出品：放牛班的秘密花园

来源：快公司

编译：Sail2008

责任编辑：Anyi

《快公司》认为，从长远来看，没有一家公司，无论大小，能从此次全球性半导体短缺中独善其身。

作为汽车、手机等行业的关键技术，芯片一直是半导体产业的核心。半导体是芯片的基本组成部分，因此它是从电脑到智能手机、可再生能源和武器装备等领域不可或缺的。

但许多业内人士都没有料到，眼下汽车、手机行业的芯片荒会导致全球范围内的半导体短缺愈演愈烈。

芯片荒造成的影响

汽车业受此次半导体严重短缺的影响最为严重，当今时代微芯片已成为汽车业的支柱，汽车制造严重依赖芯片供应。后果已经显现，研究机构IHS Markit就发布报告称，由于汽车芯片短缺，预计第一季度全球将减产近100万辆汽车。随后德国大众、美国福特、日本丰田等汽车业巨头纷纷宣布减产，其中福特预计产量将下降20%，而特斯拉将关闭Model 3装配线两周，本田英国工厂也被迫暂时关闭。

福特一家美国工厂因芯片短缺停产

而汽车之外，手机行业的芯片短缺问题也日益突显。一段时间以来，已有多家国内手机厂商的高管公开吐槽面临“缺芯”局面。

就是见过大风大浪的科技公司，比如英伟达和微软，也难以保证自家显卡和Xbox主机的稳定库存。

过度集中的市场

虽然很容易将这种情况归咎于大流行，但事实上，全球半导体供应链出现这种情况已经有好一阵子了。原因就在于市场的过度集中，全球有多达70%的半导体都是由台积电和三星这两家公司生产的。

台积电的芯片

半导体制造业的进入门槛也高得离谱。建立一家半导体代工厂需要经过一个陡峭的学习曲线，先期投资就高达100亿到120亿美元，还要至少三年时间才能正式投产。

即便如此，也不能保证一家新代工厂的芯片产量能与现有代工厂相匹敌。芯片很快就会过时，价格压力是科技行业的一个重大问题，因此盈利能力存在诸多风险。

经济形势如此严峻，因此只有少数巨头投资于制造能力，并且将成本和风险分摊到数十万用户身上才有意义。过去全球科技企业一直乐于将制造业的控制权交给台积电和三星，而这反过来造成如今的全球芯片供应链犹如空中楼阁。

旺盛的需求

由于许多人开始在家办公，室内娱乐的需求也随之增加，而这推动了笔记本电脑和游戏机等家用电子产品出乎意料的旺盛需求。

鉴于汽车销量在经济低迷时往往会下滑，此前汽车公司一直预计需求会下降。然而随着到2020年底新车销量开始迅速反弹，事实证明这是个错误的假设。汽车公司试图重新预订之前取消的半导体订单，结果却发现家用电子产品制造商已经取代了它们的位置。

不少国外媒体这下都醒过味儿来了，全球半导体严重短缺的始作俑者，正是无端制裁华为、中芯国际等中国科技公司的美国。美国的对华芯片出口禁令使中国企业更加难以从台积电和三星采购半导体，华为等中国科技巨头不得不在2020年新限制措施出台前囤积半导体芯片，以大额订单吞下多余的产能。

中芯国际的芯片

但最终压垮这头骆驼的最后一根稻草是今年初比特币价格的暴涨。这增加了通常用于挖掘数字货币的图形处理器的需求，进一步加剧了半导体供应问题。

这一切已足以使台积电和三星的产能耗尽，大大增加完成订单所需要的交货时间，从而导致了我们今天所看到的芯片荒。

谁是赢家，谁是输家？

没有一家公司，无论大小，是科技公司还是非科技公司，能从此次全球性半导体奇缺中独善其身。

由于供应短缺，表面上看台积电和三星这两家芯片制造商是赢家，其股价在过去12个月里分别上涨了190%和61%，生产芯片制造设备的公司则是最大的赢家。

芯片制造车间

但由于芯片业存在的各种准入障碍和长期存在的供应链系统性问题，全球性的芯片短缺未来三年内不会有太大缓解，这些“赢家”的可持续增长也存在隐忧。

而广大终端消费者显然是输家，最终为此买单的是他们。由于黄牛党经常以建议零售价购买显卡和游戏机，然后在eBay等网站上以更高的价格出售，消费电子产品的价格也迅速飙升。

要适应零部件的旺盛需求和供应短缺，科技制造商和零售商决定提价只是个时间问题。预计很快就会看到现有电子产品的昂贵新品投放市场。

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