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文/理财周刊大数据研究中心

2021年1月18日

一．市场情绪

市场情绪一般：58%

主力资金净流入：-16.85亿元；北向资金净流入：37.12亿元；龙虎榜净买额：-6.07亿元

二．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：-0.57%；最新价：30814.26

指数名称：恒生指数；涨跌幅：0.27%；最新价：28573.86

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：-0.87%；最新价：12998.50

指数名称：标普500；涨跌幅：-0.72%；最新价：3768.25

三、资金面（以下内容来源于中信证券）

银行间市场国债到期收益率回落态势趋缓；两市融资余额环比有小幅下降，融资交易客户的预期较为平稳；沪股通及深股通延续净流入态势，海外资金对配置A股仍持积极态度；限售股解禁金额环比持续下降，市场解禁压力近期较小；本周新股发行募集金额维持在低位，IPO发行节奏总体较慢。

四、综合评论（以下内容来源于中信证券）

上周五两市探底回升，午后，银行股高位下挫，汽车股拉升，截至收盘，上证指数涨0.01%，深成指跌0.25%，创业板指涨0.02%。行业方面，银行、采掘、纺织服装、有色金属等行业涨势较强，食品饮料、钢铁、电子、通信等行业跌幅居前。板块概念方面，锂电电解液、近端磁性股、营销传播、动力电池等板块涨幅超过3%，稀有金属、半导体硅片、IGBT、半导体封测等板块跌幅超过3%。
消息面上：1、央行开展5000亿元MLF操作，利率为2.95%，与此前一致。上周五有3000亿元MLF到期，1月25日还有2405亿元TMLF到期。2、央行副行长陈雨露1月15日在国新办新闻发布会上表示，2021年稳健货币政策会更加合理适度、灵活精准，央行会坚持稳字当头，不急转弯，灵活把握货币政策的力度、节奏和重点，以适度货币增长支持经济持续恢复和高质量发展。3、据农业农村部监测，截至上周五14：00时，全国农产品批发市场猪肉平均价格为47.58元/公斤，比昨天上升0.8%；鸡蛋9.72元/公斤，比昨天上升3.0%。
技术面上，上证指数收出十字星，盘中振幅加大，收盘在5日均线以下，5日、10日、20日均线仍多头排列，日线KDJ、RSI指标仍然死叉，短期大盘或仍有反复。上周五两市成交额为10364亿元，较前一个交易日减少849亿元。
上周五两市午全天探底回升，新能源车板块再度活跃，两市量能持续突破万亿元，但有所缩量，市场情绪减弱。北上资金午后出现流出，全天净流入37亿元。市场短期对于龙头是否已经泡沫化仍有分歧，部分资金调仓换股，短期大盘或波动加大，但回调空间有限，震荡过后大盘仍有望走高，关注新能源、科技等板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

五．今日盘前热点

1．中国新船接单量超过韩国，时隔两年重回全球第一

工信部日前发布的数据显示，2020年，中国和韩国的新船接单量占全球份额的比例分别为48.8%和41.4%。时隔两年中国重返全球第一，韩国位居第二，日本获得约7%的份额，排名第三。 据统计，2020年，我国造船完工量和手持订单量，分别占世界总量的43.1%和44.7%，继续在国际市场份额中继续领先。

相关公司：中国船舶600150；影响强度：68.35％

相关逻辑：公司是中船集团核心民品主业上市公司，整合了中船集团旗下大型造船、修船、动力及机电设备等业务板块，具有完整船舶行业产业链。在造船、动力等方面都有明显的规模优势，造船、动力各业务规模均处于国内领先地位。

相关公司：中船防务600685；影响强度：68.05％

相关逻辑：中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋开发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。公司是全球领先的灵便型液货船制造商和最大的军辅船生产商。

2．折叠屏时代真的要来了？全球手机巨头被传在屏幕上有大动作

据媒体报道，苹果公司已开始进行一款可折叠屏幕iPhone的早期研发工作。 报道称，苹果已经开发出用于内部测试的可折叠屏幕原型，但尚未确定推出可折叠iPhone的计划。知情人士透露，这项开发工作并未超出显示屏的范围，这意味着苹果公司尚未在其实验室中拥有完整的手机原型。 尽管如此，仍可以从苹果此举中，窥见其试水可折叠iPhone的意图。而这可能成为三星和其他公司类似设备的潜在竞争对手。

相关公司：维信诺002387；影响强度：77.81％

相关逻辑：公司的主营业务为OLED新型显示产品的研发、生产、销售和技术服务。公司在以智能手机、可穿戴产品为代表的智能移动终端领域积极进行创新布局。已经成功开发出180度折叠屏和360度全柔卷曲屏。

3. 定增200亿元！2000亿元A股“散户之王”又要搞事？

京东方上一次发布定增预案，还要追溯到2013年，彼时募资近460亿元。当时融资募投的三大项目合肥第8.5代TFT-LCD产线、鄂尔多斯第5.5代AMOLED产线、重庆第8.5代TFT-LCD产线，在投产后已成为京东方A的主力生产线。 而根据此次定增预案，公司拟定增募集不超过200亿元，使用募集资金主要包括收购武汉京东方24.06%股权（65亿元）、增资并建设重庆OLED产线（60亿元）、增资并建设云南12寸硅基OLED产线（10亿元）、增资并建设成都京东方医院（5亿元）、偿还贷款（30亿元）、补充流动资金（30亿元）。

相关公司：京东方A000725；影响强度：87.32％

相关逻辑：公司深耕半导体显示行业，已发展成为全球LCD 行业龙头，主营业务包括显示器件、智慧系统和健康服务三大板块。

相关公司：TCL科技000100；影响强度：81.22％

相关逻辑：公司是全球半导体显示龙头企业之一，2019 年剥离终端业务，明确以半导体显示为核心业务；2020 年收购苏州三星进一步扩张面板产能。

4. 免税龙头首个免税项目投资1亿元落地海南 或为海南本岛居民免税正面清单前奏

王府井公告，公司于2021年1月15日与海南橡胶签署投资合作协议，分别出资成立海南王府井海垦免税品经营有限责任公司及海南海垦王府井日用免税品经营有限责任公司，用于发展运营海南省岛内免税项目和岛内日用免税品项目并开展免税品经营管理。海南省国资委为海南橡胶的实际控制人。

相关公司：海南橡胶601118；影响强度：86.47％

相关逻辑：子公司海南海橡国际健康文旅投资集团有限公司经营范围包括免税商店商品销售。

相关公司：王府井600859；影响强度：85.82％

相关逻辑：公司分别出资6000万和4000万成立海南王府井海垦免税品经营公司及海南海垦王府井日用免税品经营公司。

5. 广汽集团石墨烯电池初定9月批量生产 8分钟充电至80%

广汽集团党委书记、董事长曾庆洪表示，广汽石墨烯基超级快充电池目前已进入实车量产测试阶段，首款搭载车型为AION V，目前正在黑河做冬季试验，初定今年9月可以批量生产。据悉，石墨烯快充电池具备6C快充能力，结合高功率超充设备，最快8分钟就能充电至80%，同时，还在开发结合硅负极材料，电芯能量密度280/kg左右，寿命大于1600循环，石墨烯电池整体电芯成本与目前市面上常规动力电池成本相比较略高5-8%。

相关公司：广汽集团601238； 影响强度：87.33％

相关逻辑：广汽石墨烯基超级快充电池目前已进入实车量产测试阶段，首款搭载车型为AION V，目前正在黑河做冬季试验，初定今年9月可以批量生产。

相关公司：华丽家族600503； 影响强度：86.75％

相关逻辑：公司旗下的宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及石墨烯薄膜的生产、制备及应用。

六、涨停揭秘

板块：节能环保

板块上涨逻辑：机构抱团的大市值龙头股回落，背后离不开前期涨幅过大，不管是散户也好还是机构，面对资金扎堆的锂电池、光伏、白酒等板块也都具备“恐高症”。当抱团个股出现快速的回落，这个时候要思考一个问题：资金下一个选择点在哪？首先，它具备21年政策主打方向。其次，它的质地优良，选优质股买已经不是短期情绪，而逐渐地成为市场未来投资方向（前期抱团崩塌并不意味着抱团结束，只是会换一个地方抱而已）。再次，低估值细分行业龙头品种。符合这些条件的标的，才是下一个“抱”的方向。环保周五的上涨，只是资金的一次“短促突击”。

相关公司：上海凯鑫300899

板块相关逻辑：国内领先的工业流体特种分离方案供应商；为工业客户提供减排降耗和废弃物资源化综合利用的整体解决方案；公司在工业流体分离领域具有专业性，是少数利用组合膜技术及生物处理技术全面综合利用印染废水的膜技术应用公司之一。

相关公司：科融环境300152

板块相关逻辑：燃烧控制龙头企业，拥有亚洲规模最大的燃烧试验室；2014年通过并购蓝天环保，切入后端烟气治理领域；16年大气环保业务营收6.21亿，占比81%。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。