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文/理财周刊大数据研究中心

2021年1月22日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：-0.04%；最新价：31176.01

指数名称：恒生指数；涨跌幅：-0.12%；最新价：29927.76

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：0.55%；最新价：13530.92

指数名称：标普500；涨跌幅：0.03%；最新价：3853.07

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率环比缓慢回升；两市融资余额持续创出新高，融资交易客户的预期趋于乐观；沪股通及深股通延续净流入态势，海外资金对配置A股仍持积极态度；限售股解禁金额环比有明显增加，市场解禁压力较前期有所加大；本周新股发行募集金额维持在低位，IPO发行节奏总体较慢。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

昨日两市震荡上扬，稀土、石油化工、工程机械等板块涨势较强，截至收盘，上证指数涨1.07%，深成指涨1.95%，创业板指涨2.46%。行业方面，有色金属、电气设备、综合、食品饮料等行业涨幅居前，休闲服务、房地产、通信、商业贸易等行业逆势下跌。板块概念方面，稀土、稀土永磁、新冠肺炎检测、小金属等板块涨幅超过4%，摄像头、光模块、长江存储、航空运输等板块小幅下跌。

消息面上：1、央行开展2500亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。昨日有20亿元逆回购到期，实现净投放2480亿元。

2、华为内部人士称，华为对手机业务的策略基本上是，用有限的芯片无限延长手机业务的生命周期，华为没有停止对P系列和Mate系列的研发，P50、Mate50等后续机型还会发布。

3、高盛投资策略组亚洲区联席主管王胜祖21日在媒体电话会上表示，2021年全球经济开启新周期，整体迎来复苏年，保持对风险类资产、股权类资产的战略性投资仍然是重要策略。他分析，近期全球资金流入亚太区趋势明显，A股受到境内外资金青睐，2021年新兴市场股票表现预计将超过美股。

技术面上，上证指数高开高走，收盘在5日均线以上，5日均线与10日均线形成金叉，日线RSI、KDJ指标出现金叉，短期大盘或持续反弹，但60分钟级别KDJ指标处于超买状态，超短期大盘或有技术性回调。昨日两市成交额为10856亿元，较前一个交易日增加1700亿元。

昨日两市持续震荡上扬，沪指和深成指盘中均再度创出5年来新高，两市成交额再度突破万亿元，北上资金全天净流入超过50亿元，市场情绪再度活跃。央行昨日通过逆回购持续释放流动性，春节前流动性或维持宽松。但两市热点持续轮动，资金对核心资产的看法仍有分歧，短期大盘或有高位震荡，过后仍有望走高，关注新能源、科技等板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．春耕前备货阶段 草甘膦等农药需求提升

2020年下半年以来，草甘膦现货价持续上行，截至2021年1月19日草甘膦现货价28800元/吨，此轮涨幅达40%，创出两年多新高。 中金公司认为，未来1-2年内有望商品化大规模种植，利好国内草甘膦用量。全球农作物种植面积可能加速增长，叠加全球转基因作物推广，未来2-3年全球草甘膦需求向好。

相关公司：新安股份600596；影响强度：89.01％

相关逻辑：国内最大的除草剂草甘膦生产企业之一,规模位居全国第二,拥有草甘膦产能为8万吨/年。主营化学试剂、磷酸、三氯化磷、三氯氧磷生产。化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营。

2．废纸价格持续上行 禁废和限塑政策改善行业供求

据中国再生资源回收利用协会最新数据，21日的废纸价格指数升至2462元/吨，再创近期新高。 近期，多家大型纸企发布涨价函，瓦楞原纸市场迎来第五轮涨价。分析师认为，受“禁废令”“限塑令”两大政策影响，已经掀起了一波上至废纸、原纸，下至纸板、纸箱的涨价潮，预计短期内废纸和原纸价格都将处于利好态势。

相关公司：华旺科技605377；影响强度：91.49％

相关逻辑：公司主要从事可印刷装饰原纸和素色装饰原纸的研发、生产和销售业务，以及木浆的贸易业务。

3. 封装材料大厂暂停刻蚀产品接单 引线框架产品价格或将大涨

据报道，半导体产业需求强劲，封装厂接单满载。近日传出半导体封装材料供应商长华电材上周也对客户发出暂时停止接单的通知，主要原因是由于近期蚀刻产品的强劲需求。去年三季度以来封装景气持续上行，刻蚀引线框架供不应求，台系厂商产能满载，日系业者已调涨15%-20%售价。随着半导体产业国产替代加速，刻蚀引线框架作为核心封装材料之一，将迎来新的发展机遇。

相关公司：康强电子002119；影响强度：72.05％

相关逻辑：公司是一家专业从事各类半导体封装材料的开发、生产、销售的高新技术企业。公司主营业务为引线框架、键合丝等半 导体封装材料的制造和销售。

4. 年报业绩预增受市场青睐

今年以来，市场两极分化剧烈，部分业绩超预期个股走出了独立行情，而部分业绩预降、预亏股则遭到了市场抛弃。近日预告年报超预期的多只个股，出现了高开高走、连续涨停的走势。如南国置业、石大胜华、百利电气、华阳集团等，其中南国置业收出了6连板，石大胜华也收获了3连板。部分业绩超预期的个股，公告后的几个交易日超额收益明显，券商研报也紧跟业绩表现，给予一些业绩预增公司买入评级。如金晶科技15日公布净利润同比增长297%，次日公司股价应声涨停，该股本周累计涨幅达14%。

相关公司：通光线缆300265； 影响强度：82.59％

相关逻辑：通光线缆称公司加大了高毛利率产品的市场推广力度，相应产品销售占比上升，促进了整体盈利能力的提升。

相关公司：贵州轮胎000589； 影响强度：78.78％

相关逻辑：贵州轮胎称2020年前三季度原材料价格与上年同期相比处于低位，加之生产负荷饱满，主营业务毛利率上升，使主营业务利润增长。

5. 风电主轴龙头企业业绩靓丽，行业有望持续高景气

金雷股份最新公告，预计全年实现净利润4.72亿元至5.34亿元，同比增长130%至160%，因风电市场装机增加、风电设备整体需求旺盛。国家发改委近日表示，将从六方面发力实现碳达峰、碳中和中长期目标，其中包括加快光伏和风电发展。中金公司刘佳妮预测，2021年国内风电新增装机将保持35GW以上，乐观情形下有望实现45GW。相关公司：相关公司：泰胜风能300129； 影响强度：84.66％

相关逻辑：泰胜风能主营陆上风电及海上风电装备。陆上风电装备产品主要是塔架，海上风电装备产品包括塔架、导管架、升压站平台、管桩及其他辅件等。

相关公司：天顺风能002531； 影响强度：70.32％

相关逻辑：天顺风能处于风电行业，主要业务涉及风塔、叶片及发电三大板块。

6. 香港最快本周批准使用复星BioNTech疫苗，首轮100万复星供应

南华早报引述消息人士指出，食物及卫生局局长陈肇始将批准使用辉瑞BioNTech，为农历新年后首轮100万剂接种铺路。据悉，葵涌仓库由复星选定，由医疗物流公司营运。

相关公司：国药股份600511； 影响强度：97.50％

相关逻辑：中国国药集团新冠灭活疫苗研发属于中国生物技术股份有限公司，其实际控制人为国药集团。

相关公司：复星医药600196； 影响强度：85.64％

相关逻辑：复星医药和BioNTech就mRNA新冠核酸疫苗于中国大陆供应和生产事项达成协议，一旦BNT162 mRNA新冠核酸疫苗获得中国大陆上市批准，BioNTech预计将于2021年向中国大陆供应至少1亿剂BNT162 mRNA新冠核酸疫苗。

五、涨停揭秘

板块：稀土永磁

板块上涨逻辑：近期，工信部《稀土管理条例（征求意见稿）》出炉，提出国家对稀土开采、稀土冶炼分离实行总量指标管理，提振业内对产业良性发展的信心。在资金的推动下，个股持续大涨，越涨越具资金聚集效应，从而反过来进一步推升股价的上冲。

相关公司：中色股份000758

板块相关逻辑：国内最早实现稀土全分离的企业之一；在广东新丰县地区正在搬迁新建南方稀土(新丰)，该地区约有20万吨的稀土资源储量，公司正在积极申请资源开采权；持有包头稀土产品交易所4.62%股权。

相关公司：科恒股份300340

板块相关逻辑：主营业务主要为锂离子电池正极材料、锂离子电池自动化生产设备、稀土发光材料等；稀土发光材料广泛应用于节能照明、新型照明光源、信息产业、医药产业、现代农业、新能源、军事工业等领域。

板块：新冠检测

板块上涨逻辑：国务院联防联控机制印发《通知》 ，要求进一步做好当前新冠肺炎疫情防控工作。对于春节返乡做出明确指示：需携带7日内的核算阴性证明方可返乡。

相关公司：金域医学603882

板块相关逻辑：公司是全国第三方医检行业龙头，依托自身病毒检测能力和物流网络等专业优势，积极承接包括雷神山医院、武汉及湖北等关键区域的病毒核酸检测重任，以第三方医检的社会化力量，为疫情防控提供检测支持。

相关公司：明德生物002932

板块相关逻辑：2020年2月披露，正在申报注册的新型冠状病毒核酸检测试剂可适用于市场上通用的荧光PCR仪器；2020年4月，公司新冠病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒（荧光PCR法）拟中选湖北省新冠病毒相关检测试剂集中采购项目。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。