适合低吸！政策定调+缺货涨价，这条半导体细分赛道龙头已经出现

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今天要和大家说的是半导体晶圆制造环节，很多人不理解半导体股票现在走得比较弱势，还有人关注半导体吗？我要说的是半导体的景气度，2021年的1-3月份，我国半导体的进口数量对比去年同期增长70%以上，在2020年中国已经是全球最大的半导体和集成电路的需求国，占比全球需求量的50%，仅2020年1-9月份，我国集成电路累计进口1.5万亿元人民币，同比增长15.3%。高于同期我国外贸进口17.6个百分点。今年一季度在去年高基数的基础上又增长了接近70%。

因为国内集成电路的需求量太大，市场的供给端供应不上这么大的需求，所以只有一个方式，涨价，从上游原材料，晶圆制造已经开始全面涨价，其中晶圆制造的平均涨价幅度已经接近15%。因为需求端和供给端的失衡，各大IC设计厂商现在采取的方式都是包晶圆制造厂，购买设备，然后让工厂制造，如果不是非常火爆需求量非常大！能出现这种情况吗？

这次非常重要的政府工作报告也从定调上明确指出，科技自立自强作为国家发展的战略支撑，重点几个方面：

1 大幅增加基础研究投入，要求中央本级基础研究支出同比增长10.6%，大于GPD的增速50%以上。并且首次增加研发经费投入目标，要求以年均增长7%以上增长，这里面的重点是中央本级基础研究支出，很多基础性的或者前瞻性的技术科学院所可以长期研究，十年磨一剑的精神完成核心环节的突破！

2 加大对科研的税收优惠力度，在延续研发费用加计扣除75%政策的基础上，将制造业企业加计扣除比例进一步提高到100%，降低企业研发成本。企业的研发成本降低，就是增加企业的存活率和技术壁垒。重点提及集成电路EDA、半导体材料、半导体器件、第三代半导体、半导体设备、量子信息等多个细分领域。

长篇幅详细制定了半导体的整个发展规划，有什么细分行业能够给出这么详细的发展规划并且重视程度能够达到这个级别，只有半导体!

因为数字经济是我国经济结构转型的根本，数字经济的底层硬核科技就是半导体，这就像软件和硬件的关系一样，现有软件才能有硬件，现有集成电路半导体才能有软件的大规模应用!

目前半导体中IC设计的很多公司没有价值，因为股价太高，动则百元的价钱和目前的业绩估值不匹配。最有价值的部分是晶圆制造的上游，因为晶圆制造工厂在快速涨价，上游的核心环节就会深度收益，湿电子化学，大硅片，溅射靶材，特种气体，晶振，半导体设备等公司都将受益，因为国产化的浪潮势在必行，近期市场回调，这些公司的股价也跟随回落，其实是挺好的布局机会!

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所有观点仅供参考学习，个股案例只作为教学分析，不作为买卖推荐，据此操作，风险自担，股市有风险，投资需谨慎！