我的趋势分析：

目前重点拉动经济的是“大消费”概念，包含外循环和内循环

1、外循环重点看大型机械（一带一路沿线国家的基建工程），而最重要的就是内循环。

2、内循环重点关注：

• 医美（化妆品，化学产品，假发，眼科等医疗机构）
• 酒水饮料食品（白酒、啤酒、饮料、酵母、调味料等）
• 健康（体检，养老，保健品类）
• 消费电子（无线充电/耳机/音响/miniled等）
• 新能源汽车（电池/充电桩/光伏玻璃等硬件类，无人驾驶/光学光电子等技术类）

政策国运类，作为防守赛道适当配置

重点关注：

• 碳中和概念（电力、环保、新能源）
• 芯片半导体
• 二胎
• 粮食（种子）
• 军工

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