华为拿下全球规模最大储能项目 为全球新能源发展打造标杆示范效应

1、储能|华为拿下全球规模最大储能项目，为全球新能源发展打造标杆示范效应，这些公司已为华为储能业务批量供货

在2021全球数字能源峰会上，华为与山东电力成功签约沙特红海新城储能项目，双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1.3GWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。

点评：国盛证券王磊指出，随着光伏、风电等波动电源占比的快速提升，以及电力需求的快速增长，具备瞬时灵活调节能力的储能装机需求将迎来集中爆发。到2025年，我国将实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，装机规模达30GW以上，相较2020年底3.27GW的装机水平实现大幅增长。

公司方面，伊戈尔是华为和阳光电源光伏逆变器的高频磁性器件核心供应商，高频磁性器件是光伏逆变器设备储能和能源转换的核心元器件；宏微科技主营IGBT、FRED等功率半导体芯片、单管、模块和电源模组的研发、生产，公司与华为签订了光伏IGBT产品的供货协议；科华数据的新能源产品包含光伏逆变器、光伏离网控制器、储能变流器、离网逆变器等及相应配套的系统解决方案服务，与华为在电力电子产品及数据中心业务上展开合作。

2、锂电池|锂盐价格三季度环比涨速加快，自有锂矿资源企业持续受益供需紧张格局，这些公司锂矿+锂盐业务双管齐下

数据显示，电池级碳酸锂一季度均价为7.48万元/吨，二季度均价为8.89万元/吨，环比增长19%。碳酸锂价格于4月底至7月底横盘近3个月，新一轮快速增长始于7月底，即三季度碳酸锂均价为11.01万元/吨，环比二季度增长24%，较一季度均价增长47%。此外，据上海钢联数据显示，10月18日碳酸锂上涨1500元/吨。

点评：华西证券晏溶指出，目前锂盐价格已经突破上轮周期高点，预计还将创下新高。锂盐价格持续增长，主要是下游需求旺盛，导致供给偏紧，同时叠加原料端锂精矿供应紧缺，价格加速上涨。结合当下国内外锂精矿产能及各锂矿供应厂商新建及扩建计划，预计供给偏紧状况将持续到2022年年中，因此拥有锂矿资源的企业将持续受益。

A股的上市公司中，盛新锂能子公司致远锂业拥有4万吨电池级碳酸锂、单水氢氧化锂和氯化锂产能，旗下奥伊诺矿业已取得业隆沟锂辉石矿采矿权和太阳河口锂多金属矿探矿权；融捷股份子公司融达锂业持有康定甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权证，子公司长和华锂主营电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的研发、生产；川能动力子公司鼎盛锂业主营电池级碳酸锂、氢氧化锂等锂盐产品的生产、研发，能投锂业主营锂矿的开发、生产，旗下的李家沟矿区现已勘探查明矿石储量4036万吨。

3、风电|亚洲最大单机容量+叶轮直径海上风电机组即将诞生，风电龙头成长性进一步强化，这家公司已具备100万吨/年巨大产能

10月18日，在2021北京国际风能大会暨展览会上，东方风电举办13MW等级海上风电机组发布会。北京鉴衡认证中心有限公司向东方风电颁发设计认证证书。目前，该型机组已投入生产制造，首台机组将于今年年底下线，是目前亚洲地区在制的单机容量最大、叶轮直径最大的永磁直驱海上风电机组。

点评：中信证券华鹏伟指出，2021年景气度维持相对高位，装机规模或达40GW（海风7GW），且2021年一季度至三季度国内风电招标规模超35GW，预计全年将近50GW，为2022年行业装机增长奠定坚实基础。预计十四五期间国内风电年均装机有望超50GW，复合增速近15%，风电龙头公司凭借技术、规模和成本等优势，成长性有望进一步强化。

财联社资讯数据显示，大金重工主营风力发电设备制造，主要产品有常规陆塔、大直径分片式陆塔、海塔、海上升压站等产品，公司共有四个生产基地，合计产能100万吨/年；银星能源主营新能源发电和新能源装备业务，公司的风电装机量1.4GW，具备年产300台风机、300台齿轮箱、500套塔筒的产能；新强联主营大型回转支承和工业锻件的研发、生产，主要产品包括风电主轴轴承、偏航轴承、变桨轴承等，应用于风力发电机组、盾构机等领域

4、广东：加快一批天然气发电、海上风电、核电、抽水蓄能、保底清洁煤电建设

广东省发展改革委召开全省能源电力保障工作视频会议，会议强调，要谋划推动能源供应工作，既要解决当前保供问题，也要着眼长远高质量发展，特别是要统筹发展与安全，统筹全局与局部，统筹当前与长远。一方面要加快一批天然气发电、海上风电、核电、抽水蓄能、保底清洁煤电建设，加强煤炭、天然气储备能力建设，持续增强能源安全保障能力；另一方面要大力发展可再生能源，构建以新能源为主体的新型电力系统，推动新能源产业集群发展。
平安证券魏伟研报指出，近期的拉闸限电受到用电量激增、煤炭价格上涨两方面因素影响。在“双碳”背景下，煤电碳排放大、价格波动剧烈等劣势逐渐显现，未来我国电力供应将着眼于风电、光伏发电、水电等绿色能源领域，在维护国家能源安全的同时，促进节能减碳，实现绿色可持续发展。

上市公司中，深高速先后收购了南京风电、包头南风、新疆木垒等项目，其中南京风电是一家专门从事可再生、新型能源风能发电的高科技企业，风电场风力发电系统整体解决方案提供商，2020年实现营业收入14.5亿，经营利润约2亿元；珈伟新能是国内较早从事工业化光伏发电业务的企业，主要应用领域为大型地面光伏电站和分布式光伏电站的设计、采购、建设、发电、储能配套和全周期运维；迪森股份已成为清洁能源研究开发领域的国家创新型企业和高新技术企业，是国内利用生物质等新型清洁能源提供热能服务的领先企业。