今晚,中央经济工作会议的通稿终于发布。
但内容方面,却没有什么超预期的内容。
1、对于股市来说,首当其冲的是货币政策和财经政策:要继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策,保持对经济恢复的必要支持力度,政策操作上要更加精准有效,不急转弯,把握好政策时度效。
这个表述,跟最近几个月的基调保持一致。
今天,煤炭、铁矿石、铜、铝等期货还在继续上涨,按照目前国际市场上大宗商品持续上涨的趋势,明年国内的输入性通胀,已经不可避免。
这种情况之下,货币政策继续收紧是大势所趋。所谓的“不争转弯”,就是慢慢的收紧的意思……
2、关于老百姓最关心的房地产:要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,因地制宜、多策并举,促进房地产市场平稳健康发展。
上周的政治局会议,因为没有提“房住不炒”,有人开始猜测,是不是对于楼市的调控要边际放松;
今天的中央经济工作会议再提“房住不炒”,直接打消了这种幻想。
反倒是,现在各地的“抢人大战”,又拉开了帷幕:
广州7区入户政策拟放松,28岁以下大专学历可落户。
青岛将推出落户新政,全面放开县域落户政策。
福州全面放开落户条件:明年起实现落户、投靠“零门槛”。
上一轮的“抢人大战”,大家应该都有印象,说是抢人,实际上是在抢住房的“购买力”,抢人最凶的城市,房价也涨的最猛……
3、对于跟股民直接相关的资本市场:要健全金融机构治理,促进资本市场健康发展,提高上市公司质量,打击各种逃废债行为。
这话说的,也是不痛不痒,一点用都没有。
4、对于上周政治局新提出的需求侧改革,今天的中央经济工作会议通稿中,跟上周的表述一模一样:要紧紧扭住供给侧结构性改革这条主线,注重需求侧管理,打通堵点,补齐短板,贯通生产、分配、流通、消费各环节,形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡,提升国民经济体系整体效能。
如何搞需求侧改革,现在市场上还是没有共识,还得等。
5、唯一的亮点是:要开展种源“卡脖子”技术攻关,立志打一场种业翻身仗。
这两年,都是说芯片卡脖子,种源“卡脖子”这种说法,还是第一次出现。
今天下午,农业股直线拉升,丰乐种业一度涨停,看样子又是有人提前泄露了消息。
一方面,国内的种业确实是大而不强,仍然是外资巨头占据主导地位;
另一方面,明年全球粮食涨价、甚至粮荒,还有可能发酵。
农田在咱们自己手里,但种子不在自己手里的话,粮食安全,也是无法保障的。所以解决种源“卡脖子”,也是势在必行!
6、其它方面,国家战略科技力量、产业链供应链自主可控、扩大内需、数字经济与新基建、反垄断等,都是最近讲过的。
至于碳达峰、碳中和,也是前几天在气候雄心峰会上讲过、市场也炒过的。
综合来看,今年的中央经济工作会议,对于A股的影响很小!
种子虽是亮点,但这个板块太小,对于A股整体的影响不足。
2020年,还剩下9个交易日,还是存量博弈的格局,边走边看吧……
周末跟大家详细梳理一下需求侧改革的一些思考。
页面更新:2024-05-12
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