拓·新路，勇·攀登 | 前海创汇集团2021年度年中会议圆满落幕

编辑丨前海创汇

七月，孕育着红色的希望，成就着辉煌的梦想。

在这个火红的夏季，前海创汇集团“拓·新路，勇·攀登”2021年度年中会议于7月13-16日在上海圆满召开。董事局代表周总及集团各领导、各事业部及旗下区域、分子公司负责人参加了此次会议。

千帆竞发，百舸争流。这场重磅的年中会议集结了来自全国各地的前海创汇精英们，主要目的是一起回顾上半年取得的成绩，安排部署下半年的工作和目标。更是以此为契机，共同剖析存在的问题，把握面临的形势，并借此机会总结经验，加深对行业的认知，升华对战略的理解，为我们在下半程加码发力夯实基础。

本次会议不仅邀请到了多位资深的行业专家以丰富的业务知识和敏锐的行业洞察力就当前国内外宏观大势及资产配置策略做出了精彩解读，还有集团内部多个部门的专业讲师从专业知识、经验分享等方面给大家带来了丰富、有料的知识“胶囊”，拨云见雾、透视本质，真正提升前海创汇铁军的软实力与硬实力，以更好地为客户建立起更宽的财富安全边界。

14日，集团为各位精英提前安排了充实的上海一日游。在共产党员陈云老先生的故居，瞻仰伟人的光辉业绩和不朽的风范，汲取中国共产党在各个历史时期的前行力量；在历史文化古镇“朱家角”，感受小桥流水、青石步道的江南水乡气息；夜幕降临，乘船夜游“上海的母亲河”——黄浦江，两岸风光尽收眼底。一天的文化之旅与美食之旅让大家的身心都得到了放松，也更好地为第二天的正式会议做好准备。

精心安排的上海一日游

聚焦市场，共话产业发展

放眼全球，展望投资趋势

15日，一场精彩纷呈的财富饕餮思想盛宴在上海新虹桥蛟龙凯莱酒店正式拉开帷幕！

集团特别邀请到蓝湖资本创始人兼管理合伙人胡磊先生，前平安银行私人银行副总裁、《中国理财规划实战案例》等专著作者王岩冰先生等多位专家学者，基于全球宏观经济形势、财富管理咨询行业的现状和未来、中国新经济、金融科技等展开了专业的分析和预判，并结合国内经济发展周期，阐述了资产配置的未来趋势，全体成员认真聆听，受益匪浅。

放眼世界，信息技术已成为基础设施，正逐步渗透到各个传统行业。尤其后疫情时代，中国以数字化赋能产业正在为全球发展带来动力，更是潜力无限。那么普通投资者如何在科技投资新时代，以产业视角来看待行业机会，牢牢抓住投资机遇？胡磊先生为我们带来了答案。

胡磊先生指出，投资中国经济增长背后的产业信息化大趋势是历史性的机遇，他向大家详细介绍了企业软件和智能制造两大趋势赛道：企业软件，本质上是管理数字化；智能制造，本质上是生产制造数字化和智能化。通过两大赛道投资术与道的拆解，大家对如何在中国经济转型中搭上数字化的快车有了更深层次的理解。

蓝湖资本创始人兼管理合伙人 胡磊

目前，中国已成为全球第二大财富管理市场，但对标世界发达经济体，中国居民的金融资产占比明显偏低，预计未来5年中国财富管理市场年复合增长率将维持在10%左右，所以财富管理咨询行业仍有极大的发展空间，资产配置需求在高净值人群中也在日益增长。

围绕着这个大背景，王岩冰先生从财富管理行业的发展趋势出发，进一步详解了资管新规对金融业的影响、新十年的投资策略、不同机构的差异化定位策略、面对转型的三大对策等，深入浅出、干货满满。

前平安银行私人银行副总裁、《中国理财规划实战案例》等专著作者 王岩冰

这些资深大咖们的专业分享令在座的前海创汇人打开了对行业深水区的迷惘，坚定了对未来发展的信心，更找到了把握时代机遇的方向。

业务破局，优化发展

精进提效，鏖战征途

财富管理咨询行业是一个需要不断优化和发展的行业，在这个过程中人才至关重要。尤其对于正处于高速发展转型期的前海创汇集团来说，卓越的业务团队既是奋斗者文化的龙头，更是集团变革攻坚战的先锋军。

15日晚，为了更好开展下半年的工作，确保全年目标的顺利达成，业务推动中心副总经理刘书瑄女士向与会同仁们进行了业务“破局之道”的论述及新版荣誉体系的宣导，为下半年各团队的业务开展总结经验、拓宽思路。期待各分公司未来能在业务资源、业务想法上各自发力，发挥专业优势、不断提升客户服务水平，依靠同样的价值观、荣誉感和企业认同感，将团队拧成一股绳，为集团创造更大的能量。

业务推动中心副总经理 刘书瑄

以史为鉴，开创未来

牢记“九个必须”，沙场点兵再启程

沪上滚滚的热浪，挡不住前海创汇人奋进的步伐。

16日一早，前海创汇集团2021年度年中会议继续在上海新虹桥蛟龙凯莱酒店召开，董事局代表周总首先进行致辞。周总指出，2021年上半年，在集团的正确领导和支持下，各个分公司按照年初制定的计划认真开展各项工作，经过全体员工的共同努力取得了一定的成绩。

提及集团下半年的战略规划，周总表示，2021年是“两个一百年”交汇点，改革、开放和创新是首要的，金融服务业的开放步伐越来越大，前海创汇集团也将紧随大势，蓄力改革。下一步，集团将以“资产管理+财富管理”为核心定位，多端口协作、共同发力：资产端，形成产业和一二级市场的联动，加快国有资本与社会资本的对接，多行业、跨资产地协同投研体系；业务端，坚持以客户服务为中心，多维度地开展数字化投研体系和流程建设，达成业务的数字化、标准化和专业化；后台端，多维度组织变革，更好地给前线队伍提供支持。

董事局代表周总

一枝独秀不是春，百花齐放春满园。在致辞最后，周总对锐意进取的前海创汇人也提出了希望和要求。希望前海创汇人继续保持勇于担当、开拓创新的精神，不忘初心，不断为客户创造价值。周总更是从党的精神中汲取出了极富有前海创汇特色的“九个必须”，“必须坚持跟随集团高层领导、必须继续推进集团企业文化……”相信在“九个必须”的指引下，前海创汇精英们定能争取更大的成就与光荣！

高屋建瓴，回归产品本源

萃取经验，赋能专业提升

资本市场越是复杂，越是严苛地要求我们对于集团业务、战略规划的透彻理解，和对行业发展、各品类产品的多维认知，也更考验各个团队的专业实力和作战能力。

为了让业务团队向市场、向客户展现出最好的姿态，集团特邀多位嘉宾围绕母基金投资、资本市场长牛格局、海外保险、城投债信仰等多个话题，系统全面、脉络清晰、内容丰富地进行了不同的讲解，真正意义上为提升全员专业技能赋能，让他们在未来的工作过程中如虎添翼，也为集团的持续健康发展发挥积极作用。

全员认真聆听，记录要领

目前，私募基金已经成长为多层次资本市场最重要的参与者之一，而母基金作为私募基金行业生态的重要组成部分，在汇聚政府和社会资本、改善行业结构和治理水平、引领投资方向和价值观方面具有十分重要的作用。集团投资事业中心总经理陈萌先生以其丰富的投研知识，详解了母基金投资的“组合之道”，并就母基金在行业中将通过什么策略、组合实现发展目标，与大家进行了共同探讨。

集团投资事业中心总经理 陈萌

疫情之后的我们，现在正与时间赛跑。以大国博弈视角来看，中国资本市场的长牛格局仍未改变，恰处于“酒至半酣意正浓”的阶段。投资者未来应该聚焦成长还是聚焦传统赛道？辰悦资本投资总经理段鹏程先生给我们作出了合理的分析。段鹏程总强调，中期来看，成长属性尤其是兼具业绩、高性价比的成长，仍然主导了市场行情，要多关注科技创新的进展和市场空间，寻求行业并购重组及各种政策红利下的多重机会。

辰悦资本投资总经理 段鹏程

随着财富管理市场参与者对保险业务的战略性布局进一步加快，如何通过保险产品的长周期实现财富管理的延续效应，实现赋能经济，成为了业内的关键命题。飛凡中國海外资产中心副总经理万明先生，通过国内保险与海外保险的优劣对比，向大家详细梳理了海外保险之于财富管理公司的战略意义及落地方案，以点到面，直击核心要领。

飛凡中國海外资产中心副总经理 万明

作为当下资本市场最火热的投资品之一，城投债是极具鲜明中国特色的债券品种，更是中国地方债券市场的常青树，近几年来发展迅速。对于投资者最关心的“城投债信仰”，中烨正企（北京）国际投资有限公司投资顾问赵亮先生从城投债的本质出发，结合其形成特点和发展趋势，详解了城投债的未来，大变局与新机会。

中烨正企（北京）国际投资有限公司投资顾问 赵亮

守正笃实，久久为功

不忘初心，主动作为

作为集团核心部门之一——金融产品事业中心的负责人，集团金融产品事业中心总经理王晓亮先生的演讲为这一系列多层次、内容丰富的专业“组合拳”收了个尾。

守正笃实，久久为攻，王晓亮总重点介绍了产品部门的下半年发展规划，指出集团将在产品业务上，根据客户需求不断进行产品创新、丰富产品货架、拥抱科技发展、深耕全球化投资，力求为客户寻得更优质的投资标的，赢得稳健收益。

与此同时，合规在公司的整体经营过程中，发挥着积极的作用。王晓亮总尤其强调了集团在产品业务发展中对于合规管理的重视，让全员对集团的未来有了更多信心。

集团金融产品事业中心总经理 王晓亮

秣马厉兵迎鏖战，枕戈待旦再前行。这次年中会议不仅传递着大家为共同的财富管理咨询事业砥砺奋斗、再创佳绩的士气与决心，也让我们对行业的发展方向有了不一样的理解，对未来趋势更有了更深刻的洞见，对已然到来的2021下半场征程更有信心。

相信经过这一次充实的学习与感悟，今后各位同仁一定可以带着更高的期许和要求开展未来的工作，成为集团转型发展之路的转型先锋，成为真正提供专业服务、创造客户价值的前海创汇人！