A股近13年最大IPO来了，拟募资650亿

来源：中新经纬

6月16日，上交所发布公告，农业领域“巨无霸”先正达集团股份有限公司(下称“先正达”)首发过会。

来源：上交所网站

四方面问题受关注

根据2023年第53次审议会议结果公告，上市委会议现场问询的主要问题主要有四方面：

一是结合公司经营模式、主营业务、业绩表现、行业地位等，说明公司是否具有“大盘蓝筹”特色、符合主板板块定位。请保荐代表人发表明确意见。

二是结合并购重组整合运行情况、全球并购计划等，说明现有公司治理、内部控制是否能够合理保证跨国经营和并购实施的管理风险整体可控，增强境内外多业务板块的协同效应。请保荐代表人发表明确意见。

三是说明报告期各年末商誉减值测试情况，减值测试方法是否合理，相关风险是否披露充分。请保荐代表人发表明确意见。

四是说明本次募投项目的具体情况，相关信息披露是否充分。请保荐代表人发表明确意见。

此外，上市委会议还要求先正达根据相关规定，在招股说明书中完善细化募集资金运用情况的相关信息披露。请保荐人发表明确核查意见。

拟募资650亿元

资料显示，先正达集团2019年注册于上海，主要由瑞士先正达、安道麦和中化集团农业业务组成，包括业务前身在内公司历史已经超过了250年。目前，先正达集团旗下拥有安道麦、中化化肥、荃银高科、扬农化工多家上市公司。

据招股书披露，先正达的主营业务涵盖植物保护、种子、作物营养产品的研发、生产与销售等方面，同时从事现代农业服务。

股权结构方面，招股书显示，农化公司直接持有先正达99.1%股份，为控股股东；同时农化公司的全资子公司麦道农化持有先正达0.9%股份。农化公司由国务院国资委履行出资人职责企业中国中化通过其全资子公司中国化工(中国中化)间接全资持有，因此先正达的实际控制人系国务院国资委。

中新经纬注意到，早在2021年7月，先正达便对外披露招股书，拟冲刺科创板。不过，先正达在今年3月却主动撤回科创板上市的申请，随后向上交所主板提出上市申请。5月19日，其IPO申请获受理。

招股书显示，先正达拟募资650亿元，分别用于尖端农业科技研发的费用和储备、生产资产的扩展、升级和维护以及其他资本支出、扩展现代农业技术服务平台(MAP)、全球并购项目和偿还长期债务。其中偿还长期债务拟投入资金金额达195亿元。