目前光伏发电占总发电量的3.5%,而碳中和这一大战略必定使清洁能源成为未来发电的主力军,光伏至少还有10倍以上的市场空间。但是,光伏发电主要集中在我国西北地区,而用电却集中在东南地区。这就需要将电力进行超远距离传输,传统的高压、超高压运输由于过大的能量损耗而不再适用。
特高压具有容量大、传输距离远的技术优势,成为提高传输效率、减少损耗的最佳选择。同等功率下,1000千伏特高压的损耗是500千伏超高压的1/16,还能减少占地面积,我国已经将特高压建设列入七大“新基建”的行列。
特高压产业链:上游的电源控制端,中游的直流特高压输电和交流特高压输电,下游的配网装备,相关的输送端缆架、绝缘器件、电器检测、智能电网和供用电。
上游:
防爆高低压变频器:卧龙电驱
特高压开关:华明装备
中游直流输电:
换流阀:国电南瑞、许继电气、中国西电、四方股份
控制保护:国电南瑞、许继电气、四方股份
换流变压器:特变电工、保变电气、中国西电
直流特高压—互感器:国电南瑞、中国西电、许继电气、思源电气
直流断路器:四方股份、中国西电
高压电抗器:特变电工、经纬辉开
直流特高压—电容器:中国西电、思源电气、白云电器
高压组合器:平高电气、中国西电
断路器:中国西电、新宏泰、平高电气
直流特高压—避雷器:中国西电、平高电气
交流输电:
GIS:平高电气、中国西电
断路器和隔离开关:中国西电、长高集团
交流特高压—电容器:中国西电、思源电气
交流特高压—避雷器:平高电气、中国西电
特高压变压器:特变电工、中国西电、保变电气、国网英大、永福股份
特高压电抗器:特变电工、中国西电、保变电气
550KV组合电器:中国西电、平高电气
交流特高压—互感器:中国西电、思源电气
变电站监控:国电南瑞、许继电气、四方股份
下游:
配网设备:特锐德、炬华科技、林洋能源、科林电气、长园集团、北京科锐、合纵科技、森源电气、涪陵电力、远光软件、远东股份、广电电气、海兴电力
相关设备:
输送端缆架:
1. 电缆连接件:安靠智电
2. 电缆:特变电工、中天科技、汉缆股份、通光线缆、长缆科技、恒星科技、航电股份、德威新材、ST远程、远东股份
3. 架空导线:通达股份、宝胜股份
绝缘器件:大连电瓷、金利华电、东材科技、神马电力
电器检测:电科院、中环装备
智能电网:国电南瑞、中元股份、恒华科技、东软载波、积成电子、东方电子、精准信息、亨通光电、亿嘉和、智光电子
供用电:国网信通、内蒙华电
首先了解公司的主营业务,查找市占率,计算毛利和净利,坚持做有业绩支撑的企业。再去找技术领先、有定价权壁垒高的企业。做关键环节,供需关系确定且数量相对短缺的环节。坚持做市占率高,毛利率和净利率高且长期稳定,技术领先的核心环节。
全产业链布局的公司会因成本、原料等因素而受益。
页面更新:2024-03-21
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