锂盐价格蛰伏10天后再度抬头上涨，新一轮涨价趋势或就此开启

1，风电|这个省份率先提出风光新能源项目“能上尽上”，其他省份有望跟进发展新路线，这家公司产品可在光伏+风电产业通用

近日，湖南省发改委党组书记、主任周海兵主持召开专题会议，听取省光伏风电资源普查分布情况，研究部署推进新能源建设工作。周海兵强调，要详细摸清湖南省光伏风电资源“家底”，充分考虑国土、林业、环保、水利等生态环保因素，科学评估论证光伏风电资源，把规模发展与因地制宜结合起来，建立全省光伏风电项目库。要大力推广新能源与火电“齐头并进”，推动新能源项目“能上尽上”。

点评：中信证券华鹏伟指出，2021年景气度维持相对高位，装机规模或达40GW，且2021年一季度至三季度国内风电招标规模超35GW，预计全年将近50GW，为2022年行业装机增长奠定基础。预计十四五期间国内风电年均装机有望超50GW，复合增速近15%，风电龙头公司凭借技术、规模、成本等优势，成长性有望进一步强化。

A股的上市公司中，新风光主营大功率电力电子节能控制技术及相关产品的研发、生产，2020年光伏、风电行业营收占比分别达到23%、31%，公司的光伏、风电行业客户主要有华润、中电建、中能建、国电投等；恒润股份主营辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件、真空腔体的研发、生产，产品主要应用于风电行业，公司是海上风电塔筒法兰的重要供应商；日月股份主营大型重工装备铸件的研发、生产，产品包括风电铸件等铸件，产品广泛应用于海上风电、海上工程装备等各领域。

2、光伏|非化石能源发电装机有望首次超过煤电，多家券商预计明年全球光伏装机超200GW，这些产业龙头将迎来订单爆发期

中国电力企业联合会预计全年全国新增发电装机容量180GW，其中非化石能源发电装机投产140GW。预计年底全国发电装机容量2370GW，同比增长7.7%；其中，煤电装机容量1110GW、水电390GW、并网风电330GW、并网太阳能发电310GW、核电54GW、生物质发电36GW。非化石能源发电装机达到1120GW，占总装机容量比重上升至47.3%，装机规模及比重预计将首次超过煤电。

点评：中信证券华鹏伟分析认为，在硅料、EVA等原材料价格加速冲顶，供应链紧张格局有望逐步缓解的预期下，叠加“整县光伏”和大基地项目建设加速，预计2022年全球光伏装机有望达210GW以上（国内70-80GW）。中信建投则指出，考虑到PPA电价提升能够有效刺激海外光伏装机需求，预计2021年全球光伏新增装机有望实现155GW，同时2022年有望达到220GW。

财联社资讯数据显示，海优新材主营高分子薄膜材料，主要为光伏产业进行配套，产品包括EVA胶膜、POE胶膜等，客户包括晶科能源、隆基股份、天合光能等下游头部组件厂商；海源复材拟设立项目公司投资建设10GW高效光伏电池和10GW高效组件生产项目，子公司赛维电源主营高效组件的研发、生产；德业股份拥有储能逆变器、组串式并网逆变器、微型并网逆变器12组系列产品，广泛应用于光伏、储能等行业。

3，锂电池|锂盐价格蛰伏10天后再度抬头上涨，新一轮涨价趋势或就此开启，哪些公司旗下产能价格红利进一步扩大？

数据显示，氢氧化锂自10月14日开始，至10月24日处于横盘状态，价格未发生明显变化，经过10天时间的横盘后，10月25日上涨1.57%，报价192882万元/吨。电池级碳酸锂的价格走势与氢氧化锂类似，经过10月14日至10月24日10天时间的横盘后，10月25日上涨1.05%，报价195397万元/吨。两种锂盐经过长时间的横盘后，报价同时上涨，或许将开启新一轮的价格上涨。

点评：华安证券王洪岩分析认为，锂盐市场行情继续向好，终端市场需求强劲，主流正极材料生产厂家开工率稳定，原料囤货情绪增加。目前国内锂矿资源供应紧张局面不改，供需持续偏紧支撑锂价维稳运行。

公司方面，盛新锂能子公司致远锂业拥有4万吨电池级碳酸锂、单水氢氧化锂和氯化锂产能，子公司奥伊诺矿业拥有业隆沟锂辉石矿采矿权和太阳河口锂多金属矿探矿权，业隆沟锂辉石矿拥有矿石资源量8579万吨；雅化集团主营氢氧化锂的研发、生产，同时配有碳酸锂产能，综合产能合计4.3万吨，参股的能投锂业拥有李家沟锂辉石矿采矿权；永兴材料拥有1万吨/年电池级碳酸锂项目和120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目，子公司花桥矿业旗下的化山瓷石矿矿石量4507万吨

4、特斯拉大涨12.7%，市值突破1万亿美元

截至10月25日收盘，特斯拉大涨12.7%，市值突破1万亿美元，股价首次站上1000美元，再创历史新高。国际租车企业赫兹购入10万辆特斯拉汽车。此外，根据特斯拉向SEC递交的文件显示，今年第三季度特斯拉在中国市场收入达31.13亿美元，高于一季度的30.43亿美元和二季度的28.59亿美元，同比大增78.5%。文件显示，今年前三季度特斯拉在中国区实现营收90.15亿美元，约占特斯拉全球收入比例达25%，是仅次于美国成为特斯拉第二大市场。

国海证券刘虹辰研报指出，特斯拉2021Q3公司营收137.57亿美元，同比57%，环比15%，其中汽车业务收入117.78亿美元，同环比分别63%/20%，占比总营收稳步提升至86%。公司整体毛利稳步提升，Q3达到36.60亿元，毛利率为26.6%，同环比分别3.1pcts/2.5pcts，其中汽车业务毛利率30.5%，均创历史新高，看好特斯拉产业链。

上市公司中，科达利在互动平台表示，公司与特斯拉合作多年，公司2017年开始直接给特斯拉供应锂电池结构；中鼎股份与特斯拉一直保持深入的合作交流，并已经直接或间接配套多种密封系统及减震系统相关产品；拓普集团为特斯拉Model 3提供轻量化铝合金底盘结构件。