获取本报告PDF版请见文末 （作者、分析师：华创证券 秦一超 田思琦）

一、自拖洗清洁机器人市场发展的边际变化

（一）清洁机器人市场发展回顾

拖地是中国家庭劳务痛点，自拖洗产品进一步解放劳动。

奥维口径显示2020中国清洁机器人线上销售额为78.43亿元，2018-2020年CAGR为8.92%，2021年1-7月线上总销售额为52.62亿元，好于往年同期（2020年1-7月线上总销售额37.28 亿元），2021年有望创历史新高；自拖洗产品一经问世迅速抢占市场，奥维口径显示2021年7月云鲸J1和科沃斯N9+线上销售额占比高达46.83%。

不同于美国地毯、日式草席，中国以瓷砖地板为代表的硬质材料一方面便于简单表面清洁，另一方面也极易扬尘，因此导致拖地成为中国家庭劳务中非常高频、耗时且高体力消耗的工作，由此形成极强的拖地劳动替代潜在需求。

健康属性成刚需，自清洁模块契合健康关键词，科沃斯N9+和云鲸J1引领市场。

奥维云网指出92%的消费者选购家电时会特别关注健康功能，36.40%的消费者认为吸尘器属于健康家电，其中“智能”、“无接触”、“免清洗”、“免手洗”等成为健康关键词。

自清洁模块契合后疫情时代健康属性引领清洁机器人市场，19年云鲸率先推出“会洗抹布的拖地机器人”云鲸J1获得优异成绩，一年半过去仍需求强劲，据奥维口径，21年1~7月累计销售额占比15.88%，7月销售额占比达20.58%，成为21年TOP2销售额机型。

21年3月科沃斯推出“扫拖洗旗舰机型”DEBOOT N9+，凭借在清洁功能、导航技术、智能模块等方面均较云鲸J1的明显优势，成功抢占市场，一举成为21年TOP1销售额机型，7月销售额占比达26.25%，占科沃斯机器人总销售额56.92%。

正如我们预测，自清洁模块直击中国家庭拖地痛点，成为清洁机器人的主流升级方向。

（二）自拖洗产品竞争格局及边际变化

1、自拖洗产品群雄逐鹿，石头新品G10后来居上

自云鲸J1问世，自拖洗产品引爆市场，形成群雄逐鹿局面，石头凭借自身研发优势和技术护城河，G10有望后来居上引领市场。

云鲸 J1：

云鲸智能立足清洁机器人领域，致力于开发一键清洁的家庭服务机器人，可以为用户家庭提供智能清扫服务。

2019年11月，云鲸首创“会自己洗拖布”的拖地机器人云鲸J1（到手价3699元），广受好评，获得KICKSTARTER品类销售冠军、美国CES科技展最佳产品等荣誉。云鲸J1作为开山之作仍有手动切换扫拖模式、扫地能力不足等问题。

科沃斯 N9+：

ECOVACS科沃斯机器人是一家家庭服务机器人公司，产品线包括扫地机器人“地宝”、空气净化机器人“沁宝”、擦窗机器人“窗宝”、多功能家庭服务机器人“亲宝“等。

2021年3月，科沃斯针对云鲸J1扫拖二选一的痛点，推出扫拖洗旗舰产品DEEBOT N9+（到手价3699元），该机型实现扫拖一体，并加入电控水箱调节拖布湿度，吸力提升至2200Pa，增强清洁能力。

哇力 H10&追觅 W10：

哇力机器人和追觅科技是清洁机器人领域的新星。前者是一家专门研发人工智能和家务机器人的高新技术企业；后者是小米生态链企业，专注于智能家居的产品定义与研发，拥有智能小家电、智能机器人等产品形态。

2021年8月，哇力H10（活动价2999元）和追觅W10（活动价3699元）相继问世。

一方面，两者均引入拖布烘干功能以解决传统风干的细菌滋生问题，引入地毯识别功能防止污染。

另一方面，哇力H10采用区别于友商的自动升降轻薄拖布，采用刮洗方式清洁，同时引入OzoneMe臭氧除臭和1L集尘袋延长工作续航，而追觅W10则具备4000Pa吸力，净/污水箱提升至4L/4L，续航时间提升至210min，提高清洁能力。

石头 G10：

石头科技是一家专注于家用智能清洁机器人及其他智能电器研发和生产的公司。2021年8月25日，推出“你只需按下‘开始’”的自清洁扫拖机器人G10（活动价3999元），提供真正解放双手的清洁方案，具有强大的吸扫能力和创新性的自动补水黑科技，实现拖地环节的完全劳动替代。

石头系列产品凭借优异的导航算法、专利技术、优秀的清洁能力、过硬的品控获得一致好评，G10有望凭借2500Pa、470ml尘盒的稳定的吸扫性能和首创自动补水黑科技抢占市场份额。

2、解析自清洁模块构成，去人工化是产品优胜的秘诀

云鲸开创标准，后来者不断创新。云鲸J1自清洁模块独立于清洁机器人系统，包括基站本体和设置在基站本体上的拖擦件清洁装置，拖擦件清洁装置用于对清洁机器人的用于拖擦地面的拖擦件进行清洁；拖擦件清洁装置包括凸起结构，凸起结构包括凸起部。

自清洁过程如下：

1）净水箱混合清洁剂通过清洗肋小孔注入拖布；

2）清洗肋设有颗粒模拟人工搓洗，拖布高速旋转洗出污水；

3）污水由污水箱收集并需人工定期倾倒。

实现对拖擦件的自动清洁，无需用户频繁换洗拖擦件，进一步从地面清洁过程中解放出来减轻清洁负担。

其他自拖洗产品均在此基础上做出改进：

科沃斯N9+引入风机风干和底座一键自动清洁功能；哇力H10设计了单独的清洁剂箱体、引入V-Drying烘干系统和OzoneMe臭氧消毒功能以解决细菌滋生问题；追觅W10同样引入PTC（Positive Temperature Coefficient）40℃风机热风立体烘干功能。

自清洁模块的热销逻辑在于契合消费者“无接触”、“免手洗”的健康需求，应包含自动进水、自动洗拖布、自动烘干除菌等功能，据天眼查专利资料，云鲸公开了“包含清洁剂供应系统的供液系统”专利、石头科技公开了“含清水箱和污水箱的自动清洁设备”专利，高度的自动化和去人工化是产品的制胜关键。

石头G10稳中求进，实现自拖洗突破。

石头G10产品形态与石头T7S相近，也延续了后者的清洁能力，并引入智能回洗、自动补水、清洁基座自清洁等功能，实现拖地功能的蜕变。

拖布&基站自清洁：

石头G10提供真正解放双手的清洁方案，利用洗、刷、刮三步实现拖地环节全自动化，告别人工参与：自动清洁模组600转/分钟刷洗拖布，同时往复移动深入刮净污水，洗净率高达95%。

相比于云鲸J1和科沃斯N9+的多边形拖布在清洗肋上高速旋转去污及甩干，石头G10的洗净及干燥效果更佳。

另一方面，石头G10每次清洁拖布时自动刮净污水，强力吸入污水箱，实现基站自清洁，减少人工参与环节，是其他竞品没有的一大亮点。

自动补水黑科技：

云鲸J1、哇力H10和追觅W10机器人主体不含电控水箱，拖地过程中拖布湿度无法调节，地面干湿不均匀，造成清洁效率逐渐变低。

科沃斯N9+引入200ml电控水箱，实现全程拖布湿度可控，持续湿拖230m2，但仍需人工补水，反而降低自动化程度。石头G10直击痛点，自带200ml电控水箱，基站可自动补水，湿拖续航达400m2，真正实现拖地环节完全劳动替代。

声波震动擦地：

拖地清洁效率取决于拖布材质和拖地方式。拖布材质方面，云鲸J1、科沃斯N9+和追觅W10均采用两个多边形拖布，而石头G10则采用一块轻薄拖布，分为与主刷同宽震动区用于擦地和边缘收纳区用于收纳污渍两部分。

拖地方式方面，石头G10模拟声波震动牙刷，每分钟3000次线性横向声波震动，模拟人工擦拭，竞品则多采用拖布高速对旋转（180+转/分钟）和增压强擦（10N）结合。清洁效果暂无对比，但石头产品经理称高速对旋存在将垃圾往四周打出的问题。

扫地能力：

石头G10配有470ml大容量尘盒和全向浮动胶刷，吸力可达2500Pa，设有拖布自动升降（5mm）、超声波地毯识别（3mm）等功能以避免二次污染，清洁能力与T7S相当。

相比之下，科沃斯N9+最大吸力则从科沃斯T9的3000Pa减少至2200Pa，云鲸J1为保证拖地效果向拖扫一体做出了妥协，1800Pa的吸力和较短的吸入口也削弱扫地能力。对比尘盒容积和最大吸力，石头G10在4款竞品中均为第二，保证强稳定的扫地能力，同时升降扫地功能，实现稳中求进。

综合对比下，石头G10作为石头科技的首款自拖洗产品，在保证稳定、高效的扫地能力基础上做出了自拖洗的突破，相比于友商竞品，在导航能力、电控水箱自动补水、基站自清洁、多楼层识别等方面有突出优势，但存在售价偏高、没有双目避障、净/污水箱小容量小、没有拖布烘干功能等不足。作为一款综合性产品有待进一步提升，详细对比见下图。

（三）自拖洗产品用户真实体验

产品体验不是技术堆积，用户评价才能反映真实情况，石头G10有望延续T7S的高评价抢占市场份额。

上述参数、功能对比表明市面上没有一款产品能够技压群雄，各自均凭借独特的技术优势获得市场认可，但一台高度集成的清洁机器人不是简单的技术堆积，唯有各部分间高度协调才能有优异表现。

用户评价、口碑能够真实反映产品的综合性能，从京东用户评价数据来看，尽管科沃斯N9+销量领先，但差评数量（300+）差评率（2.91%）均大幅高于同类竞品，而云鲸J1差评量（50+）和差评率（1.00%）中规中矩，石头T7S则凭借国际一流的品质管理和技术优势获得0.62%的差评率，表现优异。

从差评问题分布来看，科沃斯N9+问题集中于导航上（约51%），推测源于视觉导航的带来的低精度，而正如前文分析，云鲸J1扫地能力的低配置最受人诟病，石头T7S的问题分布较平均，没有突出的缺陷。石头科技凭借强大的品牌实力，有望继续引领市场。

（四）自拖洗产品未来展望

中国家庭硬质地面和极易扬尘的特点催生“轻扫重拖”的需求，懒人经济和健康属性在消费者中的地位越来越重要，“免手洗”、“无接触”的自拖洗产品将继续引领清洁机器人市场。

虽然石头G10引入自动补水黑科技实现了拖地环节的完全自动化，但距离完全自动化仍有一定距离，唯有包含不限于以下的特点的完全劳动替代产品才能获得难以撼动的市场地位。

自动集尘和自清洁模块的结合。

自动集尘是和自拖洗相当的另一清洁机器人自动化领域，iRobot、科沃斯、石头科技、追觅科技等品牌均有所布局，但尚无两者相结合的产品。从产品形态看，两者构成相近均由基站和机器人本体构成，属于二选一的功能，因此需要在产品形态上有所突破。

自动上下水功能。

目前自拖洗产品均配有净/污水箱，需要人工上下水。哇力机器人推出能自动上下水的机型N2做出探索，将基站进水口接水管，进水管通过电磁阀自动控制进水，排水口连接地漏，通过基站内置水泵清将洗拖布产生的污水排出基座。淘宝上更有售卖云鲸J1和科沃斯N9+的自动上下水装置，但售价高达689元。将自动上下水功能整合进现有产品中将是进一步解放双手的重大突破。

基于以上分析，我们认为自拖洗清洁机器人满足后疫情时代消费者对“免接触”、“免清洗”、“智能”等健康属性需求，针对中国家庭“重拖轻吸”的劳务痛点，将有一个飞速的成长，未来产品将进一步加强劳务替代、人机交互等智能属性。

二、风险提示

原材料价格上涨、行业竞争加剧、新品开发不及预期。

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报告原名：《自拖洗机器人市场发展的边际变化》

作者、分析师：华创证券 秦一超 田思琦

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