业绩爆发了

一些业绩爆发比较猛的好学生已经开始发布第一季度业绩预告了，白酒行业的酒鬼酒净利润增长了1.6倍，过去几年都是一季度几千万的业绩，今年干到了2.5亿，确实很赚钱。

白酒在疫情期间也没有受到影响，倒是啤酒的销量和餐饮夜店直接挂钩受到的影响会大一些。

我之前预测啤酒行业头部那几家公司第一季度的净利润要增长50%以上，啤酒除了复苏性增长以外，还有涨价预期。

石油链的复苏是比较强劲的，去年疫情期间交通停滞中石化第一季度亏了近200亿元，今年第一季度已经预告了170亿元，增长了1倍多。

类似于石油这种受疫情影响比较严重的行业还有航空、餐饮、旅游和酒店行业，去年的基数比较低，今年业绩增长的肯定猛。

以清明节假期的旅游数据为参考，全国国内旅游出游了1.02亿人次，同比增长了144.6%，恢复到了疫情前同期的94.5%。

汽车也是受影响较大的行业，比亚迪去年一季度扣非净利润亏损4.72亿元，今年第一季度预告净利润2-3亿元，增长很猛，但是低于2019年，所以比亚迪的股价最近也没涨。

昨天好多人问我好公司的名单为什么不选比亚迪？原因是我觉得比亚迪的估值不便宜，不到30亿的扣非净利润匹配5000亿的市值，我实在是下不了手。

汽车行业去年受影响比较严重，今年的数据最好以2019年的数据为准，真正的增长应该是特斯拉那种，一个季度卖过去好几个季度的总量。

业绩爆发分两种，一种是在2019年的基础上还在持续增长的；另一种是复苏性增长，高于2020年低于2019年。

还有两家苹果产业链上游供应商，业绩非常好，但我也没选。原因是我觉得代工行业赚的钱太辛苦，而且在行业内没啥话语权，苹果说剔除就剔除了。

A股今天下跌的主要原因是几个权重大的股票跌了，茅台、洋河、海天这些，不过茅台这一波反弹还没涨完。

港股那边因为复活节的原因还没开盘，港股的假期真的多，刮风下雨要休市全球的大小节日也要休市。

我在2019年下半年才开始加仓港股，去年80%的仓位都移到了港股，主要是科网和科技公司。

我在港股的胜率算是比较高的，去年下半年到现在A股一直是亏损的，港股盈利补贴A股。

本周账户整体收益已经回到了春节前的最高位，港股如果开盘的话应该能创历史新高。

港股的好公司主要都是科网型企业，几乎不用做选择，国内知名的科网一共就那几家，当然港股也有很多估值陷阱。

就是那种看着动态市盈率非常便宜，但是没有资金交易，时不时的暴个雷就要跌百分之七八十的那种。

前段时间很多人在讨论南下资金抢夺定价权的观点，最近港股跌下来了讨论的人也就少了。

港A两市的差价较大的原因，一方面是汇率的原因；另一方面是A股的散户太多了，疯的时候容易疯过头。

所以要干港股一定要干那种基本面优质，流动性又很强的公司，千万别想着去炒低位股，那边市场跟A股不是一回事。

没交易。A股这一波回撤还没涨回来，港股明天开盘。