车联网：引发汽车产业巨大变革

交通部近期发布《国家车联网产业标准体系建设指南》征求意见稿，2022年底初步构建支撑车联网应用和产业发展体系，完成一批智能交通基础设施、辅助驾驶等领域智能交通相关标准，到2025年形成能够支撑车联网应用和产业发展的标准体系，从制度与规则上支撑车联网应用和产业发展。

根据华为Cloud BU判断及预测，20世纪末以来，汽车时代从1991-2000年的机械阶段，相继经过电子和通信阶段，走向2009-2014年的网联阶段和2015年至今的智能阶段，2025年后，汽车将会实现认知和自动驾驶。其中，车联网是实现智能驾驶以及自动驾驶的关键前提。

当前的自动驾驶大多依靠雷达、摄像头、定位等手段实现感知层信息的输入，但依靠以上技术远远不够，信息的实时交互能力和广度都无法突破，在这一背景下车联网成为自动驾驶感知层的不可替代的环节。

GSMA和SBD联合发布的车联网报告中指出，互联网连接将成为未来汽车的标配，2020年全球车联网市场规模在1200亿美元左右，中国车联网市场规模在400亿美元左右。到2025年100%的汽车将具备移动互联网接入功能，车联网将在汽车行业引发巨大变革。

华西证券认为，在5G和人工智能赋能下,国家对车联网行业提供政策支持,而车联网需要的一系列相关关键技术不断得到补充和完善,市场上亦陆续出现相关产品落地以及智能网联化汽车的推出和升级，目前正是车联网行业进入规模化发展的拐点阶段。

车联网是指以车内网、车际网和车载移动互联网为基础，按照约定的通信协议和数据交互标准，在“车-X”（X主要涵盖车、路、行人及互联网）间进行无线通讯和信息交换的大系统网络。

车辆通过卫星导航系统、射频识别、传感器、摄像头图像处理等装置自动完成自身环境和状态信息的采集，通过互联网技术，车辆可以将自身的各种信息传输汇聚到中央处理器，对车辆数据做进一步的分析处理。

车联网可以通过通信手段，提供更远距离信息交互能力和远程控制功能，且不受环境、气候、遮挡等外部条件影响，保障了信息的可靠性。

同时，车联网实现了信息丰富性，信号灯、路面状况、行人、以及非视距的全方位信息为自动驾驶提供决策判断，并且在群体信息并发时可提供更高的算力支持和更加优化的解决方案。

智能网联汽车能实现五大通信场景，需要V2X这一新一代信息通信技术，其中V代表车辆，X代表任何与车交互信息的对象，即将车辆与一切事物相连接的信息通信技术。

车联网V2X较为重要的变化是从单车智能向构建智能交通环境的延伸，从车的领域横向延伸至路侧，甚至是新兴智慧交通应用场景的开发，同时引入公安和交通部门对于道路基础设施的建设，其中RSU路侧终端设备是路侧基础设施终端的重要组成部分。

目前全球存在两大通信技术标准流派，DSRC（专用短程通信技术）和C-V2X（基于蜂窝技术的车联网通信）。

DSRC标准由IEEE（美国电气电子工程师学会）基于WIFI制定，标准化流程开始于2004年，主要基于IEEE 802.11p，IEEE 1609，SAEJ2735及SAE J2945三套标准。

C-V2X由3GPP（移动通信伙伴联盟）通过拓展通信LTE标准制定，包含LTE-V2X和5G-V2X，从技术演进角度讲，LTE-V2X支持向5G-V2X平滑演进。标准化流程开始于2015年，主要从业务需求、系统架构、安全研究和空口技术4个方面展开。

相比于DSRC技术，我国在C-V2X技术上取得积极进展，拥有较为完整的产业链，为V2X产业化奠定良好基础。C-V2X产业链主要包括通信芯片、通信模组、终端与设备、整车制造、解决方案、测试验证以及运营与服务等环节

DSRC技术专利美日韩主导，中国占比很小，而LTE-V2X专利，全球各区域分布均匀。我国C-V2X技术自主可控，专利布局合理，产业更安全。

我国企业在3GPP 中主导了部分C-V2X标准的制定及后续演进技术的研究，且C-V2X中国自主知识产权占优，国产C-V2X芯片与国际同步，拥有一颗“中国芯”。

从商用角度看：DSRC获得通用、丰田、雷诺、恩智浦、AutoTalks和KapschTrafficCom等支持。C-V2X获得福特、宝马、奥迪、戴姆勒、本田、现代、日产、沃尔沃、PSA Group，众多Tier1，运营商移动、联通、AT&T、德国电信、KDDI、DOCOMO、Orange、Vodafone，以及华为、爱立信、大唐、高通、英特尔、三星等支持。

推动车联网商业正循环是产业未来成功的关键，而C-V2X是当前车联网技术最现实和可靠的选择，只有从国际产业竞争中胜出，才能进一步实现产业引领。

车联网产业链包括车载和道路信息化。从车载端来看，车联网V2X产业链四大环节，即网络层、终端层、平台层、应用层。从路侧端来看，形成了数据交互终端、智能交通解决方案等领域。

从产业链上下游角度来看，车联网产业上游主要包括RFID/传感器、定位芯片和其他硬件等元器件设备制造商。中游主要包括终端设备制造商、汽车生产商和软件开发商。下游主要包括TSP、系统集成商、内容服务提供商和移动通信运营商。

TSP目前主要以B2B为主，收取内容/服务授权费、技术服务费、数据通信费等；整车厂商前期通过增值模块获得车辆销售差价收益，后期通过车主续费、升级提供相关服务；终端厂商主要以终端销售差价及服务续费等方式获得收益；互联网企业创新大数据分析、O2O引流等后向收费模型，积累车主流量变现；网络运营商搭建车联网业务运营平台，以流量优势进行车联网相关软硬件的捆绑销售。

目前，美国、中国、日韩是车联网专利申请数量最多的三大国家或地区。根据中国通信学会提供的数据，目前在车联网专利全球地域分布中，美国占比30%，中国占比25%，日韩共占比24%；其中2011-2019年中国共计有29870项专利申请，且专利数量增长速度远大于世界平均水平。

车联网无线通信模块出货量都相对较大。并且由于车联网市场单体平均收入（ARPU）高，因此是物联网最具价值的细分行业之一，也是众多厂商优先部署物联网设备的领域。

车联网应用是无线通信和定位模组确定性最高和潜力最大的增量市场。中国产业信息网预测，全球车联网通信模组预测数量从2016年的0.34亿到2023年的1.5亿块，中国车联网通信模组预测数量从2016年的600万到2023年的2800万块，均呈稳步高增长。

近三年在政策发布上，密集催化，国务院、发改委和各部委，出台和发布一系列支持车联网发展的政策指引，此次交通运输部发布的《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）（征求意见稿）》，就是对《交通强国建设纲要》的进一步落实。

随着5G在2020年进入建设高峰期，车联网作为5G下游空间最大、确定性最明确的领域受到政府和产业界的高度重视。

在5G和智能汽车双重驱动下，车联网正进入规模应用阶段。未来随着5G技术的进一步推广、V2X技术发展、用户增值付费意愿提升等因素，车联网市场有望迎来爆发式增长。