2020年成品油行业现状分析，成品油定价机制市场化进程加速「图」

一、成品油行业基本概述

成品油按照《成品油办法》（商务部令2006年第23号）第四条称成品油是指汽油、煤油、柴油及其他符合国家产品质量标准、具有相同用途的乙醇汽油和生物柴油等替代燃料。

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二、成品油行业现状

成品油是经过原油的生产加工而成，从原油消费量来看，2019年全球最大的原油消费国是美国，占比19.2%；其次，欧盟消费量占总比重的14%；中国以12.6%的消费量占比位居第三。

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从原油生产总量来看，据国家统计局数据显示，2014-2019年中国原油生产总量呈波动下降走势，2019年我国原油生产总量为27393万吨标准煤，同比增长1.28%。

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从汽油产量来看，2015-2019年中国汽油产量逐年上升，2019年中国汽油产量达到14120.7万吨，同比增长1.68%，2020年1-6月我国汽油产量为6070.8万吨。

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从煤油产量来看，近年来，我国煤油产量快速增长，2019年中国煤油产量达到5272.6万吨，2020年1-6月产量为1895.8万吨。

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

从柴油产量来看，2015-2019年中国柴油产量呈波动下降趋势，2019年中国柴油产量为16638.3万吨，同比下降4.25%，2020年1-6月柴油产量7704.6万吨。

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相关报告：华经产业研究院发布的《2020-2025年中国成品油行业市场深度分析及投资战略研究报告》

三、成品油行业进出口数据分析

从进出口数量来看，据中国海关总署数据显示，2019年，中国成品油进口数量为3056万吨，出口数量达到6685万吨。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

从进出口金额来看，2019年，中国成品油进口金额为17076.41百万美元，出口金额为38402.05百万美元。

资料来源：中国海关，华经产业研究院整理

四、成品油行业相关政策分析

国务院正式废止两个办法，正是对前期“放管服”政策的呼应和延续，其给市场带来的意义在于审批权限的下放。企业经营原油销售、仓储和成品油批发、仓储无需再向商务主管部门申请，只要符合相关法律法规，达到相关标准，即可依法展开经营。成品油零售方面尽管继续实施许可管理，但资质的审批权也进一步下放。准入条件放宽将使得更多的民营企业与外资企业获得原油、成品油仓储、销售的资质，其中所体现的立法思路是：于内，给予民营油企越来越多的自主权；于外，则是进一步敞开市场的大门，鼓励外资引进。未来，中国原油市场的参与主体将呈现多元化特征。日前，商务部会同多部门对《关于促进石油成品油流通高质量发展的意见（征求意见稿）》进行修改完善，或将于近期出台，成品油市场对内、对外开放指日可待。

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五、成品油市场发展趋势

（一）成品油供需矛盾更加突出，竞争趋于白热化

随着恒力石化、浙江石化等民营炼厂的投产，民企入局大炼化时代已经到来，这将深层次的改变市场格局，国内炼油产能急速增加，但由于汽车工业调整期的到来，加之电动、氢能汽车等行业的发展，成品油需求增速预计长期处于小幅下行通道，国内成品油供应过剩的局面将进一步加剧。

（二）加油站呈现多层次竞争格局

在我国，石油行业企业分为国企、民营、外企三大类。其中石油、中石化、中海油等国企依托政策优惠、资金实力、上下游优势等在成品油批发、零售行业占据主导地位;外资企业凭借资本优势、管理水平、技术能力等在加油站行业也占据一席之地；广大民营企业则依托其灵活的营销策略等，在行业内迅速发展壮大。目前，成品油批发、零售行业初步形成以国有企业为主体，民营与外资企业同步发展的较充分竞争的市场格局。

（三）城乡市场成为石油经营行业新机会

《关于加快发展流通促进商业消费的意见》提出，乡镇以下具备条件的地区建设加油站、加气站、充电站等可使用存量集体建设用地，扩大成品油市场消费。这将给石油经营行业带来新的机会，近几年以城市为主的家庭用车购买量已逐步饱和，在城市拥堵的环境下，单车用油消耗增长也将有限。但是，随着乡镇的城镇化改造、乡镇公路的建设拓展，以及农村用车政策的倾斜，乡镇与一些农村的家庭用车和农用车有望成为汽车消费的新增主体。预计今后一段时间内，一些乡镇公路上将可能集中兴建一些加油站以及配套设施，将给石油经营行业带来新的机会。

（四）成品油定价机制市场化进程加速

随着我国原油进口对外依存度的不断攀升，国内成品油价格也与国际原油价格联动愈加紧密。如何最大限度规避价格波动风险，同时又为我国成品油定价机制的改进提供更准确、更有价值的参考信息，成为当务之急。“中国原油综合进口到岸价格”的出炉可谓一大破题之策。