A股最强主线毫无疑问了！明天周一会率先反弹四大板块及龙头逻辑

一、我的观点

①市场回顾

周五盘面存量博弈比较明显，当然也是普反，但力度减下来了。依然保持着中科创强于300强于50的格局。依旧是科技最强，尤其是科技大票还在走强趋势，其他的分支都是消息面刺激了，液冷服务器、光模块、信息安全、英伟达概念、高压快充等领涨。基本上都是正常的走法了，白酒消费类板块依然保持颓势。其实当前的市场格局，明显是对未来经济预期的不乐观才形成的炒作。往往对经济悲观的时候，才会给予创新类的题材股更多关注，如果是对经济未来乐观，消费类个股必然上涨。

②周末消息

1.宏观层面：无明显利好政策。一切都需要等到下周两会披露出来的关于今年GDP增长目标、赤字率、地方政府专项债额度，这将会决定接下来行情的走势。

2.行业层面（这里不作为重点，下面四大板块分析才是重点）

①国产服务器/AI算力-周五全球算力狂潮下的AI硬件“超级行情”，AI服务器高景气业绩超预期，继超微电脑后，戴尔/纬创/英业达等AI服务器厂商业绩纷纷超预期。这里大家还是只看AI服务器双龙和国产算力四大金刚。

②新质生产力/机器人-新质生产力成开年热词，多留意新质生产力，这个概念去年出现后还没有大级别政策，预期接下来的重要会议，肯定会提到，因为没有旧的政策做比较，容易超预期。

③液冷服务器-英伟达CEO黄仁勋称：浸没式液冷技术就是未来指标，将带动整片散热市场迎来全面革新；据悉，英伟达从B100开始，未来所有产品的散热技术，都将由风冷转为液冷。(英特科技 、强瑞技术、欧陆通、中石科技等)

④飞行汽车-深圳“飞行汽车”问世，标志着人类的出行方式即将迎来颠覆性的变革飞行汽车领域受关注， 打飞的出行未来三年或成现实；（商络电子等）

⑤深圳：发布《支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》提出在2024年内实现深圳市鸿蒙原生应用数量占全国总量10%以上；鼓励有条件的企业拓展鸿蒙原生应用开发服务外包业务，达到50万人鸿蒙开发者规模等目标。

3.明日策略：

市场连续三天万亿成交量，救市资金很明显把主导权交给市场资金了，接下来一定是回归重逻辑、重基本面的思维炒作。现在的环境是什么？机构积极入场，量化资金被打压，所以大家策略上可以激进。

而市场风格上，接下来还是延续我讲过的权重搭台，题材唱戏。下周的变量主要看重要会议期间的消息面，但估计也是偏题材为主；权重这里有期待的就是央企国企改革。题材主线方面，当下已经很清晰了，就是新质生产力驱动下的各种科技新技术；最强风口依旧当属AI，开始往国内自主替代为主。其他就是机器人、设备更新、工业母机、氢能源等。预期科技方向内部也是轮动为主，存量博弈这个环境，不会持续单一板块走持续上升。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.科技AI：本轮反弹趋势性最强的，是科技细分的大票，AI服务器，中科曙光和工业富联；AI芯片寒武纪和海光；紫光系，紫光股份和紫光国微；中兴通讯、中际旭创、科大讯飞等；这种体量，这种趋势，就是机构和游资共振加强，既然大资金都在这里，那这里绝对就是市场的趋势方向，很明显这也代表了主流战场，值得继续关注。后续会如何演绎，这里要借鉴下去年上半年炒作AI时这些大票的走势，去做个复盘总结。有个暗线就是，公募这里买了几个有国资背景的AI硬件，应该是与之前国资委表态国资加速发展算力系统有关。

如果踏空的，没有持有池子的，低位的则还有个中国长城可以看看，这公司基S5000C芯片的服务器新产品已对部分重点客户进行送样测试。而且机构认为，飞腾新一代产品的推出有望带来公司新一轮业绩增长。

2.关于AI手机/电脑等消费电子，苹果放弃汽车改头AI方向，主要研究AI手机、AI电脑；AI手机竞争开打。我在周四复盘文章里，讲了福蓉科技（三星S系列铝合金材料核心供应商，这个也是华为AI手机概念）和每日互动的情况，但周五涨了散热这个方向，思泉新材（90%营收为石墨核心热管理材料）

AI电脑芯海科技（之前我们一直讲的华为鸿蒙硬件逻辑，这公司以模拟信号链+MCU一体化优势，深度参与鸿蒙生态共建，鸿蒙智联相关设备出货量快速增长）也可以留意。

3.华为鸿蒙：上面深圳发布的那个文件，预期很高的。这里铁粉一直跟踪的是华为鸿蒙三剑客，中军软通动力；润和科技和常山北明；游资票，九联科技；还补充了一个梦网科技；那么节奏上，如果对AI产业链恐高，那这里完全可以看华为鸿蒙，本身逻辑也是很强的。

4.其他方向：工业母机、设备更新、高压快充等，这些都是借助消息面游资追，接下来科技AI这里如果回落，那么这些方向还是会轮动起来的。包括新质生产力，金池子，7剑上天山。

大家一定盯紧我们的池子，市场走到这个地步，情绪已经都上来了，剩下的就是选标的了。

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