断供华为的后果：三星台积电相继宣布，苹果面临停产危机

黑格尔说过：人类唯一能从历史中吸取的教训，就是从来不会吸取教训。笔者尤其喜欢这句话，因为它所表达的思想，比表达的方式还要犀利。老子在2500年前，就提出过“无为而治”，被杨朱和管仲奉为圭臬。2000年后，西方的亚当斯密提出“市场看不见的手”，东方的蒙文通说“拔毛以利，适为不利”。然而直到全球化的今天，依然有人相信，牵一发不会动全身，可以对华为区别对待。

华为

一开始，动作幅度还比较小，仅仅是限制华为进入市场。虽然理由看着很新鲜，但最终落地效果，只是司空见惯的本土保护。后来就上头了，一只手穿越太平洋，摁住台积电。另一只手伸向欧洲，建议大家别用华为的5G产品，愣是把地球抱了个结结实实。如此兴师动众，大张挞伐，能有什么好结果呢？若是风调雨顺，市场也许还能试着自我纠正。可如今正值多事之秋，断供华为的后果，很可能提前出现。

台积电

一方面，汽车行业逐渐恢复元气，芯代工订单挤压在一起。另一方面，Gardener预计“2021年全球5G手机出货量将达到15.35亿部，同比增长620.66%”，各大手机厂商摩拳擦掌。在此基础上，华为减少供应链订单，手机市场将出现大片真空。苹果、三星和小米OV积极备货，想着我多买一颗芯片，人家就少一颗。除此之外，大陆最大的代工厂SMIC，还被迫“中场休息”。这一系列连锁反应，让临危受命的三星和台积电，只能拆了东墙补西墙。

SMIC

往乐观了想，手机厂商有一定的芯片库存，哭穷的卢伟冰、苹果和荣耀，可以先不管。让停产的汽车厂商插队，只要熬过汽车芯片的生产周期，市场还是可以恢复正常。可惜事情并没有这么简单，因为台积电、三星和瑞萨相继遇到了麻烦。据快科技3月19日消息，由于2020年没有一场台风路过，致使当地的降水量，无法匹配台积电一天两万吨的用水量。台积电准备用2亿新台币（约4583万元）买水车，从其他水库运水。

苹果

面对56年一遇的“缺台风”，这招只能算是应急。如果接下来降雨仍然没有改善，台积电就得降低对半导体零部件的清洗频率。带来的结果是高端芯片良品率降低，供货量减少。再说三星：据金十数据3月20日消息，三星为应对寒潮，仍未重启关闭于2月6日的奥斯汀半导体工厂。这家工厂供应了全球5%的PC和智能手机芯片，高通和苹果都是大客户。必须指出的是，该工厂生产的芯片，主要应用于OLED面板和图像传感器。

三星

如果说台积电可以通过“扩建海外晶圆代工生产线”的方式，来降低可能出现的“事倍功半”，不会对苹果的5nm芯片订单造成太大影响。那么三星的奥斯汀半导体工厂，就有几分无法取代的意思了。尤其是苹果，几乎把三星当成了，唯一的OLED面板供应商。通过苹果对京东方的“留而不用”，我们有理由相信，如果没有配套的芯片，苹果可能会选择停产。反正iPhone12已经推迟过一次，心理压力也不是特别大。

瑞萨半导体

本以为乱子已经够多了，世界第三大汽车芯片厂商日本瑞萨，宣布停产一家12寸芯片工厂。据财联社消息，该工厂于周五（3月18日）发生火灾，随后便宣布停产。由于迟迟没有宣布复工时间，业内人士普遍担心，会对汽车芯片供应造成影响。这是否意味着即便台积电海外扩张，产能也要向汽车厂商倾斜？已经彻底绷紧的芯片供应链，还能承受多少意外？跟华为一样，无法自产芯片的苹果，又要如何应对这场危机呢？（李双喜）