网络攻击激增超2000%，信息安全迫在眉睫

网络攻击激增超2000%，信息安全迫在眉睫，这家公司已完成涵盖由芯片到系统的信息安全完整产业链布局

据《新西兰先驱报》报道，新西兰政府机构称，包括勒索软件在内的恶意软件攻击在去年增加了2008%，而越来越多的企业无奈向网络罪犯支付赎金。此外，近期黑客通过网络攻击勒索企业事件频发。世界肉类加工企业巨头JBS、美国Colonial Pipeline管道公司、东芝等均表示遭受网络攻击出现信息泄露，有的公司还被要求支付高额赎金。

根据《中国网络安全生产业白皮书（2020年）》，2020年网络安全产业规模约为1702亿元。中信证券杨泽原认为，数据安全的重要性日益凸显，与此同时，党政央企及各地方企业受等保政策、护网行动等拉动下安全需求持续释放，网络安全行业保持高景气度。推荐在数据安全领域技术领先、布局完整，且充分受益行业需求爆发的信息安全领军级公司。

上市公司中，蓝盾股份是信息安全系统集成厂商，业内资质最为齐全公司之一，公司通过收购华炜科技、中经电商等打造信息安全、军工安防、互联网“大安全”战略体系；卫士通是中国电科集团全资控股中国网安旗下上市平台，母公司中国网安通过合作和收购，逐步完成涵盖“芯片一软件一平台一整机一系统”的信息安全完整产业链布局。

2020年中国大陆半导体设备销售额首次位居全球首位

根据SEMI数据，2020年全球半导体设备销售额712亿美元，同比增长19%。2020年，中国大陆半导体设备市场规模首次在市场全球排首位，达到181亿美元，同比增长35.1%，占比26.2%。中国大陆设备市场在2013年之前占全球比重为10%以内，2014~2017年提升至10~20%，2018年之后保持在20%以上，市场份额稳步年上涨。

信达证券方竞认为，面对缺芯困境，国内晶圆厂及IDM正积极扩产。设备厂商作为半导体行业景气度的二阶导，伴随着扩产力度持续加码，业绩将快速释放。另据近期调研显示，许多国产半导体设备公司目前订单爆满，产品交货期普遍延长。

上市公司中，北方华创为国内半导体设备龙头企业，产品涉及刻蚀机、炉管、PVD、CVD等多种晶圆加工核心设备，部分产品技术达到世界一流水准，12英寸ICP刻蚀机已实现客户端28nm国产化替代；亚翔集成专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目，有承揽武汉华星、深圳柔宇、固安云谷等业主承建的柔性AMOLED项目洁净室工程；文一科技封装设备给华天科技、通富微电、长电科技等客户供货。

需求持续增长叠加产能受限 有机硅价格大幅上涨

昨日国内有机硅产业链多品种价格上涨。高含氢硅油、有机硅DMC、有机硅D4、二甲基硅油报价分别较15日上涨12.5%、8.93%、6.9%、6.67%。端午假期后，国内有机硅企业个别报盘大幅上移，下游采购心态恢复正常。

有机硅受益于建筑业、光伏、新能源等行业的需求拉动，整体呈现出需求高速增长态势。目前国内有机硅下游需求市场持续增长，美国迈图11万吨聚硅氧烷装置预计今年年底关停，国内有机硅企业市场布局占据主导地位。

上市公司中，东岳硅材是我国有机硅行业中生产规模最大的企业之一，位列有机硅行业全球前十、中国第四，具备年产30万吨有机硅单体（折合聚硅氧烷约14.1万吨）的生产能力；润禾材料主要业务为精细化工产品中的有机硅深加工产品，拟在珠海高栏港经济区投资3亿元，建设高端有机硅电子化学品及高端功能性纺织化学品项目基地。

军工|核心军工集团打造“小核心、大协作”发展生态圈，未来三年将是订单大爆发黄金期，哪些龙头最先兑现订单业绩？

近日，中航沈飞全资子公司与沈阳航产集团签订战略合作框架协议，双方将共同促进区域航空配套集聚群形成，助力地区航空产业升级。这一合作既印证我国军工航空产业高景气发展态势稳健，又彰显中航沈飞打造“小核心、大协作”的发展思路。《战略合作框架协议》将有效促进沈阳地区军工航空配套产业集群建设，在资本运作、科研项目孵化、人才培养、产业链供应等多方面形成规模优势，有利于中航沈飞未来长期良性发展。

点评：首创证券邹序元指出，十四五强军行业逻辑稳健，七年建设三年战备处于黄金发展期。未来三年是军队装备业绩订单大爆发的黄金时间，可关注行业龙头主机厂及上下游核心零部件供货商发力时间。2021年军费预计稳健增长，各项主战核心装备订单明确业绩坚挺，现金流情况良好利润能够兑现。对标行业龙头，部分总装厂市值被低估，存在大幅上涨空间。

公司方面，中航沈飞是我国航空防务装备的整机供应商之一，核心产品为航空防务装备，是A股唯一的战斗机资产平台；洪都航空主营教练机系列产品的设计、研制、生产，形成初、中、高级教练机全谱系产品的研制开发和生产制造能力，公司旗下的飞龙机械厂负责制导武器业务；航发动力是国内唯一的生产制造涡喷、涡扇、涡轴、涡桨、活塞全种类军用航空发动机企业，是航发集团发动机整机资产上市平台。

油服|这一全球性大宗商品持续高位运行，未来或仍有40%上行空间，哪些产业链公司有望受益其高价格红利？

国家统计局发布的数据显示，5月份，生产原油1703万吨，同比增长3.5%，比2019年同期增长4.8%，两年平均增长2.4%，日均产量54.9万吨。加工原油6050万吨，同比增长4.4%，比2019年同期增长12.9%，两年平均增长6.2%，日均加工195.2万吨。

点评：全球最大的几家石油交易商近日表示，他们预计油价将维持在每桶70美元以上，石油需求预计将在2022年下半年恢复到疫情爆发前的水平。Gunvor首席执行官认为，油价升至100美元并非不可能，石油供应下降速度快于替代能源能弥补的速度是油价上涨的原因之一。

A股的上市公司中，准油股份主营石油技术服务、建筑安装、运输服务和化工产品销售，公司是新疆唯一的大中型储油罐机械清洗等新兴石油技术服务提供商；山东墨龙主营能源装备行业所需产品的设计研发、加工制造、销售服务与出口贸易，公司是国内唯一一家全产业链一站式石油钻采设备提供商；海默科技主营油田高端装备制造及相关服务和油田数字化业务，公司是国内油田多相计量领域的领先企业