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文/理财周刊大数据研究中心

2021年2月10日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：-0.03%；最新价：31375.83

指数名称：恒生指数；涨跌幅：0.53%；最新价：29476.19

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：0.14%；最新价：14007.70

指数名称：标普500；涨跌幅：-0.11%；最新价：3911.23

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率维持缓慢回升态势；两市融资余额环比持续下滑，融资交易客户的预期略微偏谨慎；沪股通及深股通延续快速净流入态势，海外资金对配置A股持积极态度；限售股解禁金额环比有所下降，但近期市场解禁压力总体较大；本周新股发行募集金额维持在低位，IPO发行节奏总体较慢。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

昨日两市全天强势上涨，军工、石油化工等板块大幅活跃，截至收盘，上证指数涨2.01%，深成指涨2.36%，创业板指涨1.71%。行业方面，国防军工、石油化工、有色金属、基础化工等行业涨幅居前，银行、房地产行业逆势下挫。板块概念方面，稀土、医疗美容、化学纤维、大飞机、小金属等板块涨幅超过5%。
消息面上：1、央行公开市场昨日进行了500亿元人民币7天期逆回购操作，因昨日有800亿元逆回购到期，实现净回笼300亿元。

2、国家邮政局称，据测算，2021年1月中国快递发展指数为296.4，同比提高72.2%，同比增速创7个月来新高。

3、国务院办公厅印发关于加快中医药特色发展若干政策措施的通知。通知提出，积极支持符合条件的中医药企业上市融资和发行公司信用类债券。

技术面上，上证指数高开高走，收出大阳线，收盘在5日均线以上，5日均线与10日均线形成金叉，日线RSI和KDJ指标均呈现金叉，但量价出现背离，短期大盘或仍有反复。昨日两市成交额为8373亿元，较上一个交易日增加311亿元。
昨日两市单边上扬，沪指重返3600点，超过3000只个股上涨，市场赚钱效应较好。北上资金午后加速流入，前天净流入超过20亿元，2月份以来净流入350亿元左右，北上资金持续逢低持续布局节后行情。两市增量资金仍较为有限，成交额仍处于万亿元以下，节前大盘到或仍以震荡为主，但公募基金发行持续火爆，震荡过后两市仍有望上行，关注新能源车、光伏等板块的结构性机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．二线白酒龙头企业宣布部分产品涨价

顺鑫农业公告，鉴于当前白酒生产的主要原材料价格攀升，人工、物流成本不断上涨，公司拟对部分低价位的二锅头系列光瓶产品、桶装产品及含精品系列在内的盒装酒产品进行提价，提价幅度在10%左右。此次价格调整计划于2021年2月10日起执行。

相关公司：顺鑫农业000860；影响强度：89.28％

相关公司逻辑：顺鑫农业旗下拥有“牛栏山”、“宁城”两大品牌，其中“42度牛栏山陈酿二锅头”是人气大单品。

相关公司：迎驾贡酒603198；影响强度：88.02％

相关公司逻辑：迎驾贡酒主营浓香型白酒，高端产品方面拥有“42度生态洞藏16年”。

2．商务部：健全报废机动车回收利用体系 提升报废新能源汽车回收拆解能力

商务部印发《商务领域促进汽车消费工作指引和部分地方经验做法》，提出健全报废机动车回收利用体系，规范有序开展报废机动车回收拆解企业资质认定。随着收车价格监管放开、新资本流入、国Ⅲ报废周期提前来临，正规企业回收价格劣势将消除，精细化拆解趋势出现，地方补贴也有望进一步刺激报废汽车向正规渠道回流。

相关公司：天奇股份002009；影响强度：92.00％

相关公司逻辑：在报废汽车回收拆解及再制造领域，天奇股份已初步形成了回收-拆解-再制造-销售的完整产业链，子公司之间发挥协调效应，实现汽车后市场回收资源高值化利用。

相关公司：华宏科技002645；影响强度：83.44％

相关公司逻辑：华宏科技收购北京中物博切入汽车回收拆解运营领域；2019年收购迁安聚力，进一步扩大废钢加工贸易规模。未来公司将加强各业务间的产业协同，全方位打造汽车回收拆解产业平台。

3. 北京等27个城市试点ETC智慧停车，江苏为省级示范区

2月9日，交通运输部办公厅发布《关于开展ETC智慧停车城市建设试点工作的通知》。为加快拓展ETC服务功能，推动ETC停车场景应用，更好地便利公众出行，交通运输部选定北京等27个城市作为试点城市、江苏省作为省级示范区，先期开展ETC智慧停车试点工作。

相关公司：金溢科技002869；影响强度：77.47％

相关公司逻辑：金溢科技智慧停车场产品和解决方案技术成熟，完成停车业务支持云平台开发以及集成第三方支付的电子收费子系统的开发，打通四个省级ETC清分结算平台接入。

相关公司：万集科技300552；影响强度：74.32％

相关公司逻辑：万集科技专业从事智能交通系统技术研发、产品制造、技术服务，公司主要产品有高速公路不停车收费系统，多车道自由流电子收费系统、货车ETC、智能OBU、ETC停车系统等。

4. 习近平：中方愿扩大自中东欧国家进口商品

国家主席习近平9日在北京以视频方式主持中国-中东欧国家领导人峰会并发表主旨讲话。习近平指出，中方计划今后5年从中东欧国家进口累计价值1700亿美元以上的商品，扩大自中东欧国家进口商品，争取实现未来5年中国从中东欧国家的农产品进口额翻番，双方农业贸易额增长50%。

相关公司：品渥食品300892； 影响强度：71.78％

相关公司逻辑：公司主要从事自有品牌食品的开发、进口、销售及国外食品的合作代理销售业务。目前，公司产品以自有品牌和合作品牌进口食品为主，主要聚焦于乳品、啤酒、粮油、谷物以及饼干点心类等五大食品品类。

5．半导体产业链又现涨价，供需错配支撑行业景气持续

知名IC设计厂商紫光展锐近日宣布，因原材料涨价，供应产能持续紧张，决定将消费电子产品线的价格整体上调10-20%。另外，华虹半导体9日收涨11.43%，因其去年四季度销售收入好于预期。开源证券认为，去年下半年以来，受益于消费电子、汽车、家电、新能源等下游行业回暖，8英寸晶圆产能紧张，功率器件涨价正在上演，功率半导体行业高景气持续可期。

相关公司：扬杰科技300373； 影响强度：95.86％

相关公司逻辑：公司集研发、生产、销售于一体，专业致力于半导体器件制造、集成电路封装测试等高端领域的产业发展。

五、涨停揭秘

板块：LCD

板块逻辑：面板龙头TCL科技。经历十余年的市场培育及搏杀，全球面板产业“两超多强”局面已成定局。京东方和TCL华星两大面板巨头加快并购步伐，产业整合进一步加速。

相关公司：TCL 科技000100

公司逻辑：公司在LCD显示领域，重点开发4K/8K及Touch产品，LTPS-LCD产品市场份额稳居全球第二。TCL科技收购三星苏州工厂产线的事情也随着完成了韩国方面的审批流程，现已接近尾声。

板块：有色-钼

板块逻辑：钼业龙头洛阳钼业。全球排名前五，其单个公司的产量占全国供应链的15%以上。公司在除了钼业以外，同样拥有铜、钴、钨等产业链。

相关公司：洛阳钼业603993

公司逻辑：摩根大通昨日研报披露其公司股价被严重低估，该公司目前为电动车价值链的主要落后企业，过去六个月股价表现落后锂电商如赣锋锂业等超过一百个百分点，但相信随著钴价的上升势头，公司的价值会在后期被市场重新认识。

板块：证券

板块逻辑：2021年以来，券商板块表现持续乏力，Wind数据显示，截至2月8日，券商板块年内跌幅已接近10%。49只券商股中，只有2只个股年内上涨，其余47只个股均下跌，湘财股份、中原证券、国盛金控、中银证券、国联证券等5只个股区间跌幅超过30%。

相关公司：国金证券600109

公司逻辑：摩根大通昨日研报披露其公司股价被严重低估，该公司目前为电动车价值链的主要落后企业，过去六个月股价表现落后锂电商如赣锋锂业等超过一百个百分点，但相信随著钴价的上升势头，公司的价值会在后期被市场重新认识。

板块：苹果概念

板块逻辑：苹果产业链龙头立讯精密。苹果无线充电发射端核心供应商；AirPods核心组装商；苹果lighting连接线核心供应商。

相关公司：立讯精密002475

公司逻辑：主力资金随着春节临近开始进入到换手期，8日立讯精密下跌与9日上涨的背后都离不开资金背后的换手。但维度北向资金对立讯精密是真爱，近10日北向资金净买入立讯精密16.4亿元，净买入歌尔股份4.02亿元。

板块：光伏概念

板块逻辑：光伏龙头隆基股份——全球单晶光伏产品龙头；主要从事单晶硅棒、硅片、电池和组件的研发、生产等业务。从去年底开始，光伏企业对于上游光伏材料的抢购已经进入到了白热化的阶段，特别是多晶硅方面，头部企业在原材料的订单签署动辄都是数百亿元的订单。多晶硅价格已经在月初进行了涨价调整。在二级市场中光伏产业链中的两家龙头企业自然成为了资金抢筹的核心。

相关公司：隆基股份601012

公司逻辑：从近期隆基股份公布的公告上看，其两份采购订单协议的价值近168亿元，成为了光伏行业中最大的单体采购商。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。