文/王新喜
近日有消息称,OPPO将会重启芯片业务,并且“有部分员工已经回流,加入到了车载业务之中”。有记者就此事向OPPO方面进行核实,对方表示“不予置评”。
按照国内很多企业对外的通用话术来看,一般如果没有,就会对此进行明确的否定,而不予置评,那么意味着要么在考虑做,要么大概率已经在推进了。而我们从OPPO不予置评的回应中,也能看到一些冰山下的变化与暗战正在悄然打响。
OPPO解散哲库团队,功败垂成,令人惋惜
早在今年5月,OPPO关掉旗下芯片设计公司哲库科技(ZEKU),不再研发造芯,将数千人的芯片团队解散,这一消息非常突然,一开始连台积电都不知情,引发了广泛的讨论。而OPPO当时解散造芯团队,可能源于一些现实的因素,首先是造芯太烧钱,百亿级别的投入仅仅是起步,业内认为,OPPO还是忽略了造芯片的难度以及烧钱的量级。
OPPO不像华为与小米,在手机之外,还有PC、电视、AIOT等其他现金流业务,OPPO其他AIOT产品线比较羸弱,难以形成闭环生态。此前OPPO停掉电视业务了,停掉哲库,明显就是应对手机行业环境日益严峻的主动收缩的战略。
但最关键的原因或许是担心制裁因素,当时从OPPO的进度来看,也到了见证成果的时候了——SP芯片、电源芯片,接下来就是CPU芯片,当时的消息是OPPO自研的应用芯片已经在3月流片了,三季度就能量产。更大可能性在于,或许也是感受到了某种压力。
OPPO其实是国产手机厂商中为数不多有技术底蕴的厂商,又有深厚的上下游技术积累,比如图像及音频处理算法、对手机SoC的调教等,匆忙决定放弃自研芯片,可能与制裁风险有关。毕竟,芯片做出来,只有菜谱没有锅,研发是研发,生产是生产,OPPO当时不想成为第二个华为。
但尽管如此,无论是业内,还是OPPO自己,都会觉得是一件颇为令人惋惜的事情。毕竟,OPPO投入了巨大的资源与资金,但却功败垂成,颇为可惜。
华为mate60系列冲击波:OPPO的危机与转机
当前OPPO重启芯片传闻的大背景是,华为Mate60Pro带着麒麟9000s回归,引发舆论热潮。无论是对OPPO,还是对小米、vivo,荣耀来说,都是一个强烈的信号,这个信号一方面是意味着危机临近,一方面是转机涌现。
说它是危机,是因为华为带着麒麟芯片回归,涨势迅猛,引发线上线下大抢购,“未发先售”HUAWEI Mate 60 Pro 截胡OPPO旗舰,此后,华为在商城发售HUAWEI Mate 60 Pro+,和折叠屏手机Mate X5,也给Find N3 Filp造成了暴击。而原本应该是当天科技圈头条的OPPO,完全没了热度。
根据日前华尔街见闻从供应链独家获得的权威市调机构数据显示,W36(9.4-9.10),华为以17%的销量市占率夺得中国智能手机市场第二宝座。尽管排名第二,但这是华为在遭受重大压力下、未发先售的情况完成的业绩,比排名第一的荣耀(17.2%)仅落后0.2%。这还是在Mate 60系列极度缺货的情况下,如果不缺货,超越荣耀或许是大概率事件。
根据郭明琪报告预测,华为手机2023年出货量将同比增长65%至3800万部,华为手机2024年出货量有望达到至少6000万部。
因此,华为Mate60系列带着麒麟芯片的回归,真正感受到压力的是以OPPO为代表的国产厂商,OPPO低估了消费者对国内自主芯片突破的期待程度,大家对华为的支持,说明了技术尤其是芯片技术是人们真正认可的东西与品牌溢价来源。
OPPO一方面可能意识到,如果没有自研芯片,进军高端市场,将变得更难,因为自研芯片的加持,大家对华为在高端市场的认可已经远超其他几家,其他几家的品牌溢价未来可能会进一步被华为压制。
另一方面,这也是转机信号,说明了国内的硬件生态已经可以足够支撑他们制造的各个环节了。华为麒麟9000s的出现,意味着芯片突破卡脖子这件事变得可能,中国芯片产业链的进度甚至光刻机的进度,比预想中要快,要走得远。
由于国内的进展一直处于保密,真实的情况或在我们想象之外,不排除中国未来几年或存在弯道超车的可能性。毕竟随着中国芯片产业链培育起来、市场技术、芯片原材料都在中国。
而OPPO由于本身的资源与实力,过去可能对国内自主化产线的状态并不清楚,在这种情况下,一旦受到制裁威胁,只能选择放弃,现在因为华为麒麟回归,意味着国内自主化产线的状况是有进展的。
因此,OPPO对重启芯片业务不予置评的背后,要么已经在投入,要么在考虑这个事情,如果做出转变与突破的决心,还是有机会抓住风口。
换句话说,华为依托国内自主化产线能做成芯片,那么其他企业也可以建立自己的芯片设计部门,并由国内芯片生产企业代工制造。
对于国内来说,其实也需要更多的企业加入芯片产业。现在的情况下OPPO放弃了造芯,但小米、vivo、华为、荣耀都没放弃。当前vivo也依然在做一些NPU、ISP等低难度、低门槛的小芯片以及与芯片厂商的定制类芯片,目前还在持续推进。小米芯片的进度方面,澎湃P系列、G系列、C系列还在迭代更新。
此外,业内也有传言荣耀在上海成立的芯片公司,最近把注册资本从1亿人民币增至9.4亿人民币。甚至有爆料称,2024年,荣耀也将拿出自己的芯片。
如果其他主流厂商都没有放弃造芯,OPPO放弃了,那么OPPO以后在高端市场,品牌溢价被压制是可以预见的,甚至从国内手机行业发展趋势来看,芯片设计能力可能会成为主流厂商一项标配能力。
从国内产业发展来看,也是如此。芯片产业光靠一家厂商不行,当年日本靠尼康、索尼等公司把美国芯片产业打的很痛,靠的不是一家企业,而是一批企业,华为开了个头,一旦突破,会影响到整个产业链的玩法突破与生态壮大。
可以预见的是,未来两三年内,应该是各大厂商手机芯片百花齐放的局面。因此,OPPO不予置评,无论是有没有重启业务,但至少,也在考虑之中,毕竟,从当前手机行业的竞争趋势来看,自研芯片业务的重要性,可能关乎生死了。
OPPO嗅到了什么风向?
华为这次回归,抢走了OPPO的头条,也让小米OV的存在感降低了,这无疑也让OPPO意识到,高端品牌溢价是技术带来的,没有技术支撑,高端品牌很难立住,消费者不一定为高通骁龙买单,但会为麒麟买单。
市场就是这么现实,智能手机市场从2011年算起,已经有12年了,这么多年来,很多国产手机依然是方案整合商的玩法,这种玩法在今天的市场环境,如果没有自己核心的东西,没有独特竞争力,是很难被消费者买账的。
在今天,荣耀与华为的市场份额都在增长,按照这个走势,留给其他玩家空间还有多少呢?
因此,华为的回归,可能最有危机感的不是苹果,而是小米OV。因为他们知道,商场如战场,神仙打架,吃的是第四第五第六的市场。苹果与华为要争夺的是高端市场份额,而小米OV早在3年前就开始走高端路线,曾经他们都以为自己会吃掉华为空出来的市场,但被现实教训了。
华为强势归来,与苹果争夺高端市场,难免有一场恶战,更大的压力来到了小米OV这边。
因此,如果不做自己的芯片,随着华为进一步发力,高端市场可能越来越难。如果高端冲刺无力,要守住中低端的蛋糕也变得更加困难。
过去,OPPO是想做不敢做,但现在时势可能会逼着它们去做了。
从未来的发展走势来看,国内可能会形成独立的全产业芯片供应链,当前一些国外科技公司已经正在低调改变并适应这种模式,每个芯片都要有双供应商,走两套供应链的模式,一套适配欧美,一套适配中国。
因此,从趋势来看,国产芯片产业链将逐步从混乱步入正轨,产业链企业和研发人员不会放弃自主拿下技术制高点的机会。随着产业链起来,未来芯片设计能力很可能是厂商冲击高端市场的标配与入场券,如果没有这个能力加持,那么在高端市场难有话语权,或处处受限被压制。
因此,OPPO不予置评的背后,其实就是这种压力与心态的写照。未来风向已经很明确,留给OPPO做出决策与改变的时间已经不多了。
作者:王新喜 TMT资深评论人 本文未经许可谢绝转载
更新时间:2024-07-29
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