继电脑和手机之后，中国高科技产业下一个增长引擎为什么是汽车？

2019年6月22日，日本软银集团董事长孙正义分享了他对产业的想法。他说，117年前成立的福特汽车发明了流水线，让汽车真正成为工业。不到几年，美国纽约街头的马车被汽车取代了。孙正义说，再过几年，大街上将是自动驾驶汽车的天下，现在的传统汽车与运行习惯将会被电动车与车联网取代。

据估计，2018年全球汽车市场总值为5.3万亿美元，到2030年将增加到8.9万亿美元，但目前仅占1%营收的出行服务，在2030年时的贡献值将达22%，甚至是整个产业获利的30%。

然而，在整个产业供需结构的背后，业界最应该去思考的是，如果“出行服务"占比如此显著，那么在整个汽车的供应链中，哪个环节会承担成本最高的“重资产"？从制造业的角度去分析，那些愿意背负重资产的业者，可能是制造厂商最好的目标客户。

在过去，全球主要的市场驱动力来自美欧日这些先进的国家。1990年，全球PC个人计算机市场有40%是源自北美市场的贡献，西欧十几个主要国家贡献了30%，日本贡献了10%。但个人电脑是"白领"商机，那些没有接受过充分教育的人群，通常不会把个人电脑做为处理信息的工具，先期参与工业革命的欧美日国家自然也就成为了市场的主流。

2000年之后，基于手机（平台）的移动通信与智能应用逐渐兴起，是个“数人头”的市场机会。美国虽然仍是世界翘楚，但中国早已是全球最大的手机市场。

而汽车则很可能成为继个人电脑、智能手机之后的第三大移动计算平台，从而带来新一轮的市场机会，例如（纯）电动车、车联网、自动驾驶。

据世界汽车工业国际协会调查，2019年，全球乘用车总销量7802万辆，中国市场的乘用车销售量就达2575万辆，占全球市场的33%。对全球各大汽车品牌厂商而言，中国市场显然不可或缺。

在未来的全球汽车产业中，将不会是福特、通用，甚至丰田、日产主导的大厂寡占世界，应该是分割成几个不同、各自拥有影响力与竞争力的族群。而一旦缺席中国市场的制造企业，基本上也就等于说是丧失了高增长市场的竞争力。

中国汽车产业的规划战略显示了利用国内市场吸引外资，建构整个汽车产业供应链的超前思维。国际汽车厂商在中国投资设厂，中国拥有了最完整的汽车产业链，包括后视镜、仪表板、弹簧，甚至车用镜头等各种汽车零部件。

有了汽车产业的配套工业之后，中国选择以新能源车（纯电动车）作为新的突破口。新能源汽车在政策的推波助澜下，年年高增长。2019年，中国新能源汽车销量120.6万辆，在全球市场约221万辆的销量中占比高达54.58%。尽管这一数字与2018年105万辆的巅峰相去不远，在全球汽车产业中，国内厂商其实已举足轻重。

不仅如此，当传统汽车的内燃机不再是传统汽车厂商的竞争优势时，宁德时代、比亚迪等中国本土动力电池厂商也趁势崛起，联手布局新的产业标准。2019年，全球前10大车用电池供应商中，就有6家来自中国。

科技巨头也不会缺席。像美国的谷歌、亚马逊、Facebook、微软、特斯拉、苹果，以及各半导体大厂将影响力延伸到汽车领域。中国则有像阿里巴巴、腾讯、华为、百度、滴滴出行，甚至连字节跳动都将目光投向了汽车服务领域。

在未来，知名的传统汽车厂商可能与电子大厂展开结盟，部分取代日本电装、德国博世、大陆集团或者加拿大Magna International这些世界级的汽车产业一级零部件供应商，而电子专业制造厂与传统汽车厂商的结盟，不仅可能影响传统汽车工业的格局，这些大厂甚至可能与新兴国家合作，共同组建区域性的生产体系。

业界可以想象到的市场机会，除了替代传统汽车品牌大厂之外，一旦自动驾驶汽车的运行环境完全达到成熟，能将乘客安全送达目标地点，会比汽车的舒适性更重要。对送货的车辆而言，顶级的音响娱乐系统也不再是重点，到那时，谁还会愿意为了品牌优越感付出额外的代价？

至于现代汽车等二线业者，在主流的乘用车市场上逐渐退却。在2020年CES展上，现代汽车越级挑战个人飞行器，但背后的财报显示，现代汽车的获利从5年前超过120亿美元，到现在仅剩下20多亿美元，而且随时要担忧陷入亏损的可能。现代汽车面对新的市场格局，剑走偏锋，尝试在更前瞻或利基的市场中找到属于自己的生存空间。

索尼也发布Vision·S概念车，尝试推广电动车/车联网，也许索尼希望争取的并不是汽车市场的机会，而是维持在传感器与影像视讯上的专长优势。

据Gartner估计，全球半导体的消费金额中，有81%来自计算机、通信、消费电子的需求，而车用半导体所占的比重，则将由2018年的9%提高到2023年的12%，毫无疑问的是，中国当仁不让地会是全球车用电子的第一大消费国。中国工厂的生产规模大增，进口的半导体零件将成为业界观察的关键。

根据IBS调查，2006年，中国进口的半导体金额仅有794亿美元，到2020年时将达2308亿美元。一切按照理想状态下估计，到2030年时，中国进口的半导体金额将在6000亿美元之上。

一个具有庞大内需市场，又有核心产业的中国，至少有20-30年可以主导亚洲地区的供应链。

作者：赖至巧