發仔导读
结合市场资讯+公司财报+大行观点，追踪热门港股，关注市场最新风向，发现更多投资机会，我们一起来看看本周风向标重点！
1、里昂研报指出，物管行业仍有三大利好因素，包括有更多并购机会、高质素的物管服务、以及对销售中心管理服务的需求更大；
2、“双控”政策给绿电相关企业带来了发展机遇，小摩表示内地电力及新能源股首选龙源电力；
3、信达生物公告，国家药监局已正式受理达伯舒（PD-1，信迪利单抗注射液）联合化疗一线治疗食管鳞癌的新适应症上市申请，国泰君安长期看好公司在业内领先的竞争优势；
4、近期水泥供给收缩，行业库存快速下降，价格已突破前期平台。海螺水泥作为目前亚洲最大的水泥、熟料供应商，大摩预期其股价会在未来30日上升。
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碧桂园服务（06098.HK）
行情来源：华盛通
机会解读：
- 碧桂园服务是中国领先的住宅物业管理服务商，有三条主要业务线，即物业管理服务、社区增值服务和非业主增值服务，覆盖整个物业管理价值链。
- 此前，公司公告将以不超过100 亿元的代价收购富力物业全资附属公司富良环球。收购完成后，碧桂园服务将持有富良环球100%股权，并间接收购富良环球所持之各目标公司100%股权。野村认为，本次收购对碧服的影响正面，预料至今年底集团的在管面积规模可增加8,600万平方米，未来会再有6,600万平方米的增加。
- 9月28日，碧桂园服务发布公告称，公司间接全资附属公司碧桂园物业香港与彩生活服务(1778.HK)签订股权转让协议，集团同意收购邻里乐控股集团有限公司100%股权，收购事项总代价不高于33亿元，进一步稳固物企行业龙头地位。
- 里昂研报指出，物管行业仍有三大利好因素，包括有更多并购机会、高质素的物管服务、以及对销售中心管理服务的需求更大，继续建议投资者聚焦在具持续高增长潜力的股份。
风险提示：地产开发不及预期；投资整合后进展不及预期
龙源电力（00916.HK）
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机会解读：
- 龙源电力是一家以新能源为主的大型综合性发电集团，在全国拥有270个风电场、11个光伏电站和3个火电企业。
- 9月16日，国家发展改革委发布《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，重点指出“十四五”时期，各地区拟投产达产“两高”项目数量多、新增能耗量大，严重影响能耗双控目标完成。坚决遏制“两高”项目盲目发展，成为能耗双控和碳达峰、碳中和工作的当务之急和重中之重。“双控”政策在促进我国新能源和智能电网系统的健康发展的同时，也给绿电相关企业带来了新机遇。
- 小摩表示内地电力及新能源股首选龙源电力，报告提到，该行更偏好风电场营运商多于涡轮机制造商，因认为后者在2022年将面临平均销售价和利润率压力。而看好龙源则因为在中国碳中和发展的推动下，其产能持续增长及公司越来越多的并网项目，维持龙源电力“增持”评级，目标价由17.5港元升至19港元。
风险提示：新增装机不及预期；政策执行不及预期
信达生物（01801.HK）
行情来源：华盛通
机会解读：
- 信达生物是本土创新药物研发代表企业，致力于开发、生产和销售用于治疗肿瘤等重大疾病的单抗新药，研发药物多样化，与全球知名药企礼来及Adimab建立了长期战略合作关系。
- 9月28日，信达生物公布就治疗炎症性皮肤病的下一代PDE4抑制剂与UNION达成战略合作。根据协定条款，信达生物将获得orismilast在中国研究、开发和商业化的独家权益，中国大约有5000万特应性皮炎患者和600万银屑病患者，且发病率随着生活方式的改变显示出逐步上升的趋势，在2a期临床研究中，orismilast表现出潜在的同类最佳(best-in-class)潜质，显示出更好的抗炎作用。
- 此前，信达生物发布公告，国家药监局已正式受理达伯舒（PD-1，信迪利单抗注射液）联合化疗一线治疗食管鳞癌（ESCC）的新适应症上市申请。国泰君安表示，在多项大适应症进入医保后，达伯舒销量有望更上一层楼，也给后续癌症管线或联合疗法夯实基础，国泰君安表示长期看好信达生物的业内领先地位带来的竞争优势。
风险提示：新药上市审批时间过长；新适应症获批上市销售额不及预期风险
海螺水泥（00914.HK）
行情来源：华盛通
机会解读：
- 海螺水泥是目前亚洲最大的水泥、熟料供应商，产销量已连续10年位居全国第一。
- 水泥网数据显示，自2021年8月触底后，全国水泥价格指数持续反弹。截至9月22日收盘，全国水泥价格指数达181.2，较周期底部反弹30.03个百分点，较去年同期上涨25.33个百分点，已突破前期平台。
- 由于“双限”范围扩大，水泥供给收缩，近期广西、云南、江苏以及广东出台一系列限电、限产的政策，水泥供给收缩，行业库存快速下降。而9月，水泥销售已经进入行业“金九银十”传统旺季。
- 大摩发布研究报告称，由于能耗双控政策加上限电措施，即使在传统旺季，水泥生产量仍然不高，同时下游需求相对稳定，水泥库存因此快速下降。目前水泥价格在华东、西南和华南地区均大幅上升，足够抵销煤价上升的压力有余。预期该公司能受惠于邻近地区水泥供应紧张问题，予海螺水泥“增持”评级，认为其股价会在未来30日上升，目标价63港元。
风险提示：水泥需求不及预期
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