风向确实变了

每年年底的经济工作会议极为重要，分析经济形势、定调明年经济工作的安排，以及未来的重点方向指引，咱们挑重点的说吧。

第一条工作重点就是强化国家战略科技力量，第二条的自主可控其实也包含了科技产业。

重点提到了当前科技产业被西方"卡脖子"的问题，提出要发挥新型举国体制优势，发挥好国家队作用。

通俗的说，那就是中央已经意识到科技受海外限制的问题，并且要积极的应对解决这些问题。

科技的问题其实是整个产业链的问题，这个产业链从设计到最后封测整个产业链都处于发展的初期阶段，甚至有些领域还是空白。

至于问题怎么解决，文件中也给出了明确的指引，那就是"重视对于基础研究的投入"。

从台积电和三星半导体的发展史来看，要发展，无非就是人才和研发资本投入。

在人才培养方面开出的药方是"抓紧制定实施基础研究十年行动方案，重点布局一批基础学科研究中心。

注意这里的关键词是"抓紧"。

科技股今天上涨的原因，一方面是因为7月份至今的跌幅够大；另一方面就是会议更加确定了未来的发展方向。

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反垄断和扩大内需其实是关联性较强的两个问题，扩大内需的根本是促进就业，扩大中等收入群体，让老百姓手里赚到更多的钱。

全面提高收入，就业率提高就是关键。

美团过去搞的外卖，的确解决了大量的骑手就业问题，外卖上游对接的是商家，下游对接的是消费者。

社区团购就不同了。社区团购的上游是卖菜的、卖水果的，竞争对手是菜市场的卖菜阿姨，水果店的夫妻档口，冲击的是是中等低收入人群就业问题。

连这块蛋糕你也敢伸手切，那上面肯定要整顿一下。

互联网思维搞本地生活，其实就是先补贴搞死竞争对手，在搞死竞争对手，然后形成垄断优势后，再把大数据那套玩法搬过来。

具备垄断优势的科网股都在美股或港股上市，阿里、腾讯、京东、美团，这几家科网股近期的股价一直在下跌的原因就是这。

扩大内需还提到了有序取消一些行政性限制消费购买的规定，充分挖掘县乡消费潜力。

注意关键词："行政限制消费",诸如汽车限购、房产限购，免税商品范围等。

新能源汽车产业链已经炒疯了，比白酒还要疯。

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地产方面还是坚持房住不炒，但是与去年不同的是谈到了保障性租赁住房建设，同时提到土地供应要向租赁住房建设倾斜。

规范发展长租房市场，整顿租赁市场秩序。

通俗的讲就是房住不炒的整体定调不变，但是要解决一线城市租赁住房的问题，以及要严格管控长租公寓市场。

感觉蛋壳倒在了黎明前...

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货币政策方面，十年前就在说要保持连续性和稳定性，要有针对性和灵活性。本次提的是继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，跟去年的表述完全一致。

至于市场一直担心因疫情结束货币政策会收紧的担忧，会议是这么回应的"考虑到未来经济面临的较多风险和不确定性，宏观政策"不急转弯"保持对经济恢复的必要支持力度。

注意关键词"不急转弯"。

我觉得货币政策没啥可担心的。咱们的央妈比美联储稳的多，美联储这些年，要么紧的时候美元荒，要么松的时候就是大水漫灌。

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2020年还有最后10天，股市还有8个交易日。去年这个时候年末的行情已经启动了，今年还在这墨迹。

原因就不研究了，外资买了100多亿分明是这里不看空的意思。我个人也是长期看好市场，看好啤酒、券商、科技ETF、上证50ETF以及肉制品。