这个周末,唯一的大事儿就是中央经济工作会议,各种解读文章也是满天飞,一股君昨晚的文章《几天之内,政策巨变!深度解读中央经济工作会议》,也做了深度的分析,但阅读完成率要明显低于平时,多数人还是没有耐心看完……没看的朋友,还是建议看一下!
这次政策的突然转向,肯定会对接下来A股的走势,产生重大影响。
但目前,资金抱团白酒抱的太狠,从一股君观察到的情况来看,现在多数股民:已经不相信白酒股会跌,而对科技股则是失望透顶……
物极必反,白酒涨成这样,肯定会有出货的时候,但里面这么多的资金,如何出货,也是一个难题。
同时,出货也需要一个过程,但肯定是以多数人想不到的一种方式出货。
所以咱们也没法预测白酒股何时见顶、以何种方式出货,因为结果肯定是绝大多数人都想不到的一个结果!
白酒行情抱团结束,其它板块才有大机会!
围绕着中央经济工作会议提出八大任务,周末还有两件事儿。
一是中芯国际被美国列入“实体清单”。这直接关系到明年八大任务首位的战略科技。
中芯国际今晚公告称,公司被列入“实体清单”后,对用于10nm及以下技术节点(包括极紫外光技术)的产品或技术,美国商务部会采取“推定拒绝”的审批政策进行审核;同时公司为部分特殊客户提供代工服务也可能受到一定限制。经公司初步评估,该事项对公司短期内运营及财务状况无重大不利影响,对10nm及以下先进工艺的研发及产能建设有重大不利影响,公司将持续与美国政府相关部门进行沟通。
按照这意思,基本上就是10nm以下的工艺搞不下去了。
这也解释了,前几天中芯国际所谓的“内斗”的原因,中芯国际为什么要放弃追赶台积电、而选择去抢中低端芯片的市场,因为他们已经提前知道美国制裁的结果,想搞也搞不下去了,只能认怂,只能去做中低端芯片,选择“活下去”……
这种情况下,市场给中芯国际的估值水平,肯定要大幅下滑;但以中芯国际的实力,在抢中低端市场,在国内完全是无敌的,所以它接下来的业绩,会很好看。
中芯国际被干趴下之后,未来中国芯片技术的突破,还是得指望华为。
华为已经计划建设不使用美国技术的芯片工厂,梁孟松从中芯国际离职之后,真的应该去华为!
二是隆基股份晚间公告称,公司股东李春安与高瓴资本于12月19日签署了《股份转让协议》,李春安拟通过协议转让的方式,向高瓴资本转让其持有的公司股份2.26亿股,占公司总股本的6.00%;本次交易对价总额为158.4亿元。
交易价格为70元/股,而隆基股份12月18日收盘价为77.65元/股,折价9.85%。
这个折价比例,并不大;加上158亿的总金额,说明高瓴资本真的非常看到隆基股份。
交易完成后,高瓴资本将成为隆基股份第二大股东。
11天之前的12月9日晚,高瓴资本拿出5亿元参与通威股份的定增。
仅仅因为高瓴资本的参与,通威股份从12月10日至今累计涨了18%。
高瓴资本在A股的影响力,不需要多解释,它投资出来的大牛股,一抓一大把。
7月17日晚,宁德时代公布定增方案,高瓴资本认购100亿元。自此之后,宁德时代至今累计上涨48%!
短短10余天时间里,先后投资两大光伏龙头,恐怕与最近领导反复讲“碳达峰、碳中和”有直接的关系,并且在中央经济工作会议上,也直接列为了明年的八大任务之一。
而要实现“碳达峰、碳中和”,主要就是指着光伏,其次是风电。隆基股份就是最大的光伏企业,这应当是高瓴资本大手笔入股隆基股份的直接原因。
明天光伏概念,又要爆发。
最近,新能源汽车有点上涨乏力了,主要是涨太多了;
接下来,光伏和风电,有可能来接力新能源汽车,成为新能源这条大主线上的新的接力棒!
明天开盘,A股有两条线已经形成共识:
一是种业,这个肯定要被资金疯抢,开盘就会有不少票直接被顶涨停板;
二是光伏,这个板块比较大,资金也介入的比较深,走趋势的可能性更大。
科技股,可能还会有分歧。
关键得看白酒股里面的资金出不出来,资金从白酒里面出来了,才有足够的资金来炒科技股!
拭目以待……
页面更新:2024-03-31
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