全球乳制品供需格局变动及趋势分析

12月14日，“第四届海外农业研究大会”在北京顺利召开，本次会议由中国农业科学院国际合作局、中国农业科学院海外农业研究中心主办，中国农业科学院农业信息研究所承办，200余名代表参加了现场会议，6000余人观看了网络直播。

海外农业研究大会是中国农业科学院海外农业研究中心面向政府部门、农业科研机构和“走出去”企业发布研究成果、促进信息共享和农业对外合作的平台，2017-2020年已先后成功举办四届，会议影响力逐步增强。

海外农业研究中心每年发布涉及牛奶、大豆、玉米、牛肉、猪肉、棉花、农机等十余个产品的海外市场研究报告，其中有关牛奶的报告《牛奶世界供需形势分析》由《中国乳业》杂志社完成。本文先摘编如下，部分内容与大家共勉。

01全球牛奶的供应和消费增长放缓

2010年以来，全球牛奶产量以每年约915万吨的速度持续增长，年均增长1.92%；全球牛奶消费量以每年约191万吨的速度保持增长，年均增长1.07%，因此全球牛奶消费量占产量的比重呈现逐年下降趋势[1]。短期看，牛奶产量的增速在2014-2015年出现了小高峰，2017之后逐年下降。2019年全球牛奶产量达5.24亿吨，比2018年提高1.27%，但仍低于近9年1.92%的年均增速；消费量1.89亿吨，比2018年提高1.00%，也低于近9年1.07%的年均增速（图1）。可见2019年度全球牛奶供需仍然呈现“供应减缓、需求也放缓”的整体形势。

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图1 全球牛奶的总产量和总消费量

数据来源：USDA

从区域来看，欧盟和美国依然是全球最大的牛奶生产基地[2]，2019年牛奶产量分别为1.55亿吨和0.99亿吨，分别供应了全球30%和19%的牛奶产量。第三位印度为0.92亿吨，占全球的17%。中国和俄罗斯各为0.32亿吨和0.31亿吨，均占全球产量的约6%。虽然欧盟和美国是全球产量主力，但近年来也不可避免的出现增速乏力的迹象，如2015年欧盟取消牛奶生产配额制度之后，2017-2019年产量的年增速分别为1.59%、0.77%、0.40%；美国2017-2019年产量的年增速分别为1.45%、0.95%、0.37%，增速均持续下滑（表1）。相反，在主要奶源国家中，印度、巴西、中国的增速最为明显。其中，印度2017-2019年的产量分别比上一年提高了554万吨、617万吨、220万吨，年均增速保持在5%～6%。巴西2019年牛奶产量为2,375万吨，同比增速2.97%。中国2019年牛奶产量为3,200 万吨，虽然仅占全球牛奶产量的6%，但比2018年增产125万吨，同比增4.07%。此外，欧盟、美国、俄罗斯、加拿大、白俄罗斯、日本等国也比去年有小幅增长。但是，澳大利亚、乌克兰、阿根廷的牛奶产量有较大幅度的下降，以澳大利亚、乌克兰最为突出，2017—2019年间连续三年均呈现下降趋势，年均减产分别为2.35%、1.55%。其中澳大利亚2019年牛奶产量为883 万t，同比降6.6%，远高于前两年的减产速度（表1），可能是山火对农业造成了持续较大影响，预计这两个国家2020年产量还将下行。

表1 世界各国牛奶生产量

02全球奶价持续走高

根据国际牧场联盟（IFCN）发布的乳品价格指数[3]，全球奶价自2016年回升以来，一直呈现整体波动的状态，2019年又历经了一个新的短暂升降周期（图2）。2018年5月份，全球奶价达到了当年的高峰（37.9美元/100kg），随后持续下降至年底。2019年上半年，全球奶价先是经历了一个急速上升周期，由1月份的33.6美元/100kg快速上升至5月份的41.2美元/100kg，达到了2016年以来的最高值，6月份快速回落至36.6美元/100kg，到年底保持波动中略有上涨。

图2 IFCN全球奶价指数

数据来源：IFCN Dairy Data

2019年，各主产国和地区的原奶收购价格表现各不相同，瑞士持续走高，美国呈现大幅度波动，欧盟保持稳定，新西兰小幅增长（图3）。其中，欧盟和新西兰的原奶价格全年保持平稳，欧盟稳定在33～34欧元/100kg[4]；新西兰前十个月稳定在29～30欧元/100kg，11月份开始上升，年末达到33.80欧元/100kg。虽然新西兰与欧盟的原奶价格差距逐步缩小，但仍保持不太显著的低成本优势[5]。美国则波动较大，自1月份的31.02欧元/100kg快速上升至11月份的46.12欧元/100kg，达到了自2016年以来的最高价格，之后迅速跌落，直至跌至2020年5月份的27.64欧元/100kg，也是近四年来的一个最低水平，形成过山车式的大起大落。

图3 主要地区原奶收购价

数据来源: AHDB Dairy

03乳制品进出口贸易相对集中和稳定

2019年各乳制品的进出口量如图4所示，脱脂奶粉的进出口量最大，其次是奶酪和全脂奶粉，贸易量最小的乳制品是黄油。其中，脱脂奶粉和全脂奶粉的进口贸易量比2018年分别增长了3.67%、12.64%，不同的是全脂奶粉的出口贸易量呈现了增长趋势，增速为3.52%，而脱脂奶粉的出口量无显著变化。预计2020年，脱脂奶粉的全球进口量和出口量均有小幅增加，全脂奶粉的贸易量保持平稳。奶酪的贸易量近年来一直平稳上升，预计2020年进口量无显著变化，出口量同比增加3.95%。黄油的2019年进出口贸易量都有所回升，进出口同比各增加9.49%和4.79%，受疫情影响，2020年预计进口量为44.9万吨，出口量为89.4万吨，与2019年水平均有所下降。

图4 2019年各乳品进出口量

数据来源：USDA

黄油：2019年新西兰（54%）和欧盟（23%）共占据3/4的世界黄油出口市场，另外7%的市场份额属于白俄罗斯，印度占5%，美国仅占3%。在进口市场中，俄罗斯的进口量最大为25%，其次是中国大陆占19%，美国占14%。

奶酪：2019年欧盟、美国和新西兰各占世界出口市场份额的42%、17%、16%。在奶酪进口市场中，日本进口量最大为21%，其次是俄罗斯占19%。

脱脂奶粉：2019年欧盟（40%）和美国（29%）共占据世界脱脂奶粉出口市场的69%，另外16%的市场份额属于新西兰，澳大利亚仅占5%。在脱脂奶粉进口市场中，墨西哥的进口量最大为25%，其次是中国24%，印度尼西亚和菲律宾分别占13%和12%，阿尔及利亚第五占9%。

全脂奶粉：2019年新西兰和欧盟共占据89%的全球全脂奶粉出口市场，其中新西兰占75%，欧盟占14%。在全脂奶粉进口市场中，中国的进口量最大，甚至超过世界市场的一半（56%），其次是阿尔及利亚占19%。

参考文献：

[1]USDA-United States Department of Agriculture. Dairy: World Markets and Trade [DB/OL]. [2020-07-21].

[2]IDF-International Dairy Federation. The World Dairy Situation 2019 [DB/OL]. [2019-09-01].

[3]IFCN-International Franchise Consultants Network. IFCN Combined World Milk Price Indicator [DB/OL]. [2020-07-30].

[4]AHDB-Agriculture and Horticulture Development Board. Dairy: World wholesale prices [DB/OL]. [2020-08-10].

[5]Stats NZ. DairyNZ Economic Survey 2018/2019 [DB/OL]. [2020-06-01].