A股2024年主线行情启动！明天周五资金会盯住四大板块及龙头逻辑

一、我的观点

市场终于出现了转折信号，今天三大指数放量大阳，这对市场情绪有很大正面影响，可以媲美去年四月底的那个启动大阳线，图形看放量突破五天线压制的。

今天两市放量2600亿，盘面上领涨的是超跌板块为主，新能源赛道光风锂储；大消费酿酒和免税；大金融保险和证券；有个特点就是领涨反弹以两融+权重为主。外资大幅买入超130亿，内资机构也是买入，这种内外同向买入很久没有出现了

盘面上市场选择了新能源光伏作为主线，我觉得有几个方面原因，一是超跌，二是基金争夺年底排名、风格漂移的新能源基金回补仓位，三是外资买入，今天北向大幅流入130多亿，不像纯内资所为，有传沙特准备大量买入新能源股票，明年政策层面也可能加码。所以虽然基本面还没见底，但可以炒一下。

对立面那些博弈跨年龙的就完全踩空甚至大亏，跌幅榜跌停基本都是这些跨年龙的个股，市场就是这样的，永远就会突然袭击的方式来展开进攻的路线。

二、今天的这根阳线是反转吗？

从长期看，我认为不是反转！今天进攻的资金更多来源于买票还券，因为昨晚的政策要打击违规融券，有一定震慑作用；其二呢北向大买触发了量化的买盘程序，这两者也是增量资金。

但A股的本质没有变，还是融资市场，转融通还在，IPO也还在加速，只能说目前政策在呵护还有护盘资金参与。所以不是反转。

那短线反弹会延续吗

我认为会的。情绪上大家有了信心，而且全年拖累创指的权重是新能源与生物医疗，今天大幅反弹，有短期止跌企稳的走势；拖累沪指的是白酒、保险、电气设备；也一样短期有止跌企稳走势。

你先不用管今天领涨的板块逻辑有没有瑕疵，至少成交量起来后，后续其他板块就存在轮动的机会；而且元旦资金面上还会有宽松政策。再一个，指数今天中阳线，那么一些融券者也会面临压力，指数越是反弹，会有越多机构买票还券，这样就是一个短期的良性循环。所以现在可以去找超跌板块博弈后续的轮动反弹

三、明日策略

2024年一月份上半月迎来好的反弹窗口，短线的反弹会是轮动形式，而不是普涨上去。今天新能源赛道光伏涨停潮，明天就不好接力，明天资金会借助市场热度选择去轮动其他超跌板块，也可能是明天新能源兑现尾盘选择再次回流。

二、四大板块及龙头个股（情绪专用）

1.新能源赛道：风光里储，不管大家有什么偏见，不管板块逻辑又什么瑕疵，今天机构主买，板块与指数共振，就要重视。但行业周期并没见底，不过已经超跌，那么这里后续肯定会有资金来博弈行业反转；节奏上隔一段时间就要博弈一下，拉升反弹几天，然后回调，过段时间又来博弈，直到被证伪或者真的出现行业见底。

①光伏吹的理由：行业供给出清节奏正在加快。产能释放叠加年未去库，产业链价格持续探底；消息面上，HJT华最异质结功率将突破750W，迈为新型显示装备搬入天马

②碳酸锂吹的理由：博弈碳酸理价格见底/库存见底采购启动扭转需求悲观预期/中游材料加工费见底落地

这里面特别多的大票隆基股份、晶澳科技、阳光电源都涨停了，宁德时代也是大涨，但市场只有8000多亿的成交量，很难支撑它们的持续性，可能涨一天震荡一两天再反弹吧。

那大家盯住两个情绪风向标，金刚光伏和清源股份，他们要是套人的话，也会影响整个新能源板块。

2.大科技方向：很多人问这里是不是不行了，今天分歧也很大啊，我认为主要就是市场量能依旧不够支撑整体反弹，所以会是一个轮动模式；先看半导体各分支和国产算力，因为一些科技大票像北方华创连续反弹两天了，貌似要走出个小趋势，这种大票是大资金的象征，一旦走出趋势，就会有资金回流博弈科技板块

短线炒作看苹果MR概念+AI PC概念，相对是新题材，更容易吸引资金炒作。因为就算今天市场大反弹，但资金应该还是短炒资金为主。比如北交所，今天也跟着大涨，说明还是情绪资金为主。

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