「开盘早知道」2021.07.22 上海氢燃料电池汽车逐步进入市场应用

【今日导读】

特斯拉将向其他电动车开放充电网络、软件收入将超卖车

教育部等六部门印发意见、部署教育新型基础设施建设

阿斯麦财报显示订单大增、半导体设备延续高景气

海外电容龙头提升涨价幅度、行业将获得成长红利

【财经精选】

1、上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出，力争“十四五”期间人工智能产业规模年均增速达到15%左右，推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用。

2、发改委环资司召开2021年年中节能工作视频会议。会议强调，要把节能和坚决遏制“两高”项目盲目发展工作摆在环资工作的首位。

3、李克强昨日主持召开国务院常务会议，部署抓紧抓实防汛救灾工作，确保人民生命财产安全。听取推进金融业对外开放情况汇报，研究深化金融业开放工作。

4、国家发改委、国家粮食和物资储备局表示，7月下旬将投放第二批国储铜3万吨、铝9万吨、锌5万吨，有信心有能力稳定预期，为市场降温。

5、国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，研究深化金融业开放工作；确定进一步深化跨境贸易便利化改革，优化口岸营商环境的措施。

6、《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》印发，围绕集成电路、生物医药、人工智能等九大领域提出了发展目标。

7、知名基金经理蔡嵩松管理的产品二季报出炉。报告显示，他掌舵的诺安成长混合二季度基金份额净值增长率高达39.49%，该基金规模在二季度末达到了281.77亿元，圣邦股份成该基金第一大重仓股。

8、昨日，中石化从华润集团买入10万吨全国碳市场碳配额。根据上海环境能源交易所官方披露的成交数据，该笔交易为全国碳市场正式上线以来的首笔大宗协议交易，也是全天唯一一笔大宗协议交易。

9、北向资金21日净流入31.17亿元，个股方面东方财富、三安光电、隆基股份分别获净流入11.63亿、6.11亿、4.72亿元。

10、隔夜美股三大指数集体收涨，道指涨0.83%，标普500指数涨0.82%，纳指涨0.92%，能源股涨幅居前。中概新能源车大涨，理想汽车涨超8%，小鹏汽车涨超7%。隔夜欧股普遍上涨，主要股指均涨逾1%。

【政策】

1、【充电桩】安徽拟2023年累计建成超15万个充电桩

日前，《安徽省新能源汽车产业发展行动计划（2021-2023年）》正式印发。计划明确，规划建设或改建新能源汽车专用停车位；2021-2023年新建充电桩4万个，到2023年全省累计建成充电桩15万个以上。一周前，上海发布《生活数字化转型三年行动方案》，计划三年内新建电动汽车充电桩超过5万个。国都证券王树宝指出，电动汽车进入快速增长期，保有量急剧扩容，车桩匹配失衡，充电资源紧缺倒逼政府部门加强对充电站建设的政策扶持，以往的掣肘因子逐步消失，行业进入快速发展期。

相关个股：和顺电气、盛弘股份

2、【在线教育】教育部等六部门印发意见、部署教育新型基础设施建设

近日，教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》提出，到2025年基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系，并通过迭代升级、更新完善和持续建设，实现长期、全面发展。意见指出，教育新基建重点方向包括信息网络新型基础设施、平台体系新型基础设施、数字资源新型基础设施、智慧校园新型基础设施、创新应用新型基础设施、可信安全新型基础设施共六大类20项。

相关个股：拓维信息（002261）、方直科技（300235）

3、【氢能源】上海推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用

上海市人民政府办公厅印发《上海市战略性新兴产业和先导产业发展“十四五”规划》。规划提出，到2025年，上海新能源汽车制造业产值达到3500亿元左右。纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升，推动重点汽车制造企业加速向战略性新兴产业企业转型，培育一批销售规模百亿级汽车零部件中小企业。推广氢燃料电池汽车逐步进入市场应用，突破膜电极、电堆、质子交换膜等系统关键零部件核心技术，降低燃料电池汽车成本，完善加氢站布局。氢能是公认的清洁能源，也是21世纪最具有发展前景的二次能源，具有清洁低碳、高热值、高转化率等多方面优势。机构指出，碳中和背景下，我国能源结构将逐渐由化石能源为主导向清洁能源过渡，氢能的发展对于能源领域节能减排、深度脱碳、提高利用效率有着不可或缺的作用。当前我国氢能尚处于快速发展的初期阶段，在政策的大力支持下，氢能行业在未来具备广阔的发展前景。

相关个股：亿华通（688339）富瑞特装（300228）

【产业】

1、【芯片材料】部分企业开始洽谈2022年订单 这一半导体材料供不应求情况尤为严重

2020年以来，全球半导体行业景气度持续攀升，封测产能紧缺已经持续良久，截止目前，缺货的情况仍然存在。封测市场需求爆发，导致上游供应链的大部分环节都出现供应紧张的局面，包括引线框架、封装基板、键合丝、塑封料等产品，都出现了不同程度的缺货、停止接单、订单交期拉长、涨价等现象。据了解，封装基板是目前所有封装材料中最为紧缺的产品，也是封装市场占比最大的原材料，占封装材料比重达40%。其次便是引线框架，作为是半导体封装的重要材料，其占比仅次于封装基板，约为15%的份额。据媒体报道，2021年，由于疫情限工、上游产能紧缺、铜价暴涨等原因，引线框架产品价格已经出现多次调涨，特别是蚀刻引线框架供不应求的情况尤为严重，现阶段日系、台系等国外厂商今年的产能都已经被订单排满，部分企业甚至开始洽谈2022年订单，产品交期也拉长至半年以上。

相关个股：康强电子、中京电子

2、【锂电池】反超宁德时代，这家锂电巨头装机量跃居第一，这些公司产品已为其批量供货

市场研究公司SNE Research报告称，今年5月全球注册的电动汽车电池总能量为19.7GWh，一年内增长了3.3倍以上。在五月份，全球电动汽车动力电池供应一哥宁德时代被老对手韩国LG超越。2021年一季度LG化学/SKI电池收入创历史新高，环比分别增长3%（LG含消费和储能）/6%，同比实现88%/82%增长。近些年，LG化学加快全球采购步伐，同时借助供应链较完全的中国，降低生产成本。此前有媒体报道，特斯拉正大规模增加LG公司2170锂电池的订单，主要用于中国上海工厂生产Model 3和Model Y。华西证券分析指出，随着国内特斯拉车型丰富以及销量增长，叠加欧洲市场持续放量，未来LG新能源动力电池出货量以及业绩将保持不断增长，核心供应商将显著受益。

相关个股：翔丰华、星源材质

3、【异质结电池】捷佳伟创常州研究院HJT中试线异质结电池首片下线

据捷佳伟创官方公众号，7月20日，捷佳伟创常州研究院HJT中试线高效电池首片下线。研究院HJT中试线自6月1日第一台设备进场，到7月20日首片下线，历时50天，标志着捷佳伟创HJT电池技术和设备研发再上新台阶。本项目所有工艺设备及自动化设备全部为捷佳伟创自主研发，具有完全知识产权。此前，通威太阳能1GW异质结电池项目第一片电池片于7月16日下线。2021年来安徽华晟、通威合肥HJT项目在效率、良率端均有重大突破，产业化脚步已临近，HJT扩产有望提速。浙商证券邱世梁认为，HJT在转换效率（目前已超24%）、工艺步骤和温度、双面率、抗衰减性等优势明显，将成为第三代电池片技术主流。预计2020-2021年将成为HJT投资元年，2022-2023年进入快速爆发阶段。

相关个股：捷佳伟创、罗博特科

4、【镍氢电池】丰田推出双极性镍氢电池、相关公司受关注

据报道，近日，丰田“双极性镍氢电池”已经开启量产应用，并被安装于混动系统中，目前海外上市的全新一代AQUA已完成装车。双极性镍氢电池是将集电体的一面涂为正极，另一面涂为负极的多张“双极电极”堆叠在一起打包而成的电池。该电池的主要优点是体积小功率高，非常适合混合动力系统所使用，可以带来更强的加速和续航性能。业内认为，镍氢电池主要应用在混合动力汽车和消费类电器产品两大领域，其中大部分应用为混合动力汽车。此前工信部已将搭载镍氢电池的混合动力乘用车归类为成熟产品，从各方面数据和政策看混动产业前景很广阔。未来我国在推行以纯电动汽车为代表的新能源汽车的同时，还需大幅提高单车燃油经济性。混合动力技术作为提高单车燃油经济性的重要技术之一，是未来汽车节能减排发展的重要技术路线之一。

相关个股：鹏辉能源（300438）、科力远（600478）

5、【石英元件】石英元件供需持续紧俏、订单能见度已延伸2022年

据DIGITIMES报道，在5G、电动车与无线通讯技术的带动下，全球石英元件产业需求持续向上，台系石英元件厂，包含龙头晶技、希华、加高、台嘉硕、泰艺等业者，订单能见度少则看至第4季，长则延伸2022年。此前，有消息人士透露，规格从3225到1008尺寸的石英元件供应持续紧张，促使许多客户下定长期订单，以确保产品的稳定供应。由于石英元件目前处于卖方市场，许多新客户愿意以更高的价格获取更多产能供应，而大客户也主动放弃了批量下单可以得到的价格折扣。石英具有耐高温、低热膨胀性、化学稳定性强等优良性能，在半导体芯片制造加工中得到广泛应用。石英元器件作为各类电子产品的核心元器件，可广泛应用于通讯、消费电子、智能控制、家电、航天军工等众多领域，目前国产化率10%左右。去年下半年以来，石英元件景气度持续上升，相关产品量价齐升，国内相关领域公司迎来国产替代及行业景气攀升双重红利。

相关个股：杰赛科技（002544）、东晶电子（002199）、惠伦晶体（300460）

6、【青蒿素】青蒿素及其衍生物可成功抑制新冠病毒、临床试验即将展开

据报道，丹麦和德国专家团队在实验室用人体细胞开展的实验结果表明，青蒿素（Artemisinin）及其衍生物青蒿琥酯（Artesunate）和蒿甲醚（Artemether）以及简单的黄花蒿提取物都能成功抑制包括肺细胞在内的所有细胞系的病毒。论文指出：“青蒿素及其衍生物对来自德国和丹麦的两种欧洲毒株均有疗效。这两种毒株与全球流行的大部分新冠毒株关系紧密。”该团队计划近期开始对青蒿素衍生物进行I/II期临床试验。新冠肺炎病毒在全球范围内肆虐。虽然世界各国都在全速开展新冠疫苗接种工作，但新冠药物至今未能研发成功。找到真正能够抑制新冠肺炎病毒传播的药物才是彻底战胜疫情的关键。此项研究首次明确证明了用青蒿素衍生物制备新冠药物的可能性。

相关个股：润都股份（002923）、昆药集团（600422）

【涨价】

1、【磷化工】价格比月初上涨近40%，库存几乎已空供应恢复仍需时间，磷矿石价格有望长期维持高位

7月以来黄磷价格处于高位盘整阶段，近日受云南地区限电影响，黄磷价格再度攀升，黄磷开工率下滑，市场现货紧张，厂家主发前期订单，部分厂家暂时停止对外报价。7月19日，黄磷参考价为27000.00，与7月1日(19350.00)相比，上涨了39.53% 。随着磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，机构预期至2025年国内需求将超100万吨，且远期市场仍将维持较高增速增长。在此背景下，需求沿“磷酸铁锂-磷酸铁-高纯磷酸和工业一铵-黄磷及磷肥-磷矿石”产业链向上游传导。当前全球磷矿石资源虽然整体较为充足但分布极不均衡。受环保政策影响以及出于资源开采长期性的原因，国内磷矿石供给收缩明显，2020年产量仅8893万吨，较2016年历史高点下降38.4%。中信证券分析指出，目前磷矿石下游需求旺盛，6月份因管制，大部分企业停产至7月5日复采，企业全方面供应恢复仍需时间，库存几乎已空，30%品位磷矿石均价维持在500元/吨左右，同比增长30%。而进入三季度，国内磷肥需求释放，将进一步加剧磷矿石的供应不平衡局面，磷矿石的价格有望长期维持高位。

相关个股：云天化、天原股份

2、【被动元件】海外电容龙头提升涨价幅度、行业将获得成长红利

据媒体报道，全球前三大铝质电解电容器供应商佳美工、尼吉康、红宝石三大厂已将原先规划的9%至12%涨价幅度，提升为10%至15%。据了解，三大厂在东南亚拥有庞大产能，本次提升涨幅，主要因疫情导致电容产能受损。东方证券认为，受益于电动汽车及充电桩、风能和太阳能发电、电力变频、智能制造等行业的强劲需求，铝电解电容需求旺盛，龙头公司有望充分享受行业成长红利。

相关个股：江海股份（002484）、艾华集团（603989）

3、【有机硅】有机硅价格再度上调、下游高端应用领域持续拓展

生意社数据显示，21日，主流地区有机硅DMC均价30633元/吨，较14日上调67元/吨，自年初以来累计涨幅约40%。有机硅属于高性能新材料，正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展，开辟新的需求增长点。据中信证券测算，2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元，年复合增长率为11.6%。供给方面，有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性，潜在进入者较少。

相关个股：东岳硅材（300821）、新安股份（600596）

4、【农药】草甘膦进入高景气周期 年内涨幅超八成

今年以来草甘膦进入高景气周期，年内涨幅超八成，与去年同期相比大涨131%。业内人士表示，“因为价格处在上升通道，多数草甘膦生产企业现在对外已不报价，主供老客户订单。有些企业订单已排到了10月份。” 今年以来，在醋酸、甘氨酸、黄磷等原材料成本推动，行业供需格局持续优化的背景下，草甘膦价格持续上涨，机构指出，全球草甘膦产能约为110万吨，除了拜尔的38万吨海外产能，其余约70万吨产能全部集中在国内，未来行业几乎没有新增产能，但随着转基因作物的推广应用，草甘膦需求还持续稳步增长，行业未来高景气度将持续。

相关个股：新安股份（600596）、江山股份（600389）

【海外风向】

1、【新能源汽车】富士康计划在台湾成立电动车企业，新能源汽车迎来全球性风口

全球最大的iPhone组装商富士康旗下汽车部门和日本电产公司(NJDCY.US)表示，他们计划在今年年底前在台湾成立一家合资企业，开发和销售电动汽车动力系统，此举将加强双方的合作。他们周三于发表的一份声明中称，两家公司将“进行可行性研究和合同谈判，以达成建立合资企业的目标”。该合资企业将专注于牵引电机及相关系统的开发、生产和销售。他们透露，其他细节将在进一步谈判中敲定。富士康旗下的富士通汽车技术公司(Foxtron Vehicle Technologies)于去年与同样位于台湾的裕隆集团合资成立。今年10月，富士康推出了一个开放的、可定制的电动汽车软硬件平台，名为MIH，并邀请其他公司在该平台上提供硬件、软件和组件。

相关个股：长安汽车、长城汽车

2、【半导体设备】阿斯麦财报显示订单大增、半导体设备延续高景气

知名光刻机设备生产商阿斯麦公布最新财报：第二季度净销售额40.2亿欧元，同比增长20.87%；净利润10.38亿欧元，同比增长38.22%，新增订单金额82.71亿欧元，较上一季度大增74.49%，其中包括49亿欧元的EUV（极紫外光刻）订单。根据SEMI预测，全球半导体制造设备销售额将从2020年的711亿美元增至953亿美元，增幅34%。万联证券江维指出，受半导体景气度上行及资本开支增长的推动，大量订单涌入半导体设备领域，零部件短缺、涨价等情况拉长了半导体设备交期，下半年行业将维持高景气度。

相关个股：万业企业（600641）、精测电子（300567）

3、【特斯拉】特斯拉将向其他电动车开放充电网络、软件收入将超卖车

据报道，美国当地时间周二，电动汽车制造商特斯拉首席执行官埃隆-马斯克（Elon Musk）证实，特斯拉计划在今年晚些时候向其他电动汽车开放超级充电站网络。据了解，特斯拉正计划通过适配器和更新其移动应用程序来扩大充电网络的开放范围。马斯克现在亲自确认了开放充电网络的计划，甚至附上了时间表。在建成首个超级充电站10年后，特斯拉现在在全球2700多个充电站拥有超过25000个超级充电桩。该网络是世界上分布最广泛的电动汽车快速充电网络。开放超级充电站网络符合特斯拉的战略，因为该公司始终致力于通过软件提供付费服务赚取收入，包括包括充电、自动驾驶、网络连接、性能增强、维护和其他软件服务。

相关个股：科林电气（603050）、众业达（002441）

【公告解读】

宝馨科技：拟4亿元投建产业园涉及新能源换电站装备制造等

步长制药：全资子公司通化谷红制药有限公司药品谷红注射液于6月30日调出河北省医保目录。

国电电力：上半年公司累计完成发电量1779.52亿千瓦时，上网电量1686.67亿千瓦时，较同期分别增长14.26%和14.50%。参与市场化交易电量1047.85亿千瓦时，占上网电量的62.13%，较同期增长10.11个百分点。

国盾量子：两款QKD产品获得商密检测报告

国际实业：将持有的万家基金40%的股权转让给新动能基金公司，交易作价为9.5亿元；本次交易完成后，公司不再持有万家基金的股权

海思科：复方氨基酸注射液（18AA-Ⅶ）通过仿制药一致性评价；获得脂肪乳氨基酸（17）葡萄糖（11%）注射液补充申请批准通知书

海特生物：以现金3000万元对西威埃进行增资，增资完成后公司持有西威埃13.6363%的股权，未纳入公司合并报表范围内

汉威科技：郑州市暴雨灾害对公司未造成重大不利影响

华光环能：收购无锡蓝天20%股权，纳入合并报表范围

江龙船艇：公司于2019年11月20日与APFC公司签订了4份《54米双体客滚船设计建造合同》，约定由公司为APFC公司建造四艘54米双体客滚船，合同总价为3320万美元。受疫情影响，双方一致同意终止执行本合同。

焦作万方：公司遭受洪涝灾害袭击，生产经营受到影响，临时紧急停产，目前抢险救灾工作仍在进行，公司恢复正常生产时间尚无法预估。

晶科科技：金塔二期40MW光伏发电项目成功并网

晶盛机电：首台12英寸硬轴直拉炉成功生长出硅单晶

九典制药：公司产品是否纳入联盟地区集团带量采购范围仍存在不确定性

蓝思科技：公司决定向河南省慈善总会捐赠2000万元驰援河南省抢险救灾工作。

立讯精密：公司上半年经营业绩预告已发布，目前不存在需调整的情况

利欧股份：向郑州市政工程捐赠物资支持抗洪抢险救灾

领益智造：公司或其指定的下属公司拟与荆门高新技术产业开发区管理委员会签署项目投资协议，投资建设电池精密结构件项目，拟投资项目总额约为20亿元

迈瑞医疗：迈瑞医疗董事长李西廷捐款1000万防汛抗洪

牧原股份：暴雨灾害未对公司生产经营造成影响，捐赠1亿元支持防汛救灾。

南山铝业：拟建设汽车轻量化铝板生产线项目，项目总投资约为20亿元；本项目建成后，每年将新增汽车轻量化铝板带产能20万吨

欧菲光：发布非公开发行A股股票会后事项的专项说明：本次定增总额不超过67.58亿元，资金投向不涉及对境外特定客户或H客户相关针对性业务进行项目建设；1-6月经营业绩变动情况不会对项目产生重大不利影响。

侨银股份：预中标约2.87亿元江西省南昌市青云谱区环卫作业市场化服务采购项目（一标段）

三一重工：控股股东持股比例减少1.03%

山西汾酒：拟新增1万吨原酒产能

上海电力：拟收购江苏协鑫新能源有限公司拥有100%股权的16个光伏项目公司，装机容量合计301MW。

上海临港：持续开展“智造焕新”建设行动全面推进重点行业数字化、智能化升级

苏宁环球：全资子公司现金收购无锡苏亚等三家医美医院全部股权，转让价格合计为3.37亿元；本次股权转让完成后，公司将持有无锡苏亚、唐山苏亚、石家庄苏亚的全部股权。

威孚高科：将成立氢能事业部推进亚太、欧洲、北美三大基地能力规划建设

壹网壹创：拟收购浙江上佰剩余49%股权实现全资控股

盈峰环境：全资子公司长沙中联重科环境产业有限公司收到凤凰县环境卫生管理局凤凰县城乡生活垃圾收转运一体化服务采购项目中标通知书，中标总额为2.14亿元，年化金额为2678.01万元/年。

豫能控股：资产重组事项获证监会批复

章源钨业：发布调价通知函称，因近期硬质合金原材料钨和钴的价格不断上涨，决定从7月28日起，硬质合金切削类产品按新价格执行。

浙江交科：第二季度新中标且签约项目103个，金额23.6亿元；新中标未签约项目39个，金额110.79亿元。

浙江医药：昌海生物维生素产业园自7月25日起检修45天

中国平安：接河南暴雨报案逾2万笔预估赔付总额超6亿元

中利集团：全资子公司腾晖光伏”为“中国能建2021-2022年光伏组件集中采购项目”的中标候选人，中标金额8.25亿元

【增持】

永吉股份：拟以3000万元-5000万元回购股份，回购价格不超过10.61元/股。

科伦药业：拟以4000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过24元/股

【业绩】

中泰证券：预计上半年净利润增加2.77亿元-4.15亿元，同比增长20%-30%。

弘讯科技：上半年净利预增110%-120%

浙江美大：上半年净利2.54亿元同比增长49%

铁流股份：上半年净利预增60%-80%

彩虹股份：预计上半年实现净利润27亿元-29亿元，上年同期亏损16.8亿元；受益于液晶面板产品价格上涨，面板收入大幅度增加，玻璃基板业务在报告期内实现盈利

三鑫医疗：上半年净利7116.9万元同比增长60%

【复牌】

*ST贵人：股票撤销退市风险警示并实施其他风险警示，股票更名为“ST贵人”，股票复牌

【新股申购】

倍杰特：申购代码300774，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格4.57元，公司主营水处理解决方案、运营管理及技术服务。

中环海陆：申购代码301040，顶格申购需配市值7.00万元，申购上限0.70万股，申购价格13.57元，公司主营工业金属锻件。

国邦医药：申购代码707507，顶格申购需配市值25.00万元，申购上限2.50万股，申购价格32.57元，公司主营医药及动物保健品领域相关产品

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