日韩企业来势汹汹，中国最大动力电池厂商宁德时代只能靠特斯拉？

动力电池被业界称作新能源电动汽车的“心脏”，在整车成本中占比30%-40%，是潜在市场达数千亿元的新兴产业。而对动力电池核心技术与供应链的争夺，自然成为了大国制造业竞争的又一个制高点，且很大程度上影响着未来全球新能源汽车的行业格局。

与半导体芯片产业类似，动力电池也是一个资本、技术密集行业。全球最大的汽车零部件企业博世曾一度进入动力电池领域，但发现要达到100GWh的生产规模需要投入200亿欧元巨资，在权衡了风险收益后，最终选择退出。由此表明，巨大的资本开支阻碍了潜在对手的进入，现有头部企业能够有机会提高自身的设备利用率。

此前，有券商机构发布报告显示，在2018年全球出货量排名前10的电池企业中，具备全球竞争力的只有日本松下、韩国LG化学、中国宁德时代和韩国三星SDI。不过，从中长期的角度进行评估，全球动力电池龙头或将在宁的时代与LG化学中产生。

根据韩国研究机构SNE Research于5月7日发布的最新报告显示，2020年第一季度，在全球电动汽车动力电池市场上，LG化学的市占率同比增长一倍以上、达27.1%，首次登上第一宝座；松下以25.7％的市占率，继续位居第二，较去年同期的22.9%增加2.8个百分比；宁德时代的市占率有所下降，从去年同期的23.4％降至本季度的17.4％；在中国新能源汽车及动力电池市场颇有名气的比亚迪却跌出了前五名。

在2019全年全球动力电池装机量排名中，宁德时代连续三年稳坐市场第一位，出货量达32.5GWh、市占率27.87%；松下居第二，市占率24.10%、LG化学位居第三，市占率10.55%；比亚迪排在第四名，市占率9.52%；韩国三星SDI以3.80%的市占率排名第五；韩国SK Innovation居于第十的位置，市占率1.63%。

海外巨头正在凶猛地抢夺市场份额，宁德时代当下面临的处境可谓尴尬。LG化学、松下发动的攻势，已危及宁德时代在市场中占有的地位。

根据SNE统计的数据，从2015至2019年

近几年来，伴随中国新能源汽车市场快速地增长，让宁德时代占尽了“天时、地利、人和"。从原先的默默无闻到市值超过3000亿元，经过9年的时间成为全球最大的动力电池厂商，且囊括了国内外知名的车企。在国内，宁德时代先后和上汽、一汽、吉利成立合资公司，从蔚来汽车、小鹏汽车，再到宝马、大众、戴姆勒，国内外所有车企，几乎都是宁德时代的重要合作伙伴。宁德时代成为了中国汽车产业里，极少拥有话语权的供应商。

毫无疑问，国际电池大厂也十分重视中国市场。首先要说的就是松下，松下在华的电池产能布局始于2015年底，至今在中国大连设有两个厂房，产能接近5GWh。松下在2019年计划斥资数亿美元，将继续加大对大连电池工厂的投资力度，且已经取得两座新设施的用地许可。当两条新的生产线建成后，松下的电池产能有望增加80%。当松下在中国市场重启扩张时，LG化学、SK Innovation和三星SDI也积极响应，加入战局。单就LG化学来说，LG化学计划于2020年之前再投入约726亿元人民币扩建在中国南京的电池生产线，以应对圆柱型电池全球需求量的增加。此前，LG负责人表示，“将会继续保持在汽车电池行业中的领先地位，在第三代电动汽车（续航500公里及以上的电动汽车）中维持压倒性的技术优势。”松下、LG化学发起了凶猛的攻势，显然对宁德时代造成了不小的压力。

LG化学之所以在最新一个季度坐上了市场第一宝座，离不开国产特斯拉Model 3的带动。2020年开年，受到新冠疫情的影响，全球汽车市场一片萧条。但特斯拉Model 3在2020年第一季度的全球销量，却取得了同比大增13.6%的可喜成绩。特斯拉2月在中国工厂所生产的Model 3，全部采用LG化学供应的动力电池。特斯拉在上海实现国产之后，LG化学在南京投建的动力电池生产基地在地理位置上有着不小的优势。

海外巨头正在不遗余力地进攻，宁德时代需要有新的大招作为应对。与LG化学一样，宁德时代也牵手了特斯拉，5月11日，宁的时代举行了线上说明会。宁德时代董事长曾毓群在说明会上表示，宁的时代与特斯拉的技术团队很早就有沟通对接，供货时间大概是2020年的下半年。对于供货品种方面，宁德时代在磷酸铁锂和三元方面都有最先进的产品，供货不限于磷酸铁锂或者三元，具体供货产品取决于市场需求。

据中信建投测算，在保守、高电池单体能量密度和叠加低电耗三个情景下，特斯拉Model 3采用宁德时代的CTP技术可以分别获得约12.3%、26.4%和32.1%的工况续航提升。考虑到CTP技术电池包体积利用率提高，零部件数量减少，生产效率提升，对整车成本的降低、车内空间的提升都有积极意义，整车设计的自由度或有所增加。有行业分析师称，如果国产Model 3可以使用宁德时代的磷酸铁锂电池，成本下降的幅度可能超过25％，目前国产Model 3长续航版还在使用LG化学的811三元锂电池。在技术储备方面，宁德时代已具备"无钴"电池技术储备，目前研发进展顺利。"正在想办法搞好供应链，因为是一个全新的、颠覆性的产品。”曾毓群表示，宁德时代已经在选择并量产CTP结构创新里最优的几种，例如CTP-0、CTP-I、CTP-2。

宁德时代副总经理、董事会秘书蒋理表示，宁德时代与特斯拉的合作不局限于国内。换言之，特斯拉正在柏林兴建的新工厂也有望采用宁德时代的动力电池。宁德时代的首个海外工厂已于2019年在德国动工，预计2022年可实现14GWh的电池年产能，2019年特斯拉确定欧洲工厂落户德国，双方有望展开中德合作。

此外，宁德时代还在探索新的市场空间。宁德时代认为，未来储能市场潜力巨大。为此，宁德时代也做了详细的规划布局。发电侧应用：削峰填谷、负荷调节功能，有效提高发电效率、降低用电成本。“清洁能源+储能"一体化项目成本降低，靠近经济性拐点将释放大量需求。用电侧：应用场景多元化，覆盖工业企业储能、5G等通信基站后备电池和家用储能等应用场景。

在技术变革和竞争对手挤压下，宁德时代需要有做出应对，在2020年及未来数年的努力方向：与特斯拉捆绑在一起，跟特斯拉建立长期、稳定和共赢的合作关系；探寻汽车领域以外的电池市场，获取新的增长来源。