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文/理财周刊大数据研究中心

2021年1月29日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：0.99%；最新价：30603.36

指数名称：恒生指数；涨跌幅：-2.55%；最新价：28550.77

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：0.50%；最新价：13337.16

指数名称：标普500；涨跌幅：0.98%；最新价：3787.38

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率短期呈现抬升趋势；两市融资余额环比略有下滑，融资交易客户的预期较为平稳；沪股通及深股通呈现一定净流出，海外资金配置A股的积极性有所下降；限售股解禁金额环比有所降低，但市场解禁压力总体较大；本周新股发行募集金额维持在低位，IPO发行节奏总体较慢。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

昨日两市明显下挫，石油化工、新能源、半导体等板块跌幅较大。截止收盘，上证指数跌1.91%，深成指跌3.25%，创业板指跌3.63%。行业方面，只有公用事业行业逆势小幅上涨，电气设备、电子、有色金属、家用电器等行业跌幅居前。板块概念方面，网络游戏、在线游戏、影视、网红经济等板块逆势小幅活跃，半导体设备、光伏屋顶、锂电电解液、电源设备等板块跌幅超过4%。
消息面上：1、2021年1月28日人民银行以利率招标方式开展了1000亿元逆回购操作。28日有2500亿元逆回购到期，当日实现净回笼1500亿元。2、世界黄金协会最新发布2020年全年及第四季度《黄金需求趋势报告》显示，2020年，全球黄金年度需求下降14%至3759.6吨。这是自2009年以来，黄金年度需求首次低于4000吨。3、日，交通运输部举行1月份例行新闻发布会。交通运输部新闻发言人吴春耕表示，预计今年春运客流将明显减少，全国春运期间将发送旅客11.52亿人次左右，日均2880多万人次，比2019年下降六成多、比2020年下降两成多。

技术面上，上证指数跳空低开，收出阴线，收盘在20日均线以下，5日均线与10日均线形成死叉，短期大盘或持续弱势，但60分钟级别RSI、KDJ指标处于超卖区间，超短线或有反弹。昨日两市成交额为9155亿元，与前一个交易日基本持平。
昨日两市单边下挫，中小创个股跌幅居前，沪指盘中失守3500点，北上资金净流出超过60亿元。昨日央行通过逆回购持续对资金实施净回笼，本周前四个交易日累积净回笼5685亿元，市场对货币政策收紧的担忧加大。南向资金连续19个交易日净流入额超百亿元，市场对A股市场的分歧加大，但企业业绩有望持续恢复，公募基金销售保持火爆，市场回调的空间有限，短期大盘或仍以震荡为主，关注新能源、科技等板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．重磅！融资10亿美元，FF宣布借壳上市！

美东部时间1月28日，贾跃亭旗下法拉第未来(Faraday Future，以下简称FF)和特殊目的收购公司(SPAC) Property Solutions Acquisition Corp.(NASDAQ交易代码：PSAC)宣布，双方已就业务合并达成最终协议。在合并完成后，FF将在纳斯达克上市，股票代码为“FFIE”(Faraday Future Intelligent Ecosystem)。 证券时报记者获悉，此次，FF普通股PIPE包括来自美国、欧洲和中国的超过30家长期机构股东，PIPE基石投资人包括来自美国和欧洲的大型金融机构、中国排名前三的民营汽车主机厂和中国某发达城市，此次合并交易将为FF提供约10亿美元的资金。

相关公司：华发股份600325；影响强度：82.66％

相关逻辑：华发股份证券部称，参投法拉第未来是集团公司参与的，算是“秘密的项目”。

相关公司：英博尔300681；影响强度：73.30％

相关逻辑：格力金投入股10%，英博尔主营为电动车及清洁能源车电气系统的研发、生产和销售，公司地址在珠海。

2．教育部：疫情中高风险等级地区,必须停止一切线下校外培训活动

28日教育部官网发布《教育部提醒：切实加强寒假期间校外培训场所疫情防控和规范管理工作》，近期，我国本土疫情呈零星散发和局部聚集性疫情交织叠加态势，加之春节、寒假将至，校外培训场所疫情防控形势严峻复杂。

相关公司：方直科技300235；影响强度：83.30％

相关逻辑：方直科技建立以金太阳Kingsun产品体系为核心的教育教学服务系统，打造K12在线教育垂直领域2B2C2O多向服务平台。

相关公司：世纪天鸿300654；影响强度：76.88％

相关逻辑：世纪天鸿一直着力于在线教育产品的研发与推广，现有的在线业务以在线学习、组卷测评、智能作业批阅、数字内容为主的APP、资源网站和在线平台等为主。

3. 同德研究院成功开发生产出以硅泥为原料的独特的光伏级多晶硅原料

同德化工公告，参股公司同德研究院自设立以来，以刘立新博士技术团队为主体，在山西省长治市设立的山西落基山光伏能源科技有限公司为试验基地的硅泥冶金法提纯技术产业化研发，经过一年多的努力，成功开发生产出以硅泥为原料的独特的光伏级多晶硅原料，这一技术填补了国内外空白。目前，多晶硅原料项目生产、测试、成品检测已达到现有市场的同类产品性能，并经过拉单晶测试，完全符合光伏太阳能应用材料的技术要求，其产品的安全、环保性能优于西门子化学法、产品质量稳定、成本低，现已具备规模化生产条件。

相关公司：同德化工002360；影响强度：88.10％

相关逻辑：同德化工称成功开发生产出以硅泥为原料的独特的光伏级多晶硅原料。

相关公司：精功科技002006；影响强度：73.80％

相关逻辑：精功科技生产的光伏专用设备铸锭炉主要应用于太阳能多晶硅铸锭。

4. 钛白粉企业纷纷调涨报价 出口市场需求持续旺盛

攀枝花钛海科技28日宣布，上调金红石型、锐钛型钛白粉报价，涨幅均为内贸1000元/吨，外贸150美元/吨。去年12月末以来，已有近20家钛白粉生产商先后宣涨，涨幅500-1000元/吨不等。据百川盈孚，由于海外近10万吨高成本钛白粉产能部分关停，造成的供给缺口大概率靠中国出口钛白粉进行弥补。目前国内生产商依然现货紧张，原料钛矿价格高位，成本面支撑有力，市场信心较好。

相关公司：惠云钛业300891； 影响强度：100.00％

相关逻辑：公司是具有自主研发和创新能力的现代精细化工高新技术企业，主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售，主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉系列产品。

5. 现货白银涨幅一度高达6% 有Reddit论坛用户称白银应该达到200美元/盎司

白银价格在Reddit受到热议，有Reddit论坛用户发帖称，单考虑通胀因素，白银应该达到200美元/盎司。现货白银现涨6%，报26.74美元/盎司。

相关公司：盛达资源000603；影响强度：88.10％

相关逻辑：公司主要业务为有色金属矿采选业，目前在产矿山为控股子公司银都矿业拥有的内蒙古克什克腾旗拜仁达坝银多金属矿，公司产品为含银铅精粉（银单独计价）和锌精粉。

五、涨停揭秘

板块：动漫

板块上涨逻辑：隔夜美股市场大幅下跌，昨日A股受外围股市影响出现了较大幅的回落。前日受到资金追捧的板块“动漫”昨日依然是资金偏爱的对象，背后支撑的逻辑依然还是“就地过年”下对于影视动漫等互联网视频方向的利好影响。

相关公司：华闻集团000793

板块相关逻辑：控股子公司漫游文化是国内最知名的漫画读物出版公司，为国内第一原创漫画品牌，主要从事动漫图书与期刊的策划和发行、动漫内容的创作与运营、动漫活动的策划与组织，代表作包括《爆笑校园》《暴走漫画》《长歌行》等。

板块：影视传媒

板块上涨逻辑：行情回落大背景下，短期资金在短期利好事件驱动下对前期回落较深的板块进行了“短促突击”，但考虑到疫情大背景下，影视公司片源减少，公共场合聚焦减少导致的整体收入下降。短期的政策利好并不能对公司的业绩出现实质性的转变，因此利好之影响也只能是短期的影响，难以让这样的低位板块及个股走出中期的逆转上涨行情。

相关公司：新 文 化300336

板块相关逻辑：电影电视剧走精品化路线，拥有《仙剑》《轩辕剑》等重磅系列IP， 与实际控制人一起投资周星驰旗下的PDAL，参与其《美人鱼》《西游》系列各种影视开发项目。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。