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文/理财周刊大数据研究中心

2021年1月14日

一．市场情绪

市场情绪一般：55%

主力资金净流入：-39.81亿元；北向资金净流入：71.5亿元；龙虎榜净买额：74.45亿元

二．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：-0.03%；最新价：31060.47

指数名称：恒生指数；涨跌幅：-0.15%；最新价：28235.60

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：0.43%；最新价：13128.95

指数名称：标普500；涨跌幅：0.23%；最新价：3809.84

三、资金面（以下内容来源于中信证券）

银行间市场国债到期收益率呈现缓慢回落态势；两市融资余额环比继续上升，融资交易客户的预期保持稳定；沪股通及深股通延续净流入态势，海外资金对配置A股仍持积极态度；限售股解禁金额环比持续下降，市场解禁压力近期较小；本周新股发行募集金额维持在低位，IPO发行节奏总体较慢。

四、综合评论（以下内容来源于中信证券）

昨日两市弱势回调，海运、机场、能源设备等板块较为活跃，截至收盘，上证指数跌0.27%，深成指跌0.61%，创业板指跌1.57%。行业方面，建筑装饰、交通运输、电子、公用事业等行业逆势上涨，休闲服务、有色金属、综合、电气设备等行业跌幅居前。板块概念方面，大基建央企、稀土、长江存储概念、医药商业等板块涨幅超过2%，钴矿、稀有金属、乳业、营销传播等板块跌幅超过3%。

消息面上

1、央行公开市场昨日进行了20亿元人民币7天期逆回购操作，因昨日有100亿元逆回购到期，实现净回笼80亿元。

2、深圳机场、机场海关共同打造的“国际进港免税品空陆联运转关”业务通道正式开启。未来，随着越来越多进口免税品经由深圳机场口岸，以空陆联运的方式运往海南自贸港，将进一步助力消费回流，对海南自贸港的人流、物流、资金流起到积极带动作用。

3、中汽协表示，2021年新能源汽车市场将从政策驱动向市场驱动转变，未来将有望迎来持续快速增长。但也需要注意，近期出现的芯片供应紧张问题也将在未来一段时间内对全球汽车生产造成一定影响，进而影响我国汽车产业运行的稳定性。

技术面上

上证指数高开低走，小幅下挫，盘中在5日均线处得到支撑，收盘在5日均线以上， 5日、10日、20日均线仍多头排列，短期大盘或持续强势，但日线KDJ处于超买区间，超短线仍有技术性调整。昨日两市成交额为12345亿元，较前一个交易日增加1443亿元。

昨日两市震荡下挫，动力电池等热点板块出现回调，市场赚钱效应较差。但投资者情绪仍较为活跃，两市成交额持续在万亿元以上。北上资金全天净流入超过70亿元，今年以来，北上资金已累计净流入300亿元左右，“聪明资金”对A股市场仍较为乐观。短期来看，整固过后大盘仍有望走高，关注量能的支撑力度，关注新能源、科技等板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

五．今日盘前热点

1．“十四五”机遇，国家电投、三峡、阳光电源等豪掷466亿元投资光伏制氢等项目

近年来，随着我国能源结构向绿色、低碳、可持续性加速转型，氢能发展也迎来了春天，不仅吸引了国家电投、三峡新能、京能电力等央企加速布局，更吸引了阳光电源、凯豪达等民企青睐。据北极星太阳能光伏网统计，自2020年以来包括国家电投、国家能源、京能电力等企业共签署9个涉及氢能项目合约，开发地点覆盖黑龙江、山东、内蒙古、湖南、山西、广州、新疆、陕西、河北等9个省份，计划投资总额超过466亿元以上。

相关公司：珠海港 000507；影响强度：82.42％

相关逻辑：公司拟设两新能源子公司，致力于光伏、储能、氢能等新能源制造产业及应用。

相关公司：吉电股份 000875；影响强度：78.75％

相关逻辑：公司拟成立长春吉电氢能有限公司，开发建设加氢站、先进技术制氢应用、液态有机储氢等项目

2．黑龙江新增40例新冠肺炎确诊病例 惠七镇调整为高风险地区

13日晚间，黑龙江省召开疫情防控新闻发布会，对疫情防控相关情况进行通报。1月13日0时至19时，黑龙江省新增新冠肺炎确诊病例40例；新增无症状感染者50例。

相关公司：道恩股份 002838；影响强度：89.12％

相关逻辑：公司的熔喷无纺布专用料技术应用于汽车吸棉、卫材（尿不湿等）、口罩、医用手术服等领域用无纺布材料。

3. "601军团"集体暴动！2.5万亿元大块头突然狂飙5.6%

周三，有一个板块在支撑大市，那就是中字头大盘蓝筹股。该板块以601代码开头的个股全线上涨。其中，中国化学、中远海控、中国中车、中远海发四股涨停，中国核电、中国核建、中国西电和中国中冶也大涨，就连两桶油也有表现。板块平均涨幅近5.6%，市值突破2.5万亿元。

相关公司：中国交建 601800；影响强度：85.80％

相关逻辑：中国交建是主营基建设计、基建建设、疏浚和装备制造业务的国有大型基建公司。

相关公司：中国电建 601669；影响强度：74.16％

相关逻辑：中国电建主要从事水利水电建设、其他电力建设与基础市政设施工程建筑及电站、线路与设备安装的总承包,是全球水利水电工程领导者。

4. 海运龙头再创新高，新一轮运费上涨又开始了

周三收盘，中远海控再创新高。根据波罗的海近期每日运价指数显示，亚洲至美西、美东运价环比上周上涨1.5%、8.5%至4263美元/FEU、5862美元/FEU，美线运价去年9月中旬横盘至年底后本月持续上涨；亚洲至欧洲、地中海运价环比上涨10.6%、4.0%至7731美元/FEU、7383美元/FEU。

相关公司：中远海能 600026；影响强度：89.94％

相关逻辑：公司主营业务为中国沿海地区和全球的成品油及原油运输和进口液化天然气运输。

相关公司：招商轮船 601872；影响强度：75.60％

相关逻辑：公司主要从事国际原油运输、国际干散货运输业务，并通过CLNG公司投资经营国际LNG运输业务。

5. 涨幅15%起跳！被动元件产业链涨价第一枪打响，重要生产国进入紧急状态，供应吃紧加剧

据台湾经济日报报道，全球晶片电阻上游材料氧化铝陶瓷基板龙头潮州三环集团领头涨价，涨幅15%起跳，台厂九豪等厂商有望跟进此波涨价潮。这也意味着，前段时间市场炒作的被动元件涨价潮将提前到来的消息得以应验，被动元件产业链涨价的第一枪已经打响。

相关公司：鸿远电子 603267； 影响强度：77.21％

相关逻辑：公司主要经营以多层瓷介电容器（MLCC）为主的电子元器件的技术研发、产品生产和销售。

相关公司：火炬电子 603678； 影响强度：73.33％

相关逻辑：公司业务包括自产业务和代理业务，自产业务主要产品包括片式多层陶瓷电容器（业界常指MLCC）、引线式多层陶瓷电容器以及多芯组陶瓷电容器，涉及 5 个军用质量等级，主要适用于航空、航天、船舰、兵器、电子对抗等武器装备军工市场及部分高端民用领域，代理业务主要通过下属公司完成，产品主要包括AVX 的钽电解电容器、AVX 金属膜电容器、KEMET 铝电解电容器、太阳诱电的大容量陶瓷电容器等。

六、涨停揭秘

板块：央企50

板块上涨逻辑：昨日“中字头”企业一通大涨，先说原因——低估值、大蓝筹、顺周期符合当前新入机构资金的建仓标准。数千亿的新募基金亟待建仓需求，但面对高估值的白酒、新能源、军工等板块实在无法大批入手。但面对在经济周期复苏过程中同样受益的这批顺周期中字头低估值个股，多数处于行业领头地位，同样符合资金近期抱团买大市值逻辑，昨日的上涨向我们发出了一个信号——抱团行情节奏调整的信号，接下来需重点关注处于低估值或近期滞涨的细分龙头，如“科技板块”在接下来的异动信号。

相关公司：中海油服 601808

板块相关逻辑：央企，实控人为中海油集团，中国近海最具规模的油田服务供应商，也是亚洲地区服务链最完整的海上油田服务公司。

相关公司：中远海控 601919

板块相关逻辑：实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会；大股东：中国远洋运输(集团)总公司。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。