东方资产拟发行80亿元债券通金融债，用于不良资产收购及处置、债转股等

【大河财立方消息】8月11日，中国东方资产管理股份有限公司（简称东方资产）公告，拟发行2023年第一期公司金融债券（债券通），计划发行规模为人民币80亿元，期限为3年期。募集资金将主要用于不良资产收购及处置、债转股等主营业务。

本期债券采用固定利率形式。最终票面利率将通过簿记建档、集中配售的方式确定。该债券属于金融资产管理公司发行的，本金和利息的清偿顺序等同于金融资产管理公司一般负债，但优先于金融资产管理公司二级资本工具、其他一级资本工具和股权资本的金融债券。

债券牵头主承销商为东兴证券，联席主承销商包括中国银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行等。债券发行首日为2023年8月16日，簿记建档日为2023年8月16日，发行期限为 2023年8月16日至2023年8月18日，共3个工作日；起息日为2023年8月18日。

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，东方资产主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。

截至2023年6月末，东方资产资产总额达到12956.90亿元，负债总额达到11340.32亿元，股东权益合计为1616.58亿元。

责编:陶纪燕 | 审校:陈筱娟 | 审核:李震 | 监制:万军伟