国产软件再升级！科技股估值真的高吗？错了

今天要聊的是国产软件，软件是非常重要的一个环节，所有的设备都需要软件。信息技术三大要素，网络--硬件--软件。

网络我们已经实现5G的大规模商用，世界最快的国家，没有之一，也就是信息高速公路已经完成搭建。

硬件正在开始全方位的突围动作，为什么说是全方位，因为要从半导体材料，半导体设备，晶圆制造，基础科学实现完整的突破。之前我们做什么项目，砸钱，但是集成电路产业不只要砸钱，还要砸人，数学家，化学家，物理学家，基础科学，完整的配套，才有可能是实现国内集成电路的IDM模式。

现在已经开始全面发力，前段时间的集成电路产业政策就是发力点之一，包括大基金一期，二期也是如此，集成电路的投入会越来越大，相关产业的价值随着国产化代替，会进一步升级。

软件，特别是国产软件，我们的短板非常明确，pc电脑的桌面操作系统是WINDOWS，手机的操作系统是安卓或者IOS，用的的办公软件office，画图软件，影音软件等等基本都是国外的公司，软件的国产代替将非常重要，否者随时可能卡脖子。

为什么很多人认为科技股估值非常高了，我还在持续关注，这里非常重要的一点是泡沫，产业泡沫很多人认为洪水猛兽，但是泡沫对推动技术革命和国家经济的发展是具有积极意义的，近代历史上，真正的繁荣往往都在泡沫破灭之后到来，一定程度上，泡沫是我们前进的方式。

例如美股，纳斯达克科技股，1999年-2001年间上市的科技公司，存续率仅有6.8%，大量的科技类上市公司退市，倒闭，但是活下来的是，谷歌，脸书，微软，特斯拉，推特等这些伟大企业，不能否认的是他们改变了人类的生活方式，提高了全人类的生活福祉。

泡沫不可避免，就应该利用泡沫积极的一面，推动技术进步和经济增长，同时，降低泡沫的不良影响，保护投资者利益。

大环境现在非常明确，科技封锁在加速，这时候如果想完成突围，需要的是举国体制，软硬一体和泡沫叠加。

软件就是科技破局中非常非常重要的一个部分，软件准确来说分成三个部分：

1、工业软件，也被称作工业运转之母，工业全面提速和高端装备制造的基石，这里包括工业设计软件，人工智能软件，工业互联网软件。一看就知道三者都非常重要。

工业设计软件，半导体集成电路的最上游，是半导体设计，半导体设计要依靠EDA工业设计软件，这是为什么美国可以把控全球半导体的根本原因之一。靠的就是EDA工业设计软件和半导体设备。也是我们国家的短板和急需补充的部分，国内大厂已经开始全面发力。

2国产操作系统，这部分是可以持续关注的，虽然国产系统没有进入民用，但是党政机关已经开始全面国产操作系统，而且今年所有的国有企业也要开始国产操作系统的全面代替，这是非常大的市场份额，操作系统的市场空间相对确认。

其实国内的操作系统非常好用，以前是有操作系统，但是没有匹配的硬件，现在国产芯片，国产主板和国产操作系统实现了完整的搭配，建议关注。

3 移动操作系统，这部分应该是国产代替最快的部分，现在的移动端就是安卓和苹果IOS，但是已经迎来的强进对手，华为鸿蒙，用户已经超过1亿，世界第三个移动操作系统，而且是唯一一个可以多设备协同的操作系统，最重要的是这是国产的破局之作。

华为近两年的两个重点，一个是全力搭建资金的IDM模式的集成电路生态闭环，实现自主可控，另外一个就是鸿蒙系统的搭建和推广。鸿蒙的重要性不言而喻，对于华为和国产软件来说，直接关系到公司的后续生存。软件是未来的重点产业，建议保持持续关注。