政策利好加持，第三代半导体产业链有哪些利好？

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今天我们接着聊第三代半导体，昨天聊过的一期的第三代半导体，之前也聊过几期的第三代半导体，今天再次聊，什么原因。难道是我有第三代半导体的情结吗，肯定不是如此。

10月26日-29日将召开十九届五中全会，五中全会一般是制定下一个五年规划，制定新的具体产业政策。今年的下一个五年规划重点就是十四五规划，时间表已经给出，这时候关于十四五规划的相关投资机会应该关注。

近期市场已经对十四五规划给出明确的反应，光伏，风电，特高压，都是十四五规划，已经出现较大的涨幅。谁是十四五规划的第一个，谁是十四五规划的基石。就是第三代半导体。这是为什么在这个位置再次提及第三代半导体的根本原因。

现在第三代半导体的重要性，非常像当初5G的重要性，之前的3G 4G 中国没有任何的话语权，我们只能跟随人家的脚步，从基站建设，到标准制定，都要按照发达国家的安排，原因就是没有自己的专利技术和标准。但是一直在大力做5G技术的储备和研发，一直到5G的到来，中国第一梯队，厚积薄发。成为了领导者之一。

技术优势出现后，5G在未来5年内，给中国的直接创造产值超过10万亿，间接产值超过40万亿。这是其他产业根本比拟不了的，这就是非常明确的技术是第一生产力，掌握核心技术，就会源源不断的创造价值

第二代半导体的技术现在是最成熟的，但是在半导体的三大序列（集成电路，被动元器件，功率器件）我们都很难出现全方位的世界级别公司，只能是跟跑，不能是领跑。即使出现了华为这样的公司也是双拳难敌四手，因为没有完整的跟随产业。因为别人跑的比你早，比你快。只能最快的速度追赶，但是再快也只能是追赶，很难或者不能超越，阻挡你的是厚厚的专利墙和产业链上游的核心命脉

我们是全球第一大半导体消费国，在我们的生活中半导体无处不在，全球第三次的半导体迁移目的也是中国，有庞大的消费市场，有第二代半导体的积累，这时候的第三代半导体就尤为重要

第三代半导体产业将写入十四五规划，2021年至2025年，举全国之力，在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面对第三代半导体发展提供广泛支持，以期实现产业独立自主。举全国之力，这种表述在其他的行业中出现过吗，还不够你去重视的吗

国际上一般把禁带宽度（Eg）大于或等于2.3电子伏特（eV）的半导体材料称之为第三代半导体材料，包括 碳化硅、氮化镓、金刚石、氧化锌、氮化铝等。其中，碳化硅和氮化镓技术发展相对成熟，已经开始产业化应用，而金刚石、氧化锌、氮化铝等材料尚处于研发起步阶段。关注已经开始产业化应用的，很好理解，技术开始变现，利润出现，业绩上涨，股价起跑

国际企业纷纷加强在第三代半导体领域的布局，扩大产能供给，整合并购，增强竞争能力。碳化硅成为巨头布局热点，产能大幅增加。中游企业开始提前锁定上游材料货源，主要半导体器件厂商都签订了长期供货协议。

第三代半导体产品逐渐进入各汽车集团的主流供应链。碳化硅、氮化镓产品性价比开始凸显，部分产品与硅产品的价差已经缩小。性能提高，价差减少，很多已经开始代替，利润充电器等。

第三代半导体以氮化镓、碳化硅、硒化锌等宽带半导体原料为主。具有更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更高的电子饱和速率及更高的抗辐射能力，更适合于制作高温、高频、大功率及抗辐射器件，可广泛应用在高压、高频、高温以及高可靠性等领域，包括射频通信、雷达、卫星、电源管理、汽车电子、工业电力电子等。

5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能和工业互联网，是不是非常熟悉的新基建产业，这些领域大量需求第三代半导体。

三代半导已基本形成了涵盖上游衬底、外延片，中游器件设计、器件制造及模块、下游应用等环节的产业链布局。国内龙头企业纷纷加强在第三代半导体领域的布局。市场空间大

谁掌握半导体谁掌握科技脉搏，第三代半导体是我们能否实现半导体这个核心产业弯道超车最重要的一环，所以举国之力，所以十四五规划排名靠前，所以我反复提及。国产自主可控，自主创新的第三代半导体的空间哪。是不是更大，更值得关注。

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