔记本、平板等产品；杰美特的客户主要为智能终端配件行业的国际知名品牌商以及大型智能终端制造商，公司是华为手机配件的供应商，华为是公司第一大客户；东睦股份子公司华晶粉末主营金属注射成形结构件产品、高精度穿戴产品等业务，华晶粉末直接和间接供给华为手机MIM结构件、可穿戴设备组件、5G路由器等产品的销售额占比均超过65%。

2、光伏|超10GW光伏大项目开始招标，能耗双控+新型电力消纳加速风光产业发展，这家龙头公司光伏产业链已布局协调

近日，一批特高压风电、光伏项目基地开展招标。其中，青海青豫直流的光伏项目建设规模达到380万千瓦，吉林白城市鲁固直流的光伏项目建设规模达到40万千瓦，陕西陕武直流的2个光伏项目建设规模分别达到110万千瓦、80万千瓦，陕西渭南市新能源基地的光伏项目建设规模达到293万千瓦，蒙西鄂尔多斯外送项目风电光伏基地的光伏项目建设规模达到220万千瓦。上述项目合计11.23GW。

点评：长城证券于夕朦认为，此次“能耗双控”要求的提高，会对光伏产业链原材料供给产生一定影响，对应光伏产业链价格或将再度迎来上涨。中长期来看，新能源双控政策的出台有望将新能源消纳与能源双控指标相结合，从根本上推进风光行业的发展。

A股的上市公司中，晶澳科技已构建硅棒/硅锭、硅片、太阳能电池片、太阳能组件、太阳能光伏电站运营在内的全产业链链条，是国内光伏行业中产业链完整、结构布局协调的龙头企业；京运通主营光伏设备、多晶硅锭及硅片、光伏电站等业务，公司的硅棒、硅锭与硅片业务主要产品为光伏级的直拉单晶硅棒及硅片、多晶硅锭及硅片；芯能科技是一家以分布式光伏为核心的清洁能源服务商，主营业务包括分布式光伏电站投资运营、分布式光伏项目开发及服务以及光伏产品研发和制造。

3、电力设备|新型电力系统搭配新能源加快建设，四大方向成为电网投资关键，这家公司是华为、阳光电源主要产品配件核心供应商

9月24日，国家能源局综合司就《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》公开征求意见。意见提出，支持煤炭、油气等企业利用现有资源建设光伏等清洁能源发电项目，推动天然气发电与可再生能源融合发展项目落地，促进化石能源与可再生能源协同发展。适应以新能源为主体的新型电力系统建设，促进煤电与新能源发展更好的协同。

点评：中信证券华鹏伟认为，建设新型电力系统为电网升级提出了更为紧迫的要求，用电量持续增长、电源侧高比例可再生能源接入、用电侧高比例电力电子产品接入，电网投资存在进一步超预期的空间和必要性。新型电力系统建设下电网投资将呈现高度结构化，大电网架配套的特高压、跨区域调度和抽蓄建设，核心区域配电网的扩容、保护性和数字化建设，有望成为下一阶段电网投资的主要方向。

财联社资讯数据显示，伊戈尔的新能源变压器主要应用于光伏及风力发电等领域，公司是华为、阳光电源光伏逆变器的高频磁性器件核心供应商，高频磁性器件是光伏逆变器设备储能和能源转换的核心元器件；扬电科技是高效节能电气机械制造商，主营节能电力变压器、铁心、非晶及纳米晶磁性电子元器件系列产品的研发、生产，节能电力变压器产品可有效降低配网端的电能损耗；宏微科技主营IGBT、FRED为主的功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的研发、生产，产品集中应用于工业控制、新能源发电（光伏逆变器）、新能源汽车等领域，公司是华为光伏逆变器的供应商之一

4、国家能源局：推动分布式发电市场建设 推动“隔墙售电”工作落地

日前，国家能源局综合司公开征求对《关于能源领域深化“放管服”改革优化营商环境的实施意见（征求意见稿）》意见，其中提出，推动分布式发电市场建设。完善分布式发电市场化交易机制，完善支持分布式发电市场化交易的价格政策，建立适应可再生能源微电网、存量小电网、增量配电网与大电网开展交易的体制机制，推动“隔墙售电”工作落地。

国家发改委、国家能源局于2017年印发《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》，首次同意“隔墙售电”试点落地，允许分布式光伏电站通过配电网将电力直接销售给周边的电力用户。今年年初江苏地区率先破局，先后发文明确了相关电价和电费结算问题，为“隔墙售电”扫清了障碍。英大证券国汉芬认为，长远来看，“隔墙售电”放开之后分布式光伏将进入跨越式发展阶段。

上市公司中，太阳能主营业务为光伏电站投资、运营以及光伏电池、组件制造，上半年，公司西北区、西中区、新疆区参与电力市场化交易，市场化交易总电量8.7亿千瓦时，同比增加0.88亿千瓦时，约占公司总销售电量的29.42%；晶科科技是全国第二大民营光伏运营商，公司主营业务为光伏电站运营、光伏电站转让和光伏电站EPC等。