这个超级题材，今日看涨

热点聚焦：

【政策】苹果准备试产、字节跳动跨界收购，VR站上风口

解读：据行业媒体报道，担任苹果CEO的库克希望在卸任CEO之前，为苹果再开拓一个产品品类，增强现实/虚拟现实头显很可能就是库克将着重推出的硬件新品。苹果公司已经完成了3款AR/VR芯片的物理设计，已在准备试产。日前，Pico公司发出全员信，披露公司将被字节跳动收购。VR/AR被认为是未来5G的核心应用场景，也是继智能手机后最为重要的终端产品之一。

【政策】中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》

解读：9月5日,中共中央、国务院印发《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》。方案提到，对合作区符合条件的产业企业减按15%的税率征收企业所得税，将有利于澳门经济适度多元发展的产业全部纳入政策范围。对企业符合条件的资本性支出，允许在支出发生当期一次性税前扣除或加速折旧和摊销。对在合作区设立的旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得，免征企业所得税。

今日策略

事实再次向我们证明，巨大的一致性背后所埋藏的风险到底有多大。周五“北交所”板块集体高开低走，几乎全体沦陷，盘前呼声很高的四川双马走出了天地板的坑人走势。

希望大家这次明白一个道理：对于所有人都知道的公开消息而言，越是呼声越高的利好，风险越大，例如周五的“北交所”，反而越是让所有人都恐慌的利空，其实当你发现的时候风险已经充分释放了，反而是一个潜在的机会，例如去年“疫情”春节后开市第一天的跌停，随后反而走出了一波大涨。

回到盘面中再来看，说了这么多“北交所”的不好，主要是因为周五你要么买不到，要么买到就是被坑。不过因为跌幅极度弱于预期，所以调整下来，我反而觉得这里的预期差是很明显的。周五仅存的那几只换手龙，早盘我觉得有机会出现合适的分歧买点，今天反而是我看好的方向。

再来说主线中的其他板块，上周锂电板块出现了退潮，机会切换到风电这里的补涨轮动机会。风电最大的优势是整体位置比较低，其实也是新基建中的一环，本周还可以持续做重点关注。

此外，光伏作为今年景气度最高的行业，走势还在超预期，除非像北交所这种新题材能走出一波大趋势吸引中线资金的流入，否则资金还会呆在原有的几个景气度较高的板块中继续抱团。