华为“接班人”出现，苹果份额下滑，正式宣布：向印度转移

自从手机零部件供应商，传出“华为大幅缩减订单”的消息之后，网友们就密切关注着，几大调研机构的数据更新情况。只可惜此前看到的报告，要么调查范围偏大，无法直观地反映市场变化。要么就是时间太短，撑不起分析，说什么都为时尚早。终于，太平洋电脑网在3月8日，转载了Counterpoint Research发布的“抢先版答案”（12月28日至1月31日）。事先声明，接下来要提到的两个发现，远比本人5毛钱的制表技术更值得探讨。

销量榜

第一、排在前两名的OV，都和子品牌分开统计，而小米却不是。说明高端机型表现不佳，仍然依赖红米的销量数据。考虑到小米倚重线上，强调性价比，卖点来源于整合供应链。华为OV侧重线下，且都入选了WIPO（世界知识产权组织）发布的，2020年全球无线通信网络技术发明专利排行榜前十。笔者认为，OV的接班，意味着“是否自研”已成为国内用户的重要选机标准。

OPPO

第二、苹果在1月28日发布的Q1财报显示，中国市场营收为213.13亿美元，远高于2020年Q1的135.78亿美元，同比增长57%。然而第三方机构所统计的iPhone市场份额，却是呈下滑走势。在1月份的最后一周，甚至从15.5%“空降”到5.7%，这两份数据是否有冲突？在回答这个问题的过程中，笔者终于想明白“为什么苹果顶着重大利好（营收超预期，同比增长21%），股价却下滑”的原因。

苹果

首先、营收上涨不等于iPhone销量增长：2020年4月，IDC发布报告，苹果是中国智能手机保有量最大的厂商，份额已经从2015年的14.6%，升至2019年的18.9%。6月，苹果公开APP Store（应用商店）财报，营收已经达到了iPhone硬件收入的一半。10月，Above Avalon预计iPhone用户数量（全球）已经从9亿，增长至10亿。也就是说iPhone激活数量始终在增加，而APP Store也可以带来大量收入，所以营收上涨不等于iPhone销量上涨。

小米11

其次、iPhone销量上涨也不等于份额上涨：中国的智能手机用户数量，一直在增加，如果厂商没有跟上增长速度，那么份额就会下滑。在过去的一年里，苹果一直靠iPhone11撑销量，而iPhone12没有成为第二个爆款。以京东1月自营手机排行榜为例，iPhone11排第一，月销量为105.83万；小米11排第二，月销60.25万；iPhone12排第三，月销量为39.08万。到了2月，iPhone11还是第一，月销量为56.39万，iPhone排在第二，月销量为37.21万。

小米11

通过对比，可以看到iPhone11销量腰斩，已经增长疲软。而iPhone12风评欠佳（仅限中国市场），没有后来居上的潜力。所以笔者认为，中国用户已经做出了选择。大家可能还愿意使用4G的iPhone11，但是已经不愿意再花近5000元，去买一部可能要用两三年的4G手机了。带来的结果就是，华为出货多少部，就能卖掉多少部，份额很稳定。腾出来的市场，小米OV凭本事消化。唯独苹果最惨，iPhone12分不到5G市场不说。iPhone11还要被我国的5G建设进度冲击，直接导致了份额断崖式下跌。

库克

最后、用于支撑股价的iPhone利润率，跟中国消费者的审美水平实现难以匹配，库克便用了不是办法的办法。据界面快讯报道，美国时间3月9日，苹果正式宣布在印度生产iPhone12。这是一个历史性时刻，苹果之所以能在中国市场这么受欢迎，其中一个重要原因，就是因为带动就业的同时，还盘活了我们的手机供应链，一如两年前的特斯拉。此前虽然因为成本优势转移，给了印度工厂一部分订单，但也都是老款机型。

华为

再结合苹果手机销量在印度翻番（2020年Q4出货150万部）、御用代工厂都表态过加大投资力度、苹果主动下调订阅服务价格（举例：美国用户的APP Music月费为9.99美元，印度用户月费为1.35美元），以及印度目前没有自己的华米OV的既定事实来看，苹果认为印度市场的机会更大，这才下定决心。考虑到印度代工厂的发展，势必会给国内关联厂商带来阵痛。笔者还是要絮叨一遍，文章开篇所提到的观点，时代已经改变，自研才有未来。（李双喜）