这个周末,最大的事儿是周五的政治局会议,引发了广泛的关注和讨论。
但这种级别的会议,都是确定大方向,会议通稿也很抽象,可以解读的空间并不大,只能做一些相对模糊的解读。
比如最受关注的需求侧改革,大家也只能解读到消费这个层次,再往下,如何促进消费?促进哪些领域的消息?
管理层没有给出任何更进一步的信息,市场有一些解读,但也很难形成共识。
接下来几天,应当就会召开中央经济工作会议,这种专门研究经济形势的会议,就会更加明确,也会释放更多更明确的信号。
周末大家讨论更多的,还是互联网巨头和社区团购的话题。
都在踩互联网巨头们,都在骂社区团购。
按照近期A股一致性预期下的行为特点,以及A股目前的流动性压力之下,明天社区团购概念股压力山大,特别是国联水产、 中水渔业等之前涨幅巨大的票。
另外就是对于互联网巨头们的反垄断,反对资本无序扩张。
这个对于中小企业来说,自然是好事儿。
但像阿里、腾讯、美团、今日头条(抖音)、滴滴等巨头们,他们所处的行业,跟A股真的关系不大。
比如美团外卖,一旦被反垄断,受益的也是行业老二的饿了么,A股没有公司能掺和进去。
反倒是A股有不少的公司,是靠着蹭他们的概念炒作股价的。
目前唯一想到的是腾讯所垄断的游戏业务,A股倒是有不少的公司。
这个行业,腾讯和网易两家,就占了80%的利润,处于明显的垄断地位,如果反垄断,对于处于二线地位的公司来说,倒是存在扩大市场份额的可能性。
同时,游戏也算是消费的一种,也可以纳入需求侧改革的范畴。
另外,游戏股最近几个月,连续大幅回调,估值也比较低了;而业绩却都不错。同时,还有中国游戏出海的预期,今年不少国内游戏公司的海外收入都有大幅的增长。
但是,游戏这个行业,明显也不会受到政策的鼓励。
周五的政治局会议也在强调“强化国家战略科技力量”,硬科技才是国家支持的重点。
因为这句话,周末也有不少人看好科技股。
但发展科技也是反复讲的,不是这次政治局会议第一次讲的,所以对市场没有很大的刺激。
最近,确实有部分的科技股在获得资金的流入,但科技股分化的也很明显。
总的来看,今年已经只剩下14个交易日,资金已经在布局明年了,所以最近资金的分歧也比较大。
每一年,A股的风格和主线,都不同。
像去年,科技股就很强,今年就不行了;
而今年最强的医药、白酒、新能源汽车等,明年估计也一样得歇菜……
一股君最近也分析过,明年最大的主线是全球经济回暖,在这个大方向下,政治局会议提出的需求侧改革,也是一个与经济回暖高度重叠的大方向,而更具体的方向,还需要中央经济工作会议,以及更多的信号,才能慢慢看清……
每一年,如果能抓住这一年的大方向,那收益基本上就不会差;相反,如果没抓住,那基本上就白干了。
对于明年A股的方向,咱们也会持续的跟踪思考研究,也欢迎大家留言交流。
页面更新:2024-03-27
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