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文/理财周刊大数据研究中心

2021年1月20日

一．全球指数

指数名称：道琼斯工业平均；涨跌幅：0.38%；最新价：30930.52

指数名称：恒生指数；涨跌幅：2.70%；最新价：29642.28

指数名称：纳斯达克综指；涨跌幅：1.53%；最新价：13197.18

指数名称：标普500；涨跌幅：0.81%；最新价：3798.91

二、资金面（以下内容来源于国金证券）

银行间市场国债到期收益率环比略有上升；两市融资余额环比再度增加，并创出新高，融资交易客户的预期较为平稳；沪股通及深股通延续净流入态势，海外资金对配置A股仍持积极态度；限售股解禁金额环比有明显增加，市场解禁压力较前期有所加大；本周新股发行募集金额维持在低位，IPO发行节奏总体较慢。

三、综合评论（以下内容来源于国金证券）

昨日两市震荡下挫，休闲用品、房地产、纺织服装等板块逆势上涨。截至收盘，上证指数跌0.83%，深成指跌1.74%，创业板指跌2.05%。行业方面，房地产、商贸零售、纺织服装、电力及公用事业等行业涨幅居前，有色金属、家电、电子、国防军工等行业跌幅较大。板块概念方面，赛马、影视、今日头条概念、海南自贸港等板块涨幅超过2%，稀土、稀土永磁、稀有金属、高频PCB等板块跌幅超过2%。

消息面上：1、央行开展800亿元7天期逆回购操作，中标利率2.2%。昨日有50亿元逆回购到期，实现净投放750亿元。

2、国务院国资委新闻发言人彭华岗表示，2021年将按照“可衡量、可考核、可检验、要办事的”要求，倒排工期、挂图作战，全力打好攻坚战，力争到2021年底完成国企改革三年行动总体改革任务的70%以上，在重要领域、关键环节取得实质性突破。

3、发改委政研室主任袁达表示，优化民营企业发展环境，进一步破除制约民营企业发展的体制性障碍。完善向民间资本推介项目长效机制，支持民间投资参与补短板和新型基础设施建设。

技术面上，上证指数高开低走，收盘在5日均线以下，5日均线即将与10日均线形成死叉，60分钟级别MACD、RSI、KDJ指标均处于死叉状态，短期大盘或仍有反复。昨日两市成交额为10411亿元，较前一个交易日增加429亿元。

昨日两市震荡下挫，北上资金午后转为净流入，全天净流入近10亿元，两市成交额再次突破万亿元，资金抱团个股持续回调，部分低估值板块获资金流入，短期市场热点较少，两市缺乏上涨动力。当前市场逐步进入业绩预告密集披露期，整体来看业绩将呈现逐季改善的态势，仍将为A股的上行提供支撑。短期大盘或仍以震荡为主，但回调空间有限，震荡过后大盘仍有望走高，关注新能源、科技等板块的投资机会。

（股市有风险，投资需谨慎）

四．今日盘前热点

1．抖音支付正式上线 角逐百万亿级移动支付市场

1月19日，抖音支付已在抖音APP内正式上线。据权威数据，我国去年移动支付规模保守估计将超过600万亿，而且还在高速增长。研究表明，移动支付可使消费频次增长23%以上，从而起到拉动内需的作用。移动支付在改变我们生活方式的同时，也带动了移动电子商务、餐饮外卖、共享出行等一大批新业态的产生，这些新业态改变了产业结构，为中国经济转型发展提供了增长动力。

相关公司：省广集团002400；影响强度：90.11％

相关逻辑：公司为Tiktok ads出海核心代理。通过与管理咨询、品牌管理、媒介代理等业务板块的无缝对接，促进了公司客户的获得与营业收入的提高。

2．磷酸铁锂主流厂家突然停止接单 正酝酿新一轮涨价

据报道，近日头部磷酸铁锂材料厂封盘不报价，原因是订单非常饱满，拿到的订单也在“挑肥拣瘦”，且正在酝酿2月新一轮提价。此前碳酸锂价格上涨导致磷酸铁锂厂商成本端承压，若后续涨价落实，将理顺原材料涨价传导机制，叠加2021年磷酸铁锂需求增长80%，优质供给紧缺。

相关公司：丰元股份002805；影响强度：98.11％

相关逻辑：公司纳米级磷酸铁锂正极材料产品在比亚迪相关部门正处于试验检测阶段，未来如取得正式供应商资质或应用于刀片电池。

相关公司：湘潭电化002125；影响强度：93.15％

相关逻辑：参股公司湖南裕能新能源公司磷酸铁锂年产能5万吨，下游客户主要为宁德时代和比亚迪。

3. A股上市公司宣布成功购得荷兰ASML公司光刻机

晶瑞股份公告，经公司多方协商、积极运作，顺利购得ASML XT 1900Gi型光刻机一台，该设备可用于研发最高分辨率达28nm的高端光刻胶。该设备于2021年1月19日运抵苏州并成功搬入公司高端光刻胶研发实验室。下一步，公司将积极组织相关资源，尽快完成设备的安装调试工作。本次公司采购的ASML光刻机设备的顺利交付，可以保障公司集成电路制造用高端光刻胶研发项目关键设备的技术先进性，对加快产品研发项目进度有积极影响。

相关公司：晶瑞股份300655；影响强度：90.73％

相关逻辑：子公司苏州瑞红规模生产光刻胶20多年，拥有达到国际先进水平的光刻胶生产线，是国内最早规模量产光刻胶的企业。

相关公司：同益股份300538；影响强度：89.02％

相关逻辑：公司涉及的光刻胶业务，主要是从韩国引进丙烯酸树脂、KISCO 光引发剂、DKC 光敏剂以及色浆等产品，主要应用于 LCD-TFT 正性光刻胶等中高端市场。

4. 中国速度赛马竞赛规则修改确定后将尽快颁布，将于2021年试行

1月15日，中国速度赛马竞赛规则修订研讨会在海南瑞泽集团会议室召开，规则修改确定后将会尽快颁布，于2021年试行；中国速度赛马技术标准和中国速度赛马竞赛规则将同时颁布。1月16日，中国速度赛马委员会第一次工作会议在三亚四季海庭酒店会议室召开。海南省旅游和文化广电体育厅二级调研员陈琦提出，赛马产业应为“赛马”与“旅游产业”结合，明确针对不同项目的马匹数量要求，规范化赛事，探索多项体育赛事活动，体育与彩票结合的可能性。

相关公司：海南瑞泽002596； 影响强度：97.50％

相关逻辑：公司经营范围为赛马产业项目投资，赛马场经营管理，赛事组织、策划，青少年马术培训，马匹驯养，旅游项目投资开发，文化传媒，美丽乡村建设及经营。

5. 钢铁行业龙头宣布拟以不超过40亿元资金回购A股股份

宝钢股份公告，公司拟用不超过人民币40亿元的自有资金，以不超过人民币8.09元/股的价格回购公司A股股份，用于未来连续实施的股权激励计划。回购股份数量不低于4亿股，不超过5亿股，占公司回购前总股本约1.80%-2.25%。公司2020年度实现归属于上市公司股东的净利润预计增加1亿元到7亿元，同比增加1%到6%。上年同期归属于上市公司股东的净利润为124.23亿元。

相关公司：宝钢股份600019； 影响强度：89.72％

相关逻辑：公司是国内钢铁行业龙头企业，粗钢产量居全球第二位。

相关公司：八一钢铁600581； 影响强度：80.00％

相关逻辑：公司大股东为宝钢集团八一钢铁有限公司，主营业务为钢铁冶炼、轧制、加工、销售。

六、涨停揭秘

板块：烟草

板块上涨逻辑：烟草板块爆发的主要逻辑是：龙头爱施德三连板，爱施德公司子公司一号机是电子烟悦刻的一级代理商，业绩大增，机构出现爆买。同时悦刻也即将上市，国内电子烟市场龙头。思摩尔国际,作为全球最大电子烟制造商在港股上市以来，涨幅已超6倍。

相关公司：劲嘉股份002191

板块相关逻辑：国内烟标行业龙头之一，主营烟标印刷业务定位高端，中烟公司为公司烟标制品的唯一客户端，新型烟草FoogoK已经推出；20年4月，与云南中烟签署了新型烟草相关的战略合作协议，共同推进新型烟草的发展。

相关公司：陕西金叶000812

板块相关逻辑：A股烟草概念龙头，主营烟标印刷、烟用丝束、咀棒生产，公司发起人为中国烟草总公司&陕西省投资公司，客户主要是陕西中烟；控股子公司湖北金叶玉阳化纤有限公司拥有《烟草专卖生产企业许可证》，该特许经营权具有较高的市场价值。

板块：冰雪产业

板块上涨逻辑：19日习近平总书记乘火车沿京张高铁抵达河北省张家口市，考察北京冬奥会、冬残奥会张家口赛区，询问赛事准备情况。让一度沉寂的冰雪产业、冬奥会概念再次火了起来。

相关公司：莱茵体育000558

板块相关逻辑：公司积极布局冰雪领域，并逐步建立了自有品牌—莱茵冰雪；以模拟滑雪为切入口，深入校园，开展冰雪培训、冰雪装备、冰雪旅游、冰雪赛事、冰雪场馆等业务，打造具有南方特色的冰雪产业生态；20年12月，公司拟收购成都文旅63.34%股份，成都文旅主要在成都西岭雪山景区内从事滑雪（滑草）项目及相关配套业务。

数据来源于恒生聚源；次日上涨概率、次日平均涨幅是通过算法根据统计历史营业部上龙虎榜后1日的涨幅数据得到的客观结果；

过往数据不预示未来，以上内容不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎。