数说“不思进取”的美国社区银行

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作者：陈顺殷

社区银行（community bank）是美国商业银行体系里，数量最多的一个独特群体。截至2019年底，符合联邦存款保险公司（以下简称FDIC）定义的社区银行共有4,750家，占FDIC保险的银行金融机构总数5,177家的92%。关于何谓社区银行，美国并没有统一定义。传统上，人们习惯于以资产规模10亿美元以内作为定义社区银行的简单方法。根据美国独立社区银行协会( ICBA) 的定义，社区银行是一种独立的、在一定区域内经营的金融机构，主要服务于中小微企业和个人客户，其资产规模在数千万美元至数十亿美元之间。FDIC认为纯粹基于规模的定义社区银行并不足够，因为它必须在把诸如通货膨胀、经济增长和银行业规模变迁等因素考虑在内后，随着时间的推移进行调整。而且，规模大小也不能完全决定了其商业行为取向。为此，FDIC在认定社区银行时的标准并非局限于有关银行的规模，更看重这些银行的商业行为（关于这一点，可从本文附件一：“FDIC认定社区银行的标准概要”看到更详细的标准）。之所以说美国的社区银行“不思进取”是基于以下数据事实而得出的一种说法：

首先，美国社区银行数量持续多年大幅度缩减。如下图数据显示，美国社区银行自2007年以来便呈急剧缩减趋势，从2007年初的7,700多家缩减到2019年末的4,750家。

其次，美国社区银行一直固守其市场定位和业务覆盖区域范围。从社区银行的商业行为规律来看：其一，这些银行大多数是由当地社区人士发起，而非由外来机构或人士“空降”；其二，专注于为本地社区提供传统的银行服务——致力于促进当地微小企业和初创企业的发展（这些微小企业和初创企业达不到大银行的贷款要求而无法从大银行获得贷款）；其三，银行的员工不但具有银行专业知识，更为重要的是拥有本地专业知识，熟识当地人文经济情况；其四，银行注重在与客户建立长期的“人际关系”并在赢得客户信任和对客户“知根知底”基础上开展业务往来，其业务模式是典型的关系银行（relationship bankers）；其五，以非标准方法获取和分析数据作为授信决策依据（nonstandard methods of obtaining and analyzing data）。概括而言，社区银行是在当地社区提供传统银行服务的小型信贷机构，在当地吸收大部分存款，并向当地企业特别是微小企业和初创企业提供贷款及其他传统商业银行服务。“源自社区、扎根社区、服务社区、贡献社区”是美国社区银行坚守本源的核心体现。大多数美国社区银行之所以“坚守本源”并非是因为为了遵守法律规定或监管要求，而是因为他们深信：“大有大的宏伟，小有小的娇美”。毋庸置疑，在金融体系发展到相当成熟，资本市场非常发达的市场环境下，美国商业银行间的竞争是非常激烈的，明确的市场定位和比较竞争优势的打造和持续维持与提升是美国社区银行生存发展之道。大多数美国社区银行特别看重客户基础和自身能力这两大核心竞争力。

第三，美国社区银行不追求快速规模增长。如下图数据显示，自2007年以来，社区银行的存贷款规模一直保持小幅度的增长势头，到2019年末，社区银行的贷款和租赁余额与存款余额分别为1.6万亿美元和1.8万亿美元。在相同的市场环境下，美国社区银行整体的业务规模增长水平要低于其他商业银行。

第四，美国社区银行不注重追求市场份额增加。由于美国社区银行不注重规模增长，自然而然，其业务规模占美国商业银行整体业务规模市场份额也就不会有增长的结果。如下图数据显示：自2007年以来，美国社区银行的贷款和租赁以及存款的市场份额一直呈持续缩减趋势，其中，单就2019年一年的时间跨度，社区银行的这两项业务的市场份额就从上一年的13.4%和15.9%，分别缩减到12.6%和15%。这些数据正好印证了上述美国社区银行不追求规模增长的事实。、

第五，美国社区银行持续维持比其他商业银行更高的资本充足比率。作为审慎经营的一个具体表现，美国社区银行一直维持较高的资本充足水平。如下图数据显示，自2007年以来，美国社区银行的资本充足比率在大部分时间均比其他商业银行的资本充足比率要高3个百分点以上。

尽管美国社区银行存在上述五方面的“不思进取”的情况，但从以下资产质量、净利差和资产回报率等三项业务指标的横向比较看，还是可以看到其可圈可点的经营管理成果。

其一，美国社区银行资产质量一直维持较高水平。2019年末，美国社区银行的不良资产余额为144亿美元，占总资产额的0.65%，不良率比2018年末0.69%降低了4个基点，创2007年以来的历史新低。2019年第四季度，美国社区银行的净撇账率为18基点，比2018年第四季度的净撇账比率14个基点略高4个基点，即使是在2009年第三季度录得峰值时，社区银行不良净撇账率也只是在1.8%左右。如以下两图数据显示，若与其他商业银行作横向比较，社区银行的不良资产比率水平基本与其他商业银行一致，但社区银行的不良净撇账率却远低于其他商业银行。这一点在很大程度上与社区银行因对借款人知根知底，而让不良贷款回收比率较高有关。

其二，美国社区银行整体盈利能力较高。如以下两图数据显示，无论是从净息差比率水平，还是从资产回报率水平的横向比较看，2007年以来，美国社区银行在这两项业务指标上均在大部分时间里领先于其他商业银行。

总而言之，美国社区银行上述五方面的“不思进取”并非字面意思上的不思进取，而是其坚守本源与确保业务可持续发展的具体体现。坚守本源既是美国社区银行的核心竞争力，也是美国社区银行在日益激烈的市场竞争环境中的生存之道。

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作者简介

陈顺殷，资深金融机构管理咨询专家，公司金融顾问（CFC）金融认证执行委员会秘书处专家讲师，原摩根大通银行集团金融机构部副总裁和摩根大通证券（亚太）有限公司副总裁，在全球领先的国际性商业银行、投资银行、基金公司、投资管理公司及评级机构集团属下风险管理咨询机构任职超过三十五年。其中，包括在荷兰拉博银行、意大利国民劳工银行、汉华银行、大通银行和摩根大通银行集团属下商业银行和证券公司、穆迪KMV以及标准普尔风险管理咨询服务等机构任职。长期为大中华地区各类型金融机构提供包括：业务营运管理、风险管理和内部控制、市场营销及绩效考核等专题的操作实务培训，出版过《"入世"中国银行业面临的挑战与对策》(ISBN 7-5049-2312-5.1899)等专著。

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