66家银行入选跨境理财通业务首批名单

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66家银行入选跨境理财通业务首批名单

2021年10月18日，央行广州分行、深圳中心支行以及港澳金融管理局官网分别发布了开展跨境理财通业务的首批试点银行名单。具体看，广州分行批准20家银行、深圳中心支行批准20家银行、香港金管局批准19家银行、澳门金管局批准7家银行，累计66家。这66家银行既包括法人机构，也包括一些法人机构的分行及子公司，因此如果按法人计，66家银行可归纲为24家（具体包括全部国有6大行、7家股份行以及11家外资行）。

（一）央行广州分行与深圳中心支行分别发布20家首批试点银行名单

央行广州分行与深圳中心支行分别发布20家首批试点银行名单，具体包括全部国有6大行、7家股份行以及7家外资行：

1、全国性银行13家获批：具体包括全部国有六大行与7家股份行

（1）国有六大行的广东省分行与深圳分行均进入首批名单。其中，除邮储银行的深圳分行与广东省分行仅被获批开展南向通业务外，其余五家国有大行均被获批开展南向通/北向通业务。

（2）股份行有七家，即招行、平安银行、广发银行、浦发银行、民生银行、兴业银行以及中信银行等七家股份行均被获批开展南向通/北向通业务。

2、8家外资行获批开展跨境理财通业务

8家外资行被获批开展跨境理财通业务。具体包括东亚银行（中国）、恒生银行（中国）、汇丰银行（中国）、南洋商业银行（中国）、星展银行（中国）、渣打银行等6家外资行的深圳分行与广州分行，以及大新银行（中国）的深圳总行营业部、深圳前海支行和澳门国际银广州分行。

其中，东亚银行（中国）、渣打银行（中国）以及大新银行（中国）仅被获批开展南向通业务。

资料来源：作者整理

（二）港澳金融管理局分别发布19家与7家

1、香港金管局发布19家银行名单：10家外资行和9家内地银行在港机构

香港金融管理局发布19家开展跨境理财通业务的银行名单，具体包括10家外资银行（含香港本土银行）与9家内地银行的香港分支机构：

（1）10家外资银行（含香港本土银行）主要包括大新银行、招商永隆银行、东亚银行、花旗银行（香港）、南洋商业银行、恒生银行、星展银行（香港）、香港上海汇丰银行、渣打银行（香港）以及华侨永亨银行。

（2）9家内地银行在港机构包括工商银行（亚洲）、建设银行（亚洲）、农业银行、中国银行（香港）、交通银行（香港）等五家国有大行的香港机构，以及浦发银行、中信银行（国际）、民生银行、兴业银行等四家股份行的香港机构。

资料来源：作者整理

2、澳门金管局发布7家银行名单：澳门本土银行1家、6家内地银行在澳机构

澳门金融管理局发布开展跨境理财通业务的7家银行名单，具体包括6家内地银行在澳门设立的机构，分别为工商银行（澳门）、建设银行澳门分行、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、招商永隆银行澳门分行以及广发银行澳门分行。此外澳门本土银行仅1家入选名单，即澳门国际银行。

（三）按法人算总共24家：国有大行6家、股份行7家以及外资行11家

从目前公布的66家试点银行名单来看，尚无一家地方性银行入选，主要以国有大行、股份行以及外资行为主。虽然总共是66家，但入选的名单主要为这些银行在粤港澳大湾区的总部、子公司及分行级机构，因此将同一银行的总部、子公司以及分行合并后，则发现获批银行实际上仅有24家。

这24家银行大致可以概括为全部国有6大行，招行、平安银行、广发银行、浦发银行、民生银行、兴业银行、中信银行等7家股份行，以及东亚银行、恒生银行、汇丰银行、花旗银行、南洋商业银行、星展银行、渣打银行、大新银行、招商永隆银行、华侨永亨银行、澳门国际银行等11家外资行。

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哪些银行在大湾区有机构布局？

可以看出，入选的银行主要为在大湾区有机构布局的银行。为此，需要全面梳理下在大湾区有机构布局的银行。

（一）全国性银行在港澳地区机构布局情况梳理

1、16家全国性银行在港澳地区的机构布局情况

18家全国性银行中，有16家在香港进行了机构布局，具体包括5家国大行（除邮储银行外）与11家股份行（除恒丰银行外）。

2、9家全国性银行在澳门进行了机构布局

目前只有9家全国性银行在澳门有机构布局，具体包括5家国有大行（除邮储银行外）与4家股份行（招行、中信银行、广发银行与光大银行）。

其中，在澳门有机构布局的9家全国性银行中，只有工商银行与中国银行在澳门拥有子公司（即工商银行旗下的工银澳门以及中国银行旗下的中银澳门和大丰银行），其余7家银行均为直接设立分行或通过附属机构设立分行。

具体看，2021年8月23日，中国银行发布“关于对外投资设立中国银行（澳门）股份有限公司的公告”，拟出资130亿澳门元投资设立全资子公司中国银行（澳门）。中国银行（澳门）成立后，意味着中国银行将成为工商银行之后，第二家在澳门地区既拥有分行亦拥有子行的境内银行。

3、10家全国性银行在港澳两地均进行了机构布局

目前有10家全国性银行在港澳两地均进行了机构布局，具体包括5家国有大行（除邮储银行外）与5家股份行。这5家股份行分别为招行、浦发银行、中信银行、广发银行与光大银行。

资料来源：公众号《涛动宏观》

（二）地方性银行在港澳机构布局情况梳理

1、5家银行在香港有机构布局，但仅3家在香港有子公司

目前有6家地方性银行在境外有机构布局，其中有5家是在香港有机构布局（另外1家为在老挝合资设立老中银行的富滇银行）。这5家银行分别为北京银行（香港代表处）、东莞银行（香港代表处）、上海银行、宁波银行（永赢国际资产管理）与厦门国际银行（集友银行与厦门国际投资）。其中，

（1）上海银行在香港拥有上海银行（香港）与上银国际两家子公司。

（2）厦门国际银行在香港拥有厦门国际投资与集友银行两家子公司。

第一，目前总资产位居城商行第9的厦门国际银行在香港拥有厦门国际投资有限公司（100%持股比例），并通过厦门国际投资有限公司持有集友银行69.63%的股权，也即厦门国际银行在香港拥有两家子公司。其中，厦门国际投资于2017年3月27日出资港币76.85亿元收购了集友银行64.31%的股权。

第二，集友银行在香港设有24家分行，此外厦门国际银行还通过集友银行在香港设立了集友资产管理与集友国际资本两家公司，并通过集友资产管理在深圳设立了QFLP。截至2020年底，集友银行总资产为1374.11亿元人民币、存款为1029.82亿元人民币、全年实现净利润为8.79亿元人民币。

2、仅1家银行在澳门有机构布局

根据统计，目前仅1家地方性银行在澳门有机构布局，即厦门国际银行。

（1）厦门国际银行对澳门国际银行的持股比例为49.04%。截至2020年底，澳门国际银行总资产为1825.91亿元人民币、存款余额为1320.83亿元人民币、贷款余额为986.98亿元人民币、全年实现净利润为15.13亿元人民币。

（2）澳门国际银行在澳门拥有13家分行，是澳门主要指标排名前三位的银行，在内地设立了广州分行、杭州分行以及东莞、佛山与惠州三家支行，同时在横琴还设有1家代表处。

（三）地方性银行（非广东地区）在大湾区内地区域的机构布局情况

虽然入选的银行没有一家地方性银行，但不代表未来没有可能，因此仍有必要梳理。目前地方性银行中，有10家银行在广东地区有机构布局。

其中，4家在广州有分支机构、7家在深圳有分支机构，仅1家在广州与深圳两地均有分支机构。

1、4家在广州有分支机构的银行分别为厦门国际银行、江西银行、九江银行与长沙银行。其中，厦门国际银行通过澳门国际银行在广州设立了分行。

2、7家在深圳有分支机构的银行分别为北京银行、上海银行、江苏银行、宁波银行、徽商银行、杭州银行、厦门国际银行。其中，厦门国际银行通过集友银行在深圳设立了分行。

3、目前仅有1家地方性银行同时在广州与深圳两地设有分行，即厦门国际银行。需要指出的是，除广州与深圳两地外，厦门国际银行还通过澳门国际银行在惠州、佛山、东莞等地设有支行以及在横琴设立了代表处。

综上，目前地方性银行中，仅上海银行与厦门国际银行同时在香港与深圳两地有机构布局，仅厦门国际银行在粤港澳三地同时有机构布局。

资料来源：公众号《涛动宏观》

（四）境外银行在大湾区内地区域的机构布局情况梳理

1、截至2021年6月，共有15家境外银行在大湾区内地有机构布局，分别为创兴银行、集友银行、大众银行（香港）、永隆银行、上海商业银行、华南商业银行、中国信托商业银行、台湾银行、大西洋银行、韩国产业银行、马来西亚马来亚银行、美国建东银行、美国银行、加拿大丰业银行与澳门国际银行。

2、目前共有8家境外银行在广州有机构布局，分别为创兴银行、招商永隆银行、中国信托商业银行、台湾银行、韩国产业银行、美国银行、加拿大丰业银行与澳门国际银行。

3、目前有9家境外银行在深圳有机构布局，分别为创兴银行、集友银行、大众银行（香港）、招商永隆银行、上海商业银行、华南商业银行、中国信托商业银行、马来亚银行以及美国建东银行等。

除广深外，创兴银行还在汕头有机构布局，大西洋银行在横琴亦有机构布局。