我改变之前的预判，之前我认为市场对口罩的需求是短期的，现在我认为这个需求会向着中长期过渡。

改变预判

之前口罩刚开始“一罩难求”的时候，我认为不需要去炒作口罩股，因为这个需求是短期的，多则二三个月，少则一两个月，这个需求就会衰减，最终回归常态。

然而，我现在认为市场对口罩的需求增长不会快速回落，口罩市场再也不会回归以前的水平。国人将会长期对口罩维持一个较高位的需求水平。

预判的改变，基于以下几点。

第一，根据疫情发展。

第二，国人经历了一次“口罩教育”，以后面对任何传染性疾病，哪怕是普通流感，都会倾向于戴口罩。

举例子，以前许多国人有“口罩羞耻”：认为自己戴口罩很奇怪，不好意思。但是现在，长达数月的强制口罩佩戴，使得很多人已经不再认为戴口罩“丢人”。

而经过电视新闻不遗余力的科普，人们也认识到，口罩对预防疾病的巨大作用；更认识到口罩是一次性产品，需要勤更换。

这类似于一场大型的全民科普、全民营销，口罩走进千万家生活，而且不会完全消失。

在日本，冬季人们习惯性佩戴口罩来预防普通流感，这种现象以后也许会在国内出现。

第三，中国人经此一疫，对口罩有强于实际消费需求的囤积欲望，进一步放大需求。

第五，全国对传染性疾病的防疫投入加大，重视程度提高，口罩成为长期战略性需求。

2003年有SARS，现在有新冠肺炎，未来也许会有其他传染病出现或者卷土重来，构建完善的防控体系，成为必要，而口罩等防疫物资是其中重要一环。

第六，作为世界工厂，在完全满足国内市场之后，口罩出口前景也可观，世界范围内，对防疫用品的需求也在增长。

综上，在需求端上，口罩行业基本面改变了，所以预判改变。

供给端分析

口罩供给端近期也发生了重大改变。

上述对需求的分析，显然不是零野一个人的看法，否则各行各业也不会出现转行做口罩的风潮了。

比如小米，根据路透社报道，小米申请50亿元贷款，用于包括口罩和温度计等医疗设备的生产销售。

五菱都开始做口罩了。其建成口罩生产线，肯定不是为了就做这几个月生意，而是做成一门长期生意。

这其实是个不错的思路，汽车行业遭受重创，整合资源开辟新大陆未尝不可。

口罩生产的最关键设备口罩机，现在更是一机难求。

据财新网报道，广东省工信厅发文提出，对口罩机等重点急需设备和关键部件等装备企业，进行生产奖励。奖励以设备实际发货或交付时间为准，奖励金额最高可达设备售价的50%。单个企业奖励金额最高不超过3000万元。

口罩机属于专业化生产，现货并不多，以往基本上订货到收货也需要2个月左右，而现在，因为产能原因，可能5月份之后才能拿到货。

但是各大企业依然趋之若鹜，因为大家对这个行业的前景已经达成了一定共识。

短期内，口罩的供给还是会比较紧张，长期上，口罩供给肯定会大大增加。

供给和需求会达到一个新平衡，口罩款式、种类都会更多，价格可能结构性上浮。

口罩股

普通人想投资口罩生产，门槛还是比较高的。

除了设备现在有钱也买不到，相关手续也比较复杂，从开厂到投产，时间上也来不及。

零野想到最触手可及的，就是投资口罩股。

从2020年1月1日开始，可以明显看到，口罩概念股在1月23日暴涨，涨幅大幅超越沪深300指数。

近期，随着好消息的到来，口罩板块回落，但是股价依旧高于1月23日前的水平。

建议持续关注，逢低可以考虑入场。

目前，A股口罩概念股有44只。1月23日以后，涨幅排名前三的分别是道恩股份、天华超净、泰达股份。跌幅最大的是联络互动。

这三只龙头股区间内的涨幅都达到了62%以上。

注：股市有风险，投资需谨慎。

如果想获取44只股票全名单和1月23日之后涨跌幅排名，关注零野并私信【口罩】哦！