电力股成大热门

数据显示，板块轮动之下，煤炭、电力、化工等板块成为近期股市的大热门。深入了解发现，电力指数也刷新了五年来新高，从8月份以来，其涨幅已累计达22%以上，而大盘个股方面，中闽能源、上海电力、中国广核等表现出色，而中闽能源更是迎来5连板，这些周期股为何一路“狂奔”？

中国绿色电力交易试点正式开启

消息面上，近期在国家发改委官网上，国家发改委、国家能源局已正式复函国家电网和南方电网，推动开展绿色电力交易试点工作。消息当日，绿色电力交易试点启动会召开，来自17个省份259家市场主体参与，共有79.35亿千瓦时交易电量达成。

首次绿色电力交易预计将减少标煤燃烧243.6万吨，减排二氧化碳607.2万吨。中信证券认为，随着绿电交易试点启动，将拓宽终端电力用户减排路径，长效清洁能源激励机制的建立，加快加快风电、光伏投资建设。

可再生能源装机规模持续扩大

翻查上半年装机数据，2021年上半年，国内可再生能源装机规模稳健扩大，可再生能源发电量持续增长，其可再生能源保持高利用率水平，全国可再生能源发电装机达到9.71亿千瓦，其中风电2.92亿千瓦、光伏2.68亿千瓦、生物质3319万千瓦。

从发电量来看，全国可再生能源发电量达1.06万亿千瓦时，保持同比提升。其中，风电3441.8亿千瓦时，同比增长约44.6%；光伏发电1576.4亿千瓦时，同比增长约23.4%；生物质发电779.5亿千瓦时，同比增长约26.6%。

可以看到，双碳目标概念的提出为新能源行业带来了新的发展契机,而电力行业作为排碳大户，其节能减排压力增大，减少燃煤火力发电，使用绿色环保型的清洁能源已成为必然趋势，能源供给与消费方式的大变革时代或已临近。

“聪明资金”提前布局电力公司

自8月份以来，多只低市盈率电力股快速拉升。而北向资金也有动作，数据显示，8月以来北向资金增持超亿元的有5只个股，他们分别为长江电力、京运通、华能水电、中国核电、大唐发电。获增持力度最大的是水力发电龙头-长江电力，获“聪明资金”增持金额高达11.51亿元排在电力公司的首位。

以下为北向资金大手笔增持的电力公司名单

名单来源于公开资料，仅供分享及交流

长江电力：总市值为4623.42亿元，动态市盈率为17.14倍，近20日涨幅为3.88%

全球最大的水电上市公司，长江电力主营大型水电运营。旗下拥有世界级梯级电站群，管理运行6座巨型水电站分别为：三峡、葛洲坝、溪洛渡、向家坝、白鹤滩、乌东德等，目前总装机容量4559.5万千瓦，其中，国内水电装机4549.5万千瓦，占国内水电装机总量的11.97%。

作为A股市值最大的电力上市，还稳健开展对外投资，上半年实现投资收益38.10亿元。上半年净利润同比增长8.60%。未来水电公司有望成为综合性清洁能源平台接口，发展多能互补等新兴业务将变现水电的调峰能力，有望打开更长时间维度的成长空间。

京运通：总市值为297.48亿元，动态市盈率为44.66倍，近20日涨幅为9.71%

光伏设备龙头，专精特新“小巨人”，京运通主营新能源发电、新材料等四大产业，其中新材料业务占比52.69%，新能源发电业务分别占比32.09%，京运通旗下新能源发电业务主要以光伏发电和风力发电为主，旗下光伏及风力发电累计装机容量约为1.40GW，

已并网的光伏电站累计装机容量为1,248.09MW，风力发电站累计装机容量为148.50MW，为保持适当电站规模以保障轻资产的运营模式，今年8月份已转让持有的锡林浩特41%股权。上半年实现营业收入约7.54亿元，同比增长23%，毛利率保持在59%高水平。

华能水电：总市值为1247.40亿元，动态市盈率为20.31倍，近20日涨幅为23.53%

国内第二大水电企业、云南区域性水电龙头，华能水电主营水力发电项目的开发、投资、建设、运营与管理，华能水电拥有澜沧江全境流域的水电开发权，是澜沧江—湄公河次区域最大的清洁电力运营商，发电能力超千亿千瓦时。低碳概念兴起，新增绿色铝硅项目持续投产，用电量增加。

华能水电在扩大水电装机容量的同时，还进军风电及光伏领域，努力打造澜沧江西藏段和云南段'水风光储'一体化清洁能源基地，上半年净利润26.94亿元，同比增长94.11%。10GW水电和10GW光伏清洁能源基地建设计划有序进行中。

中国核电：总市值为1131.15亿元，动态市盈率为15.27倍，近20日涨幅为26.81%

核电产业龙头，中国核电主营核电项目的开发、投资、建设、运营与管理等相关业务，目前控股在运的核电机组共24台，总装机容量达到2250.90万千瓦，约占全国商运核电机组的42.25%，控股在建核电机组6台，装机容量625.80万千瓦。

年初到8月，旗下共有2台机组投入商业运行，福清5号机组和田湾6号机组，这里就不得不提福清核电5号机组的核电机组“华龙一号”，它的成功投运意味着我国成为第六个拥有独立自主知识产权三代核电技术的国家。所有核心设备均已实现国产，设备国产化率达88%。另外中国核电还与其他公司共同出资设立平台公司，布局低温供热堆技术市场。

大唐发电：总市值为571.86亿元，动态市盈率为19.73倍，近20日涨幅为17.05%

国内五大发电集团之一，大唐发电主营以火电为主的发电业务，还有水电、风电和其他能源发电业务，是中国大型独立发电公司之一，截止6月末，旗下装机容量约6,812.81万千瓦。

其中，火电煤机4,795.4万千瓦，约占70.39%；水电约920.47万千瓦，约占13.51%；风电463.31万千瓦，约占6.80%；光伏发电约占2.47%，还有生物质发电，占比较少。上半年净利润16.36亿元。

市盈率较低的新能源电力概念股，值得关注

宝新能源：总市值为140.13亿元，动态市盈率为7.61倍，近20日涨幅为20.37%

新能源电力细分行业龙头，宝新能源主营新能源发电、金融投资。宝新能源致力于洁净煤燃烧技术发电和可再生能源发电两大电力业务板块，旗下拥有单机以及总装机规模全国最大的资源综合利用电厂，在国内新能源电力领域处于领先地位，

宝新能源是广东首家采用先进循环流化床洁净燃烧技术，达到目前国内发电机组先进排放指标水平。宝新能源保持绿色发电与金融投资双轮驱动， 新金融投资锦上添花。2020年净利润18.18亿元，同比增长105.83%，还与中广核风电共同建设开发海上风电场，未来电力板块总装机容量将有望突破1000万千瓦。

中国广核：总市值为1514.96亿元，动态市盈率为15.37倍，近20日涨幅为17.65%

国内核能发电龙头，中广核核能发电的唯一平台中国广核主营核电站的建设、运营及管理，电力销售，核电站设计及科研工作等，是国内运装机规模最大的核电开发商与运营商，并拥有超过25年的核电运营管理经验，

旗下本公司管理24台在运核电机组，装机容量为27,142兆瓦，在运在建核电机组7台，装机容量为8,210兆瓦，占全国核电总装机容量的50.72%。旗下管理的在运机组平均能力因子保持较高水平，处于WANO业绩指标先进水平，核电项目成本控制能力较强。近期消息，红沿河5号机组8月初已具备商业运营条件，装机容量增至28,261兆瓦。

中闽能源：总市值为156.77亿元，动态市盈率为23.73倍，近20日涨幅为66.31%

福建优质风电运营商，中闽能源主营风力发电、光伏发电等新能源项目的投资开发及建设运营，主产品有风电、光伏发电。旗下所投资风电项目的区位优势明显（福建沿海陆上风电、海上风电和黑龙江地区的陆上风电）、风能资源丰富。

截止6月末，旗下风电项目装机容量82.93万千瓦，上半年发电量达130,057.46万千瓦时，同比增长50.89%。上半年归母净利润3.15亿元，同比+124.2%。随着项目建设全力推进，中闽能源在2021年将新增海上风电装机11.4万千瓦，另外富锦生物质热电联产项目即将进入单体设备调试阶段，并网后将提供3万千瓦生物质装机增量。

太阳能：总市值为269.14亿元，动态市盈率为21.78倍，近20日涨幅为19.17%

国内装机容量最大的光伏龙头，太阳能主营太阳能光伏电站的投资运营、太阳能电池组件的生产销售。旗下共有装机规模在下属7个电站运营大区及1个项目公司，共运营电站约4.31吉瓦、在建电站约0.33吉瓦，还有拟建设电站、预收购电站约0.55吉瓦，合计约5.19吉瓦。

太阳能的电池及组件方面，高效电池年产能1.2吉瓦，高效组件年产能2吉瓦，还规划投资年产20吉瓦高效太阳能电池、4.5吉瓦高效组件智能制造项目。上半年净利润8.13亿元，同比增加34.34%，总资产为404.19亿元。

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