不买新能源就赎回？基金经理遭大客户“威胁”

今天锂电池半导体光伏又集体高潮了，比亚迪市值超中石油。正如之前预测的一样，​赛道股还是主线，超跌蓝筹能企稳就很好了。和我预期有点不一样的是半导体光伏我觉得强很正常，但是锂电强度超出我预期，我觉得锂电走得已经够久了​。​我自己的持仓除了宁德时代，已经没再参与任何锂电了。

比亚迪三天内第二次涨停​。要知道比亚迪的市值已经8000亿了，这样的涨停信号性极强。那锂电真就能疯狂到三季度末？甚至到年底？从我原本的判断来说我觉得不可能，但是直到我今天看到了这个。

我本来以为随着市场中公募基金的比例提高，市场能变得理性一些，好家伙基金经理直接被绑架，不买热门股直接饭碗要没​。​这种大资金要是散户化只能把行情搞得越来越极端。

即便如此，更多从安全的角度出发，我还是觉得下半年半导体光伏​总体性价比要好于锂电。锂电只有持仓的能玩了，鉴于泡沫阶段是利润增长最快的阶段，遵循右侧交易吧​。

昨天说了一个典型的逆向思维​。芯片出了一个禁止囤货的利空，板块调整​。稍微有点经验这个就能懂，这种走势出利空，得当成利好看​。​为啥囤货啊？还不是因为芯片紧张吗​。今天直接验证了​。昨天接回士兰微的操作也是完美。

今天还出了一个​利好体育的消息。我的第一感觉是空间不大，这种政策利好显著区别于新能源，没有自发的市场需求推动，盈利上涨不会太多​。但是，体育板块我没咋研究过，纯属第一印象瞎说。